En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 retoma los 11.500 puntos a cuenta del retraso y las dudas sobre la reforma fiscal del gobierno

Inmobiliaria Colonial mejora sus resultados al cierre de los nueve primeros meses del año, con un beneficio neto recurrente de 147 millones de euros, ingresos por ventas que suben un 6% hasta los 293 millones y con EBITDA del grupo que crece un 4% hasta los 240,7 millones de euros. 

Volvemos mañana, a la hora de siempre, con toda la información. ¡Adiós!

Mañana tendremos:

- Producción industrial y ventas minoristas de China

- PIB y ventas minoristas de Japón

- PIB, producción industrial y balanza comercial de Reino Unido

- IPC de Francia e Italia

- Precios mayoristas de Alemania

- Ventas minoristas e índice manufacturero Empire State de Estados Unidos

Walt Disney presenta sus resultados del cuarto trimestre fiscal, superando por poco las estimaciones de los analistas, ya que el crecimiento del streaming ayuda a impulsar su segmento de entretenimiento.

Publica unos beneficios por acción de 1,14 dólares ajustados frente a los 1,10 dólares esperados, y unos ingresos de 22.570 millones de dólares, frente a los 22.450 millones esperados

El beneficio neto de Disney aumentó a 460 millones de dólares, frente a los 264 millones de dólares del mismo trimestre del año anterior. 

Adriana Kugler, de la Fed, afirma que el banco ha hecho progresos considerables en sus esfuerzos por alcanzar sus objetivos de empleo e inflación, aunque no ofrece una orientación firme sobre lo que eso significa para las perspectivas de política monetaria a corto plazo. "Estados Unidos ha experimentado una considerable desinflación al tiempo que experimenta un mercado laboral en enfriamiento pero aún resiliente".

Pero si bien se ha progresado en el retorno de la inflación a la meta del 2%, Kugler señala que es probable que persistan los desafíos para aliviar aún más las presiones sobre los precios derivadas de factores inmobiliarios y de otra índole. Mientras tanto, Kugler apunta que el mercado laboral se ha reequilibrado y enfriado.

Las acciones de Palantir siguen desafiando al mercado al continuar al alza a pesar del escepticismo de los analistas sobre la firma.

Adaptarse a una subida del nivel del mar de hasta medio metro costará a los tres países más vulnerables de los atolones del Pacífico casi 10.000 millones de dólares, equivalentes a unos 20 años de producto interior bruto, según un informe del Banco Mundial.

Kiribati, Tuvalu e Islas Marshall se encuentran entre los países más pequeños, remotos y dispersos del mundo, repartidos en 6,4 millones de kilómetros cuadrados del océano Pacífico, donde los residentes viven a una altitud no superior a 2-3 metros, según el informe.

Un tercio de la población de estos países corre el riesgo de caer en la pobreza extrema a causa de las perturbaciones climáticas, como las inundaciones costeras, mientras que la atención sanitaria está bajo presión por el aumento de las enfermedades relacionadas con el calor.

El coste de la adaptación física, mediante la construcción de diques en los centros urbanos, la elevación de las viviendas y la reubicación en el interior, para una subida del nivel del mar de hasta 0,5 metros, se estimó en 3.700 millones de dólares para Kiribati, 1.000 millones para Tuvalu y 5.000 millones para Islas Marshall.

Apertura al alza del Dow Jones, que se aúpa de nuevo por encima de los 44.000 puntos, mientras que S&P 500 y NASDAQ también se inclinan por las compras. Los inversores han conocido nuevas cifras de inflación que muestran que la batalla de la Fed todavía no está ganada, por lo que el interés se traslada ahora a una nueva intervención pública del presidente de la institución, Jerome Powell.

El índice de precios de producción en Estados Unidos experimentó un aumento del 0,2% en octubre, impulsado por la demanda de servicios que compensó el alza más moderada en los precios de los bienes.

La Comisión Europea sanciona a Meta, la antigua Facebook con una multa de 797 millones de euros por prácticas anticompetitivas en su facebook Marketplace, su plataforma de compraventa. Meta acaba de reaccionar, indicando que apelará la decisión. 

El índice de precios al productor (IPP) para demanda final de Estados Unidos subió un 0,2% en octubre, según el Departamento del Trabajo, en línea con lo previsto. El IPP de septiembre se revisó al alza, desde un 0,0% a un 0,1%.

El IPP interanual subió un 2,4%, frente al 2,3% esperado. El dato de septiembre se revisara al alza, desde un 1,8% a un 1,9%.  El IPP subyacente subió un 0,3% en términos intermensuales, tras un aumento del 0,2% en septiembre. En la comparativa interanual, el IPP subyacente subió un 3,1%, tras un aumento del 2,8% en septiembre.

Según un estudio publicado por el BCE, la reducción por parte del Banco Central Europeo de su cartera de bonos aumentará los rendimientos, siendo los papeles franceses y alemanes los que menos suban entre los países más grandes de la zona euro y los italianos los que más sufran.

El estudio sostiene que una reducción de un billón de euros en las tenencias de bonos del BCE podría elevar los tipos de interés a largo plazo sin riesgo de Francia y Alemania en unos 35 puntos básicos, mientras que en el caso de España el aumento sería de 45 puntos básicos y en Italia de unos 48.

"El endurecimiento cuantitativo tendría un impacto asimétrico en las condiciones de financiación de los Estados de toda la zona del euro. También significa que los costes de los préstamos soberanos podrían aumentar, y —presumiblemente— lo harían en mayor medida para los países con calificaciones crediticias más bajas, como España e Italia", señalan los autores basándose en cálculos realizados a partir de la Encuesta de Analistas Monetarios del BCE.

El número de personas que pidió ayudas estatales por desempleo en Estados Unidos se situó la semana pasada en 217.000, por debajo de las 223.000 previstas. La cifra de la semana previa  se situó en 221.000, tras una revisión del dato que no conllevó variación sobre la estimación inicial.

La media móvil de nuevas solicitudes de las cuatro últimas semanas, que se considera una indicación más fiable de las tendencias en el mercado laboral ya que reduce los picos de volatilidad, cayó a 221.000. 

El informe también mostró que el número de personas que estaban recibiendo ayuda pública tras una semana inicial de subsidios cayó a 1,873 millones.

Duro Felguera experimenta un desplome del 12% en Bolsa tras anunciar modificaciones en su consejo de administración, marcando una caída significativa luego de cinco días de subidas.

Kepler Cheuvreux rebaja la recomendación de Caixabank de "mantener" a "reducir" y afirma que es poco probable que su jornada de inversores del 19 de noviembre despierte interés. "Creemos que la historia de la renta variable se ha vuelto bastante aburrida y deja poco margen para sorpresas positivas en el día del inversor".

Solo las posibles noticias sobre fusiones y adquisiciones podrían suponer un gran cambio, según Kepler Cheuvreux.

El índice primario confianza del consumidor (PCSI) de LSEG/Ipsos para España ​cae al​ 48,4. El dato del mes anterior había mostrado un nivel del 49,5.

El Índice de Sentimiento del Consumidor Primario (PCSI) de LSEG/Ipsos, que se lleva publicando desde 2010, es una encuesta mensual sobre las actitudes de los consumidores respecto al estado actual y futuro de su economía nacional, su situación financiera personal, sus ahorros y su confianza a la hora de realizar inversiones importantes. Las métricas del PCSI comunicadas cada mes para cada uno de los países encuestados consisten en un "Índice Primario" basado en las 10 preguntas que figuran a continuación y en varios "subíndices", cada uno de ellos basado en un subconjunto de estas 10 preguntas.

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Acciona, en consorcio con Copcisa, ejecutará tres proyectos destinados a ampliar la actual estación de Barcelona Sants y reordenar el entorno urbano próximo al edificio.

El valor total de los proyectos supera los 153 millones de euros.

Nos acercamos al cierre de la segunda semana de noviembre y, presentamos el análisis de compañías que pueden producir un cierre semanal por encima o por debajo de niveles de resistencias relevantes/soportes relevantes. Las compañías a presentar en este artículo son: Amadeus, Siemens Agna y Airbus por parte del mercado europeo y, Boeing, KLAC, ITT y Honeywell por parte del mercado estadounidense. 

Los bancos centrales han logrado un aterrizaje suave en un periodo de "perturbaciones continuas y sin precedentes", pero sigue existiendo el riesgo de que vuelva la inflación mundial y se ralentice el crecimiento económico, según el jefe del banco central indio.

El gobernador del RBI, Shaktikanta Das, señala que la política monetaria de los bancos centrales mundiales había "funcionado bien" en los últimos años a pesar de los conflictos, las tensiones geopolíticas y el aumento de la volatilidad.

"Se ha garantizado un aterrizaje suave, pero persisten los riesgos de inflación y de ralentización del crecimiento", afirma Das. "Los vientos en contra de los conflictos geopolíticos, la fragmentación geoeconómica, la volatilidad de los precios de las materias primas y el cambio climático siguen creciendo".

La gama de ETPs de criptomonedas de WisdomTree supera los 1.000 millones de dólares tras alcanzar Bitcoin máximos históricos impulsado por las elecciones en EE. UU.

José Luis Cava analiza la situación económica de Argentina, examinando las medidas que ha llevado a cabo Javier Milei al frente del gobierno argentino para recuperarse de la recesión.

Jornada con ligeros avances para el Ibex 35, que busca razones para impulsar el rebote y recupera al menos el nivel de los 11.400 puntos. Los inversores conocen hoy nuevas cifras de inflación a ambos lados del Atlántico en un momento en que el euro se encuentra en mínimos anuales frente al dólar.

Los precios de los futuros del mineral de hierro caen a su nivel más bajo en tres semanas mientras la oferta se mantiene firme frente a unas perspectivas más débiles del mercado siderúrgico, aunque las nuevas medidas de estímulo adoptadas para el sector inmobiliario por el principal consumidor, China, limitan las pérdidas.

El contrato de mineral de hierro de enero más negociado en el Mercado de Materias Primas de Dalian de China terminó la sesión diurna con un descenso del 1,37%, a 756,0 yuanes (104,38 dólares) la tonelada métrica. El contrato había alcanzado su nivel más bajo desde el 24 de octubre, con 751,5 yuanes. El mineral de hierro de referencia para diciembre en la Bolsa de Singapur bajaba un 1,81%, a 98,72 dólares la tonelada.

Antonio Castelo, analista de iBroker, pone sobre la mesa la situación del Ibex 35, que considera que, en caso de perder los 11.400 bajaría hasta los 11.200-11.100 puntos, pero se quedaría en esos niveles, si nada ocurre con la vista puesta en un fin de año tranquilo tras los avances a doble dígito que acumula en el año. Sobre valores, destaca Ferrovial, Sacyr y también Logista. 

Según el último informe de Lighthouse, Audax ha presentado unos resultados sólidos en el tercer trimestre de 2024, a pesar de un entorno marcado por la caída de los precios de la energía. Los ingresos se redujeron un 22,3% en comparación con el mismo período de 2023, pero la compañía compensó esta disminución gracias a una notable mejora en el margen bruto y un crecimiento del EBITDA del 14%. Estos resultados reflejan la eficacia de la gestión de Audax y consolidan su equity story como un modelo de negocio robusto y diferenciado en el sector de utilities.

Nvidia y Meta son dos de las grandes Big Tech en bolsa, pero también lo son en la Corte Suprema americana con sendas demandas por fraude de valores.

Los últimos datos de la zona euro muestran que la inflación va camino de alcanzar el objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo, señala su vicepresidente, Luis de Guindos.

Intersect ha revelado dos importantes actualizaciones para Cardano para la gobernanza tras la bifurcación dura de preproducción y de gobernanza para la billetera Daedalus

La demanda mundial de petróleo será inferior a la oferta en más de un millón de barriles diarios (bpd) en 2025, incluso si se mantienen los recortes de la OPEP+, indica la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su informe mensual sobre el mercado petrolero. La agencia mantiene sin cambios su previsión de crecimiento de la demanda de petróleo para 2025, esperando que aumente en 990.000 bpd el próximo año.

El descenso de la demanda china sigue lastrando el crecimiento de la demanda mundial de petróleo. La AIE situó el consumo chino del tercer trimestre 270.000 bpd por debajo del mismo periodo de 2023, tras seis meses consecutivos de contracciones hasta septiembre.

La AIE también ajustó ligeramente al alza su previsión de crecimiento de la demanda de petróleo para 2024, 60.000 bpd más este mes, hasta 920.000 bpd, debido a una demanda de diésel en los países de la OCDE en el tercer trimestre superior a la prevista.

El consejo de Realia acuerda reducir el capital social en 2,2 millones de euros mediante la amortización de 9,2 millones de acciones propias de 0,24 euros de valor nominal cada una.

El principal efecto de la reducción de capital será aumentar el beneficio por acción de la compañía.

Ezentis ha comunicado a la CNMV la decisión de aumentar su capital en 1.100.040 euros, mediante aportaciones dinerarias y con la exclusión del derecho de suscripción preferente.

La compañía de hemoderivados da un paso más en bolsa y retoma la cota de los 11 euros por acción al calor de la noticia de El confidencial que indica que Brookfield está más cerca de lanzar la esperada OPA por parte del mercado, tras tener ya cerrada con dos entidades la refinanciación de la deuda que alcanza los 11.000 millones de euros. 

El cobre londinense sigue cayendo y cotiza por debajo de los 9.000 dólares la tonelada métrica por primera vez en más de dos meses, mientras el dólar se fortalece y los inversores sopesan las perspectivas de la demanda del principal consumidor, China.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres cae un 1,3%, a 8.934 dólares por tonelada métrica, alcanzando su nivel más bajo desde el 5 de septiembre.

El contrato de cobre para diciembre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái bajaba un 2,1%, a 73.160 yuanes (10.103,16 dólares) la tonelada, alcanzando su nivel más bajo desde el 12 de septiembre.

Los analistas de Deutsche Bank elevan el precio objetivo de Unicaja hasta los 1,60 euros, con un potencial alcista de un 38%.

ASML prevé que sus ventas crezcan hasta situarse entre 44.000 y 60.000 millones de euros en 2030, lo que sugiere un incremento medio anual del 8%-14%, impulsado por la fuerte demanda de sus herramientas más avanzadas. Estas previsiones se han hecho públicas en un comunicado previo a la jornada bianual de inversores que la empresa celebra en su sede de Veldhoven en Países Bajos.

La previsión de ingresos y las previsiones de márgenes brutos de entre el 56% y el 60% se mantienen sin cambios respecto a las anteriores previsiones a largo plazo de la empresa, publicadas en 2022.

La CNMC ha decidido abrir un expediente sancionador contra Telefónica, ya que entiende que ha incumplido los compromisos que adquirió cuando compró DTS (antigua Sogecable) en 2015.

El IPC sube en octubre tres décimas, alcanzando el 1,8%, impulsado por el encarecimiento de carburantes, electricidad y gas. La inflación subyacente avanza hasta el 2,5%

La tasa de la inflación subyacente aumentó una décima, hasta el 2,5%.

El DAX alemán despierta este jueves con alzas del 0,40% en los 19.052,65 puntos, el CAC 40 francés avanza un 0,15% en los 7.227, el FTSE MIB de Italia sube un 0,37% en los 33.836 y el EURO STOXX 50 gana un 0,45% hasta los 4.761,45 puntos. Por su parte, la bolsa de Londres registra caídas del 0,14% en los 8.018.

El DAX alemán despierta este jueves con alzas del 0,40%, el IBEX 35 español sube un 0,35%, el CAC 40 avanza un 0,15% y el Euro Stoxx 50 gana un 0,45% hasta los 4.761,45 puntos. Por su parte, la bolsa de Londres registra caídas del 0,14% en los 8.018. Dentro del Euro Stoxx 50, las acciones que más suben son las de Siemens AG (4,41%), ASML (2,93%) y Deutsche Telekom (2,60%). En el otro lado, las mayores penalizaciones son para Bayer (-3,13%), LVMH (-0,99%) y Hermes (-0,82%).

El IBEX 35 sube un 0,35% hasta los 11.417 puntos en la apertura de este jueves. Al frente de los avances se sitúa Grifols, con un alza del 2,99%, mientras que ArcelorMittal sube un 1,64%. En el lado de los descensos, Laboratorios Rovi baja un 0,46% y Puig se deja un 0,31%.

Los principales índices asiáticos se decantan por el rojo una sesión más, con el Nikkei japonés cediendo un 0,61% y situándose en los 38.500 puntos.

En China, el CSI 300 cae un 1,73%, mismo porcentaje que se deja el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong pierde algo más del 2%.

Por su parte, el Kospi surcoreano muestra ligeras alzas, cerrando con una tímida subida del 0,39%.

El oro cae por quinta sesión consecutiva y alcanza su nivel más bajo en ocho semanas, presionado por el fortalecimiento del dólar estadounidense y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, en un contexto de incertidumbre sobre el ritmo de los recortes de tipos de interés de la Reserva Federal.

El oro al contado cede un 0,75%, hasta los 2.554,10 dólares la onza, tras alcanzar su nivel más bajo desde el 19 de septiembre. 

El Dow y el S&P 500 subieron ligeramente el miércoles después de que los datos de octubre mostraran un aumento del IPC, en línea con las expectativas, lo que apoya las apuestas de que la Reserva Federal estadounidense recortará los tipos de interés en diciembre.

El S&P 500 ganó un 0,02%, para terminar en 5.985,38 puntos, mientras que el NASDAQ 100 perdió un 0,16%, hasta 21.036,16. El Dow Jones subió un 0,11%, hasta 43.958,19 puntos.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,34% en los 11.372 puntos. Los del DAX alemán restan un 0,18% en los 19.008 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,41% en los 7.224 puntos, y los del Eurostoxx se mantienen planos en los 4.742 puntos.

Hoy tenemos:

- IPC de España

- PIB y tasa de desempleo de la Eurozona

- IPP y solicitudes de subsidio por desempleo de Estados Unidos

- Informe mensual de la AIE

Hasta las 18:00h, les traemos todas las novedades de la bolsa y los mercados. ¡Vamos con ello!

El triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales podría dar un cambio en el juicio antimonopolio contra Alphabet, el cual empezará en abril 2025.

Durante el mes pasado, los tenedores de Litecoin a corto plazo se incrementaron en un 31% en octubre y este escenario suele predecir aumentos notables de su valor.

Los inversores en criptomonedas están de enhorabuena: el nuevo presidente de EEUU ha dado alas al sector ya que Trump apuesta por las criptomonedas y proyectos de activos digitales. Su principal baza será la desregularización para que se popularice aún más su utilización y energía barata.

Rodolfo Carpintier charla con Javier Rodríguez, Presidente y cofundador de ISDI, que nos cuenta las bases de su proyecto, así como las visiones del sector tecnológico tras haber pasado gran parte de su carrera en gigantes como Google y Yahoo.

Llegamos al ecuador de esta segunda semana de noviembre al completo y analizamos los mercados, índices y valores con el analista Roberto Moro.

La firma procedente de Corea del Sur, Kiwoom Securities Co., se ha asociado con Tidal Investments, con sede en Milwaukee EE.UU., para ofrecer un ETF sobre las acciones B de Berkshire Hathaway.

El rally en las criptomonedas también ha impulsado a acciones del sector como Coinbase, la cual ha alcanzado un máximo de tres años. Tras ello, hay algunos niveles a tener cuenta del valor.

Juan Antonio Gutiérrez, CEO de Silicius, se sienta con Estrategias de Inversión en el espacio Líderes del Mercado para compartir la visión de futuro de su compañía y la estrategia que impulsa su crecimiento en el sector inmobiliario. Con una clara meta de alcanzar los 3.000 millones de euros en patrimonio, Silicius apuesta por una combinación de estabilidad y flexibilidad en sus inversiones, manteniendo un enfoque prudente en la gestión de la deuda y un compromiso con la sostenibilidad. Gutiérrez destaca la importancia de la resiliencia, la innovación y los valores éticos que han sido clave en su liderazgo.

De cómo aprovechar la rentabilidad más tradicional a través de una cartera 60/40, 60% en inversión en renta variable frente al 40% en renta fija y un fondo que se acopla perfectamente en sus inversiones a este tipo de cartera en el mercado. 

Hablamos con Pedro Santuy, director de ventas de ETF e indexados en BNP Paribas AM sobre la oportunidad que ofrecen los ETF y las temáticas que mejor pueden funcionar tras la victoria de Trump. 

Tras cerrar el mes más volátil del año tradicionalmente en bolsa, la recta final del ejercicio no está exenta de las dudas del mercado. En un año que podemos calificar de bueno para las bolsas, y particularmente, para el Ibex 35 que se revaloriza a doble dígito, nos preguntamos cuáles son los sectores en los que, el consenso del mercado, considera que hay que estar, con permiso de Trump y de la volatilidad.

Seis compañías del Ibex 35 cuentan en este momento con una rentabilidad por dividendo del 6,4% o superior. La inversión vía dividendos supone un ingreso extra para los ahorradores, compensar las posibles caídas de las acciones y es una opción con sesgo conservador para aquellos inversores con vocación de medio y largo plazo.