La sesión de ayer en Wall Street terminó con tono positivo -el S&P 500 ganó un 0,53% hasta cerrar en 6.071, el Nasdaq Composite subió un 0,25% en 19.681,75 puntos y el Dow Jones sumó un 0,38% hasta los 44.882,13 puntos- con los inversores, tras asumir que la Reserva Federal (Fed) no volverá a bajar sus tasas de interés de referencia en bastantes meses, “celebrando” los resultados empresariales que se fueron conociendo, entre ellos los de Meta (Facebook) y Tesla, mientras que frenaron algo los ánimos los de Microsoft.

Además, las declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, en las que reafirmó sus planes de imponer aranceles del 25% a Méjico y Canadá a partir de mañana, 1 de febrero, llevó en un momento dado a los principales índices de este mercado a ceder casi todo lo avanzando en el día, aunque luego recuperarían al matizar Trump sus declaraciones, sobre todo en lo que hace referencia a las importaciones de petróleo desde Canadá. Hoy sabremos a qué atenernos, cuando el presidente estadounidense clarifique finalmente sus planes al respecto. "Hasta el momento Trump ha optado por 'amagar y no dar'. Habrá que ver si finalmente opta por dar”, señala Juan J. Fdez-Figares, de Link Securities.

En cuanto a los datos macroeconómicos, lo cierto es que el PCE, el deflator de precios de consumo, la cifra de inflación más seguida por la Reserva Federal no ha alterado el mercado, porque las cifras, a pesar del aumento de los precios, se han comportado como esperaba el mercado. 

Subida de tres décimas en el PCE general hasta el 2,6% en diciembre frente a las cifras del subyacente que ganan una décima, hasta mantener inalterada la cifra interanual, en el 2,8%. 

Con este telón de fondo, y en una sesión que cerrará un enero en el que el Dow Jones sube un 5,5% en el mes, el S&P 500 suma un 3,2% y el Nasdaq Composite avanza un 1,9%, este viernes los futuros americanos anticipan más compras, con subidas del 0,40% para los del Dow Jones (45.055 puntos), del 0,48% para el S&P500 (6.100,10 puntos) y del 0,83% para el Nasdaq 100 (21.687,60 puntos).

Noticias empresariales

La compañía estadounidense de procesadores Intel registró unas pérdidas netas atribuidas de 18.756 millones de dólares (unos 18.075 millones de euros) en 2024, lo que contrasta con los beneficios de 1.689 millones de dólares (unos 1.554 millones de euros) anuales del ejercicio anterior, según ha comunicado la firma, que se encuentra inmersa en un plan de reestructuración. La cifra de negocio de Intel en el conjunto del año pasado sumó un total de 53.101 millones de dólares (unos 51.141 millones de euros), un 2% menos.

El gigante tecnológico Apple obtuvo un beneficio neto de 36.330 millones de dólares (34.879 millones de euros) entre los meses de octubre y diciembre de 2024, primer trimestre fiscal para la compañía, lo que representa un avance del 7,1% en comparación con el resultado contabilizado en el mismo periodo del ejercicio precedente. En su primer trimestre fiscal, Apple logró unas ventas netas récord de 124.300 millones de dólares (119.334 millones de euros), lo que supone un crecimiento interanual del 3,9%, a pesar de que la multinacional vio caer un 0,8% las ventas del iPhone y un 11% su facturación en China.

Mastercard presentó ayer a cierre de mercado sus cuentas: registró un beneficio neto de 12.874 millones de dólares (12.351 millones de euros) en 2024, lo que supone un 15% más que el año anterior. Los ingresos netos alcanzaron los 28.167 millones de dólares (27.023 millones de euros), un 12,2% más que doce meses atrás. Por el contrario, los costes operativos se elevaron un 13,5%, hasta los 12.585 millones de dólares (12.074 millones de euros). De esta cifra, 680 millones de dólares (652,4 millones de euros) se provisionaron para litigios.

También ayer el fabricante estadounidense de maquinaria industrial y vehículos pesados Caterpillar contabilizó un beneficio neto atribuido de 10.792 millones de dólares (10.355 millones de euros) en 2024, lo que supone un 4,4% más respecto del año anterior. La facturación fue de 64.809 millones de dólares (62.186 millones de euros), un 3,4% menos. Este monto se explica por las menores ventas de maquinaria, energía y transporte, epígrafe que agrupó el grueso de los ingresos de Caterpillar con 61.363 millones de dólares, un 3,9% menos.

El oro, en máximos históricos por los aranceles de Trump

En los mercados de materias primas, los precios del petróleo caen ligeramente mientras los mercados sopesan la amenaza de aranceles del presidente de EEUU, Donald Trump, a México y Canadá, los dos mayores exportadores de crudo a EEUU, que podrían entrar en vigor este fin de semana. El petróleo Brent de referencia en Europa cae un 0,28% hasta los 75,68 dólares por barril, mientras que los futuros del West Texas estadounidense ceden un 0,15% hasta los 72,62 dólares.

Por su parte, los precios del oro alcanzaban hoy un máximo histórico, preparándose para su mejor mes desde marzo de 2024, ya que los inversores acuden en masa al refugio seguro debido a las crecientes preocupaciones por los aranceles en Estados Unidos, mientras esperan los datos de inflación. En estos momentos, el oro al contado se mantiene estable en los 2.793,84 dólares por onza, con una ganancia superior al 6% en lo que va de mes. A primera hora del día, alcanzaba un máximo histórico de 2.799,71 dólares.

En el mercado de divisas el dólar se deprecia frente al euro: el par de divisas Euro Dólar sube un 0,14% hasta marcar un tipo de cambio de 1,0377 billetes verdes por cada moneda comunitaria.

Mientras, en el mercado de criptomonedas, el Bitcoin cotiza con mínimas restas en los 104.414 dólares. Además, tras las últimas informaciones, hay tres motivos por los que el precio del Bitcoin va a seguir subiendo...

Por último, en la renta fija, la rentabilidad del bono americano a 10 años sube hasta el 4,532%.

En la agenda macro de hoy se publican los datos de ingresos y gastos personales de diciembre, el índice de precios del consumo personal del mismo mes, el PCE, que es la variable de precios más seguida por la Fed. También en EEUU estaremos atentos a la decisión del nuevo Gobierno americano sobre la implantación de nuevas tarifas a Canadá y Méjico, que en principio entrarían en vigor a partir de mañana.