El informe de Goldman Sachs pinta un panorama prometedor para el sector tecnológico en 2025, con un enfoque especial en la infraestructura de inteligencia artificial. La demanda de poder computacional para entrenar y ejecutar modelos de IA está impulsando un crecimiento exponencial en los centros de datos. Empresas como Arista Networks, Cisco y Juniper se benefician directamente de esta tendencia, al suministrar equipos de red de alta velocidad y capacidad. Además de la IA, el informe destaca la recuperación de mercados cíclicos como los PCs y las redes empresariales, impulsada por factores como la obsolescencia de equipos y la creciente demanda de dispositivos compatibles con IA.
Una de las cosas más interesantes que dice Goldman en su informe, es el alto precio que tienen las acciones tecnológicas y se aleja de recomendaciones de los famosos 7 magnificos, ya que vean este gráfico. El ratio de 27 veces ventas hace que el banco sea cauteloso con las valoraciones actuales de las compañías.
Más allá de la infraestructura, el informe señala otras tendencias clave. La demanda de chips especializados para IA, como los GPUs y TPUs, continuará creciendo. Asimismo, la seguridad cibernética se convertirá en una prioridad aún mayor debido al aumento de la superficie de ataque. El despliegue de redes 5G y el crecimiento del edge computing permitirán nuevas aplicaciones de IA, como la realidad aumentada y la automatización industrial. La sostenibilidad también será un factor clave, con la industria tecnológica buscando soluciones más ecológicas.
Sin embargo, es importante considerar los desafíos y las incertidumbres que podrían afectar estas tendencias. Una desaceleración económica global podría impactar la inversión en tecnología, y la regulación de la IA es un tema cada vez más relevante. Además, la rápida evolución tecnológica podría generar nuevos competidores y tecnologías disruptivas. A pesar de estos desafíos, el futuro del sector tecnológico parece prometedor, con la inteligencia artificial como uno de los principales motores de crecimiento.
A Goldman Sachs le gustan estas 2 empresas por su gran potencial de crecimiento y estar en el sector adecuado para ello.
Dell Technologies: A pesar de haber subido un 53% en 2024, Goldman considera que hay más potencial de crecimiento. Con un precio objetivo de 165 dólares, los analistas ven potencial de un 38% en bolsa
Ingram Micro : El banco prevé un aumento potencial del 62%, con un precio objetivo de 33 dólares .
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