En el inicio de la semana bursátil, el DOW JONES sube un 0,34% hasta los 40.138,40 puntos, mientras que el S&P 500 se anota en positivo un 0,44%, en 5.639,50 puntos. Mientras, el Nasdaq OMX gana en la apertura un0,52% hasta los 18.488,65 puntos.
Los principales índices de referencia bursátiles vienen de cerrar otra semana sólida, ya que la tregua que dieron los datos de inflación impulsó las apuestas por un recorte de tipos de la Fed. El S&P 500 ganó un 0,9% la semana pasada, logrando su quinta semana positiva en las últimas seis. El Nasdaq Composite, de gran peso tecnológico, subió un 0,3% durante el mismo período, registrando su sexta semana positiva consecutiva. El Dow Jones tuvo un comportamiento mejor, ganando un 1,6%, su mejor desempeño semanal desde el 10 de mayo.
Gracias a este impulso, el DOW JONES alcanzó un nuevo máximo histórico el pasado viernes, superando por primera vez la barrera de los 40.000 puntos al cierre, lo que eleva sus ganancias en 2024 al 6,1%. El S&P 500 ha subido un 18% en 2024 hasta marcar también un nuevo récord, impulsado por los gigantes tecnológicos.
Hoy los inversores están atentos a las últimas informaciones sobre el atentado contra Donald Trump, el candidato republicano a la presidencia. Si bien el intento de asesinato tiene el potencial de generar más conflictos políticos en el país, los operadores también especulan que podría generar mayores opciones para Trump y los republicanos en las elecciones de noviembre.
La Convención Nacional Republicana comenzará este lunes en Milwaukee, Wisconsin, con Trump liderando las encuestas nacionales frente al presidente Joe Biden.
“La buena noticia es que el expresidente Trump no resultó herido más que en la oreja, que no murió y, como resultado, creo que el mercado continuará con su impulso”, explica Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA Research, en declaraciones a la CNBC.
Las acciones de las aseguradoras Humana y Unitedhealth, que podrían beneficiarse de menores presiones de costes provenientes de una administración republicana, suben en la preapertura del mercado. “Trump ya era el claro favorito, y el tiroteo sólo consolidará ese estatus”, señala Adam Crisafulli, fundador de Vital Knowledge, en una nota.
Mientras, las acciones de Trump Media suben más del 51% tras la apertura de la sesión. La matriz de la plataforma de redes sociales Truth Social ha experimentado mucha volatilidad durante la carrera electoral. Las acciones se desplomaron casi un 50% en las tres semanas posteriores a la condena por delito grave de Trump, quien también es el accionista mayoritario de la empresa.
El otro gran foco de atención está puesto sobre la temporada de resultados del segundo trimestre del año, en el que los inversores buscan un nuevo catalizador para extender el repunte del mercado. Más de 40 empresas del S&P 500 informan sobre sus ganancias del segundo trimestre esta semana.
Goldman Sachs ha publicado sus resultados trimestrales este lunes antes de la apertura, superando las estimaciones de beneficios e ingresos. Las cuentas arrojan unas ganancias de 8,62 dólares por acción, frente a los 8,34 dólares esperados. Los ingresos alcanzaron los 12.730 millones de dólares, frente a una expectativa del mercado de 12.460 millones, según LSEG. Los títulos del gigante bancario suben un 0,7% en la preapertura del mercado.
También ha presentado cuentas Blackrock, que atrae especialmente la atención tras anunciar que sus activos bajo gestión alcanzaron un récord de 10,65 billones de dólares en el segundo trimestre del año.
En cuanto a sus resultados propiamente dichos, los ingresos totales de BlackRock aumentaron un 8% hasta los 4.810 millones de dólares. El beneficio neto aumentó hasta 1.500 millones de dólares, o 9,99 dólares por acción, frente a los 9,06 dólares por acción del mismo período del año pasado.
La semana será muy intensa: Morgan Stanley y Bank of America publicarán sus resultados el martes, mientras que Johnson&Johnson, United Airlines y Netflix también publicarán sus resultados durante la semana.
Los resultados de los grandes bancos estadounidenses que iniciaron la temporada el viernes fueron mixtos. JPMorgan Chase y Citigroup superaron las expectativas de Wall Street en cuanto a ganancias e ingresos, mientras que la caída de los ingresos netos por intereses de Wells Fargo decepcionaron a los inversores.
Las acciones de Apple suben un 2,11% en las operaciones iniciales. Loop Capital ha mejorado el consejo sobre el gigante tecnológico a ‘comprar’, diciendo que sus próximas y futuras integraciones de IA crean una oportunidad para que el fabricante de iPhone se convierta en el “campo base” elegido para la IA generativa. Bloomberg News también informó de que las ventas de la compañía en India crecieron un 33% año tras año hasta marzo, marcando un récord de 8.000 millones de dólares.
Super Micro Computer se anota un 3,5% tras el anuncio de que la empresa sustituirá a la cadena de farmacias Walgreens Boots Alliance en el índice Nasdaq 100 el próximo 22 de julio.
En otros protagonistas de la mañana, Alphabet (Google) está en conversaciones avanzadas para adquirir la empresa de ciberseguridad Wiz por 23.000 millones de dólares, según ha informado el Wall Street Journal citando a personas familiarizadas con el asunto.
Estas fuentes aseguran que pronto podría llegarse a un acuerdo. Si se completa, sería la mayor adquisición jamás realizada por Google. Fundada en 2020, Wiz ha crecido a un ritmo rápido bajo la dirección del director ejecutivo Assaf Rappaport. Había estado considerando una oferta pública inicial (IPO) en mayo, cuando la compañía alcanzó una valoración de 12 mil millones de dólares.
Ya en el lado negativo, destacan las caídas de Macy's de casi el 15% al comienzo de este lunes tras conocerse que las negociaciones de compra con Arkhouse y Brigade habían finalizado. La compañía destaca que la propuesta del grupo activista “carece de certeza de financiación y no ofrece un valor convincente”
En la renta fija, el rendimiento del bono estadounidense a 30 años (4,453%) sube por encima del que ofrece el papel a dos años (4,451%) por primera vez desde enero, también con la mirada puesta en Trump. El mercado espera que aplique una política fiscal más expansiva si regresa a la Casa Blanca. El bono de referencia a diez años ofrece una rentabilidad en el mercado secundario de un 4,225%.
En los mercados de materias primas, los precios del petróleo se mantienen estables este lunes, ya que la presión a la baja por un dólar estadounidense más fuerte y por la preocupación por la demanda en China, el principal importador, se ven contrarrestadas por el apoyo de la fuerte demanda en otros lugares y la restricción de la oferta de la OPEP+.
El petróleo Brent de referencia en Europa sube un ligero 0,06% hasta los 85,10 dólares el barril, mientras que los futuros del West Texas estadounidense retroceden un 0,09%, en 81,09 dólares por barril.
El Euro Dólar sube un 0,08% frente al dólar hasta un tipo de cambio de 1,0915 dólares por cada moneda única.
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