Subidas al inicio en Wall Street de esta segunda sesión bursátil de la semana con un DOW JONES que sube un 0,54% hasta los 40.427 puntos, mientras que el S&P 500 avanza un 0,28%, en 5.647 puntos y Nasdaq OMX se revaloriza en los primeros compases de este martes un 0,30% hasta los 18.525 puntos.
Los grandes índices neoyorquinos vienen de una sesión alcista ayer martes, que permitió al Dow Jones avanzar un 0,53% al cierre hasta marcar un nuevo máximo histórico, superando ya la barrera de los 40.200 puntos. El S&P 500 sumó un 0,28% y el Nasdaq de gran peso tecnológico cerró con un alza del 0,40%.
Los inversores parecen estar apostando decididamente a que el fallido intento de asesinato del expresidente Donald Trump será un viento de cola para el candidato presidencial republicano y su partido en las elecciones de noviembre. Una victoria del Partido Republicano en las urnas podría allanar el camino para políticas fiscales más favorables para los inversores.
También ha servido de catalizador para los mercados la perspectiva de que la Fed comience a bajar los tipos de interés en septiembre. Ayer, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pareció alimentar estas esperanzas al señalar que el banco central no esperará hasta que la inflación se sitúe en el 2% para recortar los tipos de interés.
“Si esperas hasta que la inflación baje al 2%, probablemente hayas esperado demasiado, porque el ajuste que estás haciendo, o el nivel de ajuste que tienes, todavía tiene efecto”, señaló Powell en una intervención ante el Club Económico de Washington, su primera intervención pública desde que el informe del IPC de junio mostrase un enfriamiento de la inflación, incluida una caída en el dato intermensual.
“Los inversores apuestan claramente porque el proceso de reducción de las tasas de interés oficiales comience en el mes de septiembre, otorgándole a este escenario una probabilidad de más del 90%”, señala Juan J. Fernández-Figares, de Link Gestión. “En nuestra opinión, si la inflación estadounidense sigue moderándose, es muy factible que este último escenario se cumpla”.
En la agenda macroeconómica del día, los inversores han conocido las ventas minoristas de junio, que no registraron cambios respecto al mes anterior cuando los analistas habían previsto una caída del 0,3%. Además, el dato de mayo se revisó al alza, desde un 0,1% a un 0,3%.
También se han conocido los precios de las importaciones, que tampoco mostraron variación en junio. Los analistas habían previsto una caída del 0,1%. El dato de mayo se revisó al alza, desde un -0,4% a un -0,2%.
Con la jornada ya iniciada, se publicarán los inventarios comerciales de mayo y el índice del mercado inmobiliario NAHB de julio.
Bank of America sorprende positivamente a Wall Street
En el ámbito empresarial, la temporada de resultados trimestrales sigue acaparando las miradas. En la jornada de este martes se conocen las cuentas de Bank of America y Morgan Stanley, los dos últimos grandes bancos de Wall Street en presentar, así como las de Charles Schwab y UnitedHealth.
Uno de los más madrugadores ha sido Bank of America, que sube un 1,9% en la apertura. El banco dijo que las ganancias cayeron un 6,9% respecto al mismo período del año anterior hasta situarse en 6.900 millones de dólares, o 83 centavos por acción, ya que los ingresos netos por intereses de la compañía disminuyeron en medio de los tipos más altos. No obstante, el mercado había augurado ganancias de 80 centavos. Los ingresos aumentaron menos del 1% hasta los 25.540 millones de dólares, superando también los 25.540 millones esperados por los analistas.
Por su parte, Morgan Stanley también bate las expectativas del mercado gracias en buena medida al negocio de banca de inversión. La entidad se anota unas ganancias de 1,82 dólares por acción, frente a los 1,65 dólares esperados por el mercado. Los ingresos ascendieron a 15.020 millones de dólares, frente a las expectativas de 14.300 millones. Pero pierde un 2% en la apertura de la sesión.
También en el sector financiero, Charles Schwab baja más de un 7,4% tras presentar resultados, en su peor sesión diaria de los últimos 16 meses. Las ganancias ajustadas de 73 centavos por acción y los ingresos de 4.690 millones de dólares superaron por poco las estimaciones de los analistas, que habían previsto 72 centavos de ganancias y 4.680 millones de dólares de ingresos. Sin embargo, el margen de interés neto no cumplió con las expectativas de los analistas.
Mala acogida para el informe de UnitedHealth, que cae más cerca de un 2% en las primeras operaciones del mercado. El gigante de los seguros médicos ha superado las expectativas del mercado con su informe del segundo trimestre, pero se mantiene cauteloso en sus perspectivas para el conjunto del año ante los costes del ciberataque que sufrió a principios de año.
La compañía augura unas ganancias ajustadas de entre 27,50 y 28 dólares para el 2024, las mismas que pronosticó en otoño, cuando históricamente suele elevar sus previsiones al menos una vez al año. Los analistas esperan ganancias de 27,70 dólares por acción. En el segundo trimestre se anotó unos beneficios de 6,80 dólares por título, frente a los 6,66 dólares esperados. Los ingresos ascendieron a 98.850 millones, por encima de los 98.730 millones esperados.
Los inversores seguirán atentos hoy también a la evolución de Trump Media, que cae un 10% en la apertura después de que ayer se disparase un 30%.
Las acciones de Match Group, la empresa detrás de Tinder, se disparan un 8% tras toque de campana tras conocerse que el inversor activista Starboard tiene una participación de más del 6,5% en la compañía y está presionando para una posible venta si no hay cambios que traigan mejoras en los márgenes.
En los mercados de materias primas, los precios del petróleo bajan por tercer día consecutivo debido a las preocupaciones sobre la débil demanda china, mientras que la fortaleza del dólar es otro factor también a tener en cuenta.
El crudo Brent baja un 1,52% hasta los 83,58 dólares por barril después de perder un 0,6% durante las dos sesiones anteriores. El West Texas Intermediate baja un 1691% hasta los 79,52 dólares por barril.
Aunque sigue siendo alcista en lo que va del año, el crudo ha oscilado en gran medida entre 75 y 95 dólares, ya que los recortes de suministro de la OPEP+ compiten con una perspectiva cautelosa para el consumo chino después de que el crecimiento económico del país se haya desacelerado a su ritmo más lento en cinco trimestres.
Un obstáculo adicional para el petróleo, así como para otras materias primas, es la fortaleza del dólar, que sigue al alza tras el intento de asesinato del candidato presidencial estadounidense Donald Trump. Hoy el cruce entre el euro y el dólar se sitúa en 1,0878 dólares por cada moneda comunitaria, con un descenso del 0,15% para el euro.
En la renta fija, los inversores siguen ponderando las declaraciones ayer de Powell, llevando a la baja las rentabilidades de los bonos. El rendimiento del bono estadounidense de deuda a diez años baja más de cuatro puntos hasta situarse en un 4,163%, mientras que el papel a dos años paga un 4,447% en el mercado secundario.
También se están dejando notar las previsiones de tipos en el precio del oro, que sube un 0,6% hasta los 2.443 dólares la onza y se encuentra de nuevo en zona de sus máximos históricos de mayo. El metal precioso se ha anotado casi un 20% desde que comenzó el año.
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