En esta sección de Cartera de Fondos, podrás encontrar un comentario mensual acerca de la estrategia y posicionamiento de Ei en nuestra cartera modelo.
Somos inversores de largo plazo y confiamos en una cartera equilibrada, tanto en clases como subclases de activos. Por ello, rotamos y analizamos los fondos de ivnersión más adecuados en cada entorno de inversión, ciclo económico, tendencias sectoriales y política monetaria, además de dar a concocer las rentabilidades y ganancias de cada fondo en la cartera.
La cartera de fondos continúa con un comportamiento bueno, aupada por el buen desempeño de los mercados financieros.
Ei
Carlos ArenasCarlos ArenasLa cartera de fondos de Estrategias de inversión (Ei) ha tenido un comportamiento más que aceptable en 2024, logrando una rentabilidad de algo más del 10%, con una exposición a renta variable de menos del 50%. Es verdad que todos los índices (o la mayor parte de ellos), sobre todos los americanos, lo han hecho muy bien, pero con el riesgo tan bajo que tiene esta cartera lograr una rentabilidad de doble de dígito, es todo un éxito.
La Cartera Ei sigue con un posicionamiento prudente, más todavía con los cambios que realizamos el último mes. Aunque mantenemos el mismo porcentaje en renta variable, el sesgo resulta más defensivo
La Cartera Ei continúa con una asignación equilibrada entre acciones y bonos, con una exposición del 50% en renta variable y renta fija
La composición de la cartera sigue con una asignación equilibrada entre acciones y bonos, con una exposición del 48,6% en renta variable y un 46,8% en renta fija. A estos activos se suma una pequeña proporción en efectivo, que asciende al 3,7%. Esta distribución busca diversificar el riesgo y aprovechar las oportunidades, tanto de la renta variable como de bonos.
Septiembre suele ser el mes con menores rentabilidades en los mercados, especialmente en Estados Unidos. Este año, los indicadores económicos y la incertidumbre electoral han causado mayor revuelo de lo habitual.
1ANALISIS MENSUAL
La enorme volatilidad de los mercados está siendo especialmente importante este mes en la cartera de fondos. Mantenemos la misma línea de pruedencia.
1ANALISIS MENSUAL
La cartera de fondos de Estrategias de Inversión continúa con su buena evolución acompañando las alzas en los mercados, pero con una volatilidad significativamente menor.
CARTERA DE FONDOS PREMIUM
El comportamiento de la cartera en los últimos 12 meses está siendo algo mejor que el benchmark, con una rentabilidad de más del 13% para un perfil moderado, en donde la volatilidad no llega a 7 puntos
5OPERATIVA CARTERA FONDOS PREMIUM
La principal razón de introducir este cambio en la cartera es aumentar la protección, que se traduce en duraciones menores, bonos a vencimiento y una rentabilidad muy atractiva con todos los activos en divisa euro
