En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 al borde de los 11.800 puntos ante las caídas de las energéticas y a pesar de los bancos

Volvemos mañana con toda la información del día. ¡Adiós!

Mañana tendremos:

- IPC e IPP de China

- Producción industrial y balanza comercial de Alemania

- Ventas minoristas de la Eurozona

Las ventas ganan tracción gracias a las ayudas al consumo respaldadas por bonos soberanos especiales.

Los actuales tipos de interés de la Reserva Federal son restrictivos y, por tanto, siguen frenando la inflación, pero no son tan restrictivos como para provocar una recesión, afirma el gobernador de la Fed Christopher Waller.

La actual tasa de referencia, en un rango del 4,25% al 4,5%, es "restrictiva, pero no lo suficiente como para lanzarnos a una recesión", señala, en comentarios coherentes con las perspectivas de la Fed de un descenso continuo de la inflación junto con un crecimiento constante económico.

El éxito alcanzado por Netflix y Amazon en la transmisión de eventos deportivos en vivo ha llevado a Disney a planear sumar a su servicio de streaming la señal FuboTV.

El número de personas que pidió ayudas estatales por desempleo en Estados Unidos se situó la semana pasada en 201.000, por debajo de las 218.000 previstas, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. La cifra de la semana previa se situó en 211.000, tras una revisión del dato que no conllevó variación sobre la estimación inicial.

La media móvil de nuevas solicitudes de las cuatro últimas semanas, que se considera una indicación más fiable de las tendencias en el mercado laboral ya que reduce los picos de volatilidad, cayó a 213.000. 

El informe también mostró que el número de personas que estaban recibiendo ayuda pública tras una semana inicial de subsidios subió a 1,867 millones.

Apertura con ligeros retrocesos para Wall Street en la sesión de este miércoles, con los grandes índices sin lograr levantar cabeza tras el varapalo de ayer. Los inversores se debaten entre el miedo a los efectos de los planes arancelarios de Trump y unos datos de empleo que dejan sensaciones contrapuestas: si bien las nóminas del sector privado fueron más débiles de lo esperado, el paro semanal sí muestra fortaleza del mercado laboral.  

Damos respuesta a dudas de nuestros lectores sobre valores de bolsa como Telefónica, IAG, NVIDIA, Broadcom, Microsoft y Amazon desde el punto del vista técnico con Ángel Cotera, de BBVA Trader.

Lufthansa está dispuesta a adquirir una participación en la aerolínea estatal italiana ITA el 13 de enero, informa Reuters basándose en la información de una fuente familiarizada con la situación, poniendo fin a años de conversaciones.

Lufthansa está dispuesta a comprar el 41% de ITA, la aerolínea sucesora de la quebrada Alitalia, por 325 millones de euros.

La Comisión Europea aprobó en noviembre un paquete de medidas compensatorias a la competencia que garantiza más rutas para las compañías de bandera alemana, allanando el camino para que el acuerdo se lleve a cabo.

Tras cerrar 2024 con subidas de doble dígito para las principales bolsas de países desarrollados, los inversores empiezan 2025 con el foco de atención puesto en la investidura de Trump, el próximo 20 de enero. Juan José del Valle, analista de Activotrade, destaca las oportunidades de inversión que detecta en los próximos meses.

Los futuros del aceite de palma malasio caen, revirtiendo las ganancias anteriores, en un momento en que pesaban las preocupaciones por la demanda de exportación y la incertidumbre sobre un mandato de biodiésel de Indonesia.

El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en marzo en el Mercado de Derivados de la Bolsa de Malasia perdía 32 ringgit, o un 0,73%, a 4.333 ringgit (963,53 dólares) la tonelada métrica en el descanso del mediodía.

Los datos de exportación de aceite de palma de Malasia del 1 al 10 de enero se esperan conocer el viernes, después de que los datos de diciembre mostraran que las exportaciones habían disminuido entre un 2,5% y un 7,8%.

La incertidumbre probablemente se mantenga en niveles elevados mientras los mercados internacionales lidian con la inflación, la geopolítica y sus implicaciones para los gobiernos, lo que eleva el riesgo de la renta variable para los inversores. En un momento en el que las rentabilidades de los índices bursátiles mundiales están cada vez más concentradas en EE.UU. y dominadas por los Siete Magníficos, los inversores son más vulnerables frente a las caídas de los mercados. Los enfoques neutrales al mercado en renta variable, como la estrategia Absolute Return Global Equity de Fidelity, podrían ser apropiados para abordar estos retos al disociar las rentabilidades de los movimientos generales del mercado

El índice compuesto del mercado de la Asociación de Bancos Hipotecarios (MBA, por sus siglas en inglés), que mide el volumen de solicitudes de préstamos hipotecarios, cayó un 3,7%, tras un descenso del 12,6% en la semana anterior.

Por su parte, el tipo de interés medio de las hipotecas a 30 años, utilizado como referencia para el mercado de préstamos de vivienda de Estados Unidos, se mantuvo en el 6,99%. El dato de la semana anterior había mostrado un nivel del 6,97%.

Litecoin acusaba una ruptura alcista tras superar los 113 dólares la semana pasada, lo que le permitiría apuntar hacia los 282 dólares.

Naturgy liderará una alianza estratégica con Hispania Silva para la construcción de un mínimo de 20 plantas de producción de biometano en España, que podrían llegar a 30.

Las plantas tendrán capacidad para generar 2,5 TWh de biometano al año.

El analista técnico Álvaro Nieto se centra en la cotización de Banco Santander, desvelando su tendencia y sus niveles clave.

Estrategias de inversión organiza este seminario de presentación del Curso Práctico de Bolsa y Trading, donde los profesores Carlos Arenas y José Antonio González mostrarán cómo podemos construir una cartera óptima para 2025 y manejar el timing operativo.

Puede que te sorprenda, pero el R2 es un término muy buscado en el sector financiero. Es normal, es un concepto estadístico que el inversor no tiene por qué conocer. 
 

La promoción Sa Llosa Homes se encuentra en una ubicación privilegiada en Son Parc, próxima al Arenal de Son Saura y al único campo de golf de Menorca.

Los futuros del mineral de hierro de Dalian bajan por cuarta sesión consecutiva, ya que las últimas medidas de estímulo de China decepcionaron a los inversores y las perspectivas del mercado del acero siguen siendo débiles.

El contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian terminó la sesión diurna con una caída del 0,73%, a 747,5 yuanes (101,96 dólares) la tonelada métrica. Anteriormente, el contrato había tocado un nuevo mínimo de siete semanas de 743,5 yuanes.

El mineral de hierro de referencia para febrero en la Bolsa de Singapur subía un 0,29% hasta 96,90 dólares la tonelada.

Jornada alcista del Ibex 35, que se acerca al nivel de los 11.900 puntos, si bien domina la cautela en los mercados tras los descensos anoche de Wall Street y los nuevos síntomas de debilidad que muestra la economía alemana.

Shell reduce sus previsiones de producción de gas natural licuado (GNL) para el cuarto trimestre y dice que se espera que los resultados operativos en las áreas de petróleo y gas sean significativamente inferiores a los de los tres meses anteriores.

En una actualización previa a los resultados de todo el año, que se conocerán el 30 de enero, Shell también señala que registraría saneamientos contables de entre 1.500 y 3.000 millones de dólares después de impuestos, incluidos hasta 1.200 millones de dólares en su división de energías renovables, relacionados con activos europeos y norteamericanos.

Las plantas, que estarán repartidas por toda la geografía española, tendrán capacidad para generar hasta 2,5 TWh anuales, equivalente al consumo de 500.000 hogares, y estarán operativas antes de 2030. 

El inicio de cada año suele venir acompañados con una pregunta, ¿cómo evolucionarán tanto la economía como los mercados? Rob Lovelace, gestor de renta variable, Jared Franz, economista y John Queen, gestor de renta fija, de Capital Group, opinan al respecto

El grupo CIMIC, propiedad de ACS, señala que su filial Thiess se ha adjudicado un contrato de 330 millones de dólares para la explotación minera de Kapuas Bara Utama, en Indonesia. Será un proyecto de seis años y Thiess se encargará de todas las actividades mineras.

La movilización para el proyecto comenzará a principios de este año.

Los viajeros españoles muestran un equilibrio entre el turismo doméstico y las escapadas  europeas, con Londres, París y Roma como destinos más reservados, seguidos de Gran Canaria y Madrid. 

Los pedidos cayeron un 5,4% intermensual en noviembre, mucho peor que el descenso del 0,2% que los economistas habían anticipado en una encuesta de BBG.

Las criptomonedas están transformando el sistema financiero global y representa un gran atractivo tanto para jóvenes e instituciones. Sin embargo, la gestión en ocasiones puede ser complicada. En Estrategias de Inversión analizamos las alternativas para invertir en criptomonedas de forma regulada y con el mínimo riesgo.  

Marshall Wace reduce sus posiciones cortas sobre dos de los principales bancos del Ibex 35 a comienzos de este mes de enero. De facto, el hedge fund reduce una presión que hace avanzar al sector financiero liderando al selectivo español. 

Los metales básicos de Londres cotizan con pocos cambios, mientras el dólar estadounidense se mantiene fuerte tras los sólidos datos económicos y los inversores adoptan un enfoque de "esperar y ver" ante la incertidumbre en torno a los planes arancelarios del presidente electo Donald Trump.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 0,2% a 8,987 dólares por tonelada métrica. El contrato de cobre de febrero más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái caía un 0,2% a 74.300 yuanes (10.134,35 dólares) la tonelada al cierre de la sesión matinal asiática.

Iberdrola distribuirá 0,231 euros por acción en concepto de dividendo a cuenta de los resultados de 2024. El importe es un 14,4% superior a los 0,202 euros por título repartidos a cuenta de 2023. A esta cuantía se le añadirá el dividendo complementario, una vez aprobado en la Junta General de Accionistas.

Los analistas de Morgan Stanley mejoran los precios objetivos de IAG y Aena, con potenciales alcistas del 23% y el 17%, respectivamente.

BBVA acuerda emitir valores preferentes convertibles de forma contingente (CoCos) en acciones ordinarias de nueva emisión por un importe nominal total de 1.000 millones de dólares. Una vez desembolsados en su totalidad, los valores se calificarán como capital adicional de nivel 1 de bbva y su grupo, de conformidad con la normativa de solvencia aplicable.

Las distribuciones de los valores se devengarán a un tipo del 7,75% anual desde el 14 de enero hasta el 14 de enero de 2032, excluido, informa la compañía. Con posterioridad, señala que el tipo de distribución se revisará de conformidad con los términos y condiciones aplicables de la emisión aplicando un margen de 324,9 puntos básicos sobre los bonos del tesoro estadounidense a 5 años.

BBVA solicitará la cotización de los valores en la bolsa de Nueva York.

Análisis Técnico de Caixabank. La cotización de Caixabank se encuentra en estos momentos cerca de completar una figura chartista de acumulación e implicaciones alcistas en forma de doble suelo, de modo que, vigilamos un cierre diario por encima de los 5,44€ por acción para activar un objetivo alcista. 

Los precios del petróleo suben este miércoles debido a la reducción de la oferta de Rusia y de los miembros de la OPEP, mientras que el inesperado aumento de las ofertas de empleo en Estados Unidos apunta a una expansión de la actividad económica y al consiguiente crecimiento de la demanda de petróleo.

El crudo Brent sube un 0,62%, a 77,53 dólares el barril. Los futuros del petróleo estadounidense West Texas Intermediate sube un 0,75%, a 74,81 dólares.

Cuando se comparan los mercados financieros europeos y estadounidenses, emergen diferencias nada más verlos. No solo por su diferente composición, mucho más centrada en innovación el americano y más sesgado a financieras e industriales el europeo. Nos referimos a la rentabilidad. Basándonos en el gráfico siguiente, vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre esta más que notable disparidad. 

El DAX alemán despierta con caídas del 0,23% en los 20.303,43 puntos, el CAC 40 francés se deja un 0,07% hasta los 7.484 y el EURO STOXX 50 se mueve con ligeras pérdidas del 0,05% hasta los 5.009,35 puntos. Por su parte, el FTSE 100 de Londres sube un 0,16% hasta los 8.258,12 puntos.

El DAX alemán despierta con caídas del 0,23%, el CAC 40 francés se deja un 0,07% y el Euro Stoxx 50 se mueve con ligeras pérdidas del 0,05% hasta los 5.009,35 puntos. Por su parte, el IBEX 35 abre con una ligera subida del 0,04% y el FTSE 100 de Londres gana un 0,16%. Dentro de la media europea, Sanofi (0,83%), Adyen (0,77%) y TotalEnergies (0,76%) son los valores más alcistas del Euro Stoxx. En el otro lado, Flutter Entertainment (-3,17%), Danone (-1,74%) y L'Oreal (-1,50%) son las acciones más penalizadas esta mañana.

Invertir en fondos de reparto de dividendos es una estrategia muy útil y, cada vez más, utilizada por muchos inversores. Esta estrategia combina los ingresos periódicos con la revalorización de las compañías que componen la cartera del fondo. Es como un inmueble que proporciona rentas y se revaloriza. O, como escuché una vez a una vez a una señora mayor, “es como tener una gallina que pone huevos y, además, un día descubre que la gallina tiene el doble de carne”. Es más de andar por casa, pero se me quedó grabado por lo gráfico que resulta. Además, este tipo de fondos puede aglutinar a un mayor número de inversores porque tiene una parte de conservador (el reparto de dividendos) y una parte de tolerante (dependiendo de las compañías que tenga el fondo).
 

El IBEX 35 se mueve prácticamente plano en la apertura, con una ligera subida del 0,04% hasta los 11.816,40 puntos en la apertura de este miércoles. Las mayores subidas son para IAG, que se anota un 0,55%, por el 0,47% de Caixabank. El valor más penalizado es Grifols, que cede un 0,75%, mientras que Solaria se deja un 0,62%.

Los principales índices asiáticos se mueven con tono mixto, con el Nikkei cayendo un 0,27% y perdiendo los 40.000.

En China, el CSI 300 cede un 0,18%, mientras el SSEC de Shanghai aguanta plano, subiendo un 0,02%. El Hang Seng de Hong Kong pierde un 0,90%.

El Kospi surcoreano, por su parte, sube un 1,16%.

(Gráfico vía: @tEconomics)

El Consejo de Administración de BBVA ha aprobado una emisión de participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones por un importe de 1.000 millones de dólares, según ha comunicado a la CNMV.

JPMorgan Chase ha comunicado su decisión de abandonar la Alianza Bancaria por el Cero Neto, optando por defender sus intereses de forma independiente.

Los principales índices de Wall Street cayeron ayer martes, después de que una serie de datos económicos alentadores avivara la incertidumbre entre los inversores sobre el ritmo de relajación de la política monetaria que la Reserva Federal podría seguir este año.

El S&P 500 perdió un 1,11%, a 5.909,00 puntos, mientras que el NASDAQ 100 perdió un 1,89%, a 21.173,04 puntos. El Dow Jones cayó un 0,42%, a 42.528,36 puntos.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,15% en los 11.762 puntos. Los del DAX alemán restan un 0,33% en los 20.412 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,20% en los 7.480 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,38% en los 5.016 puntos.

Grenergy ha informado a la CNMV sobre la implementación de un programa de recompra de acciones propias por un total de 40 millones de euros, con restricciones en el número máximo de acciones a adquirir y condiciones específicas de precio y volumen.

Hoy tenemos:

- Ventas minoristas y pedidos de fábrica en Alemania

- Precios de producción y sentimiento del consumidor en la Eurozona

- Balanza comercial de Francia

- Cambio del empleo no agrícola ADP, solicitudes de subisidio por desempleo, tipo hipotecario y actas de la última reunión de la Fed en EEUU

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades de la bolsa. ¡Empecemos!

AMD ha caído un 7% en bolsa en 2024 y cotiza con un ratio PEG de 0.31 veces. Mientras Dan Ives, analista de Wedbush Securities, considera que la firma se encuentra subestimada.

La tendencia alcista ha permitido a Ethereum alcanzar los 3.672 dólares, pero el aumento de las ordenes venta podría poner en peligro el objetivo en los 4.000 dólares.

Wall Street sigue moviéndose al son de las acciones de inteligencia artificial o IA y hay dos que podrían dominar la próxima década: TSMC y Amazon.

Diego Morín, analista de IG destaca que a, a pesar de que no opta por bancos en este 2025, desde el punto de vista técnico y, en el corto plazo, estos tres valores son los que mejor se presentan dentro del selectivo español en estos momentos, con unos mercados europeos al alza en este comienzo del ejercicio bursátil. 

Cuando se habla de estrategias con dividendos a menudo se habla de que sean sólidos, recurrentes y que se hayan ido incrementando a lo largo de la historia. En Wall Street hay un gran número de “aristócratas del dividendo” aunque hay algunos valores que destacan por haber aumentado el pago a sus accionistas en un período tan largo como los últimos 50 años. 
 

Un total de seis valores del Ibex 35 combinan un potencial alcista superior al doble dígito al tiempo que se encuentran muy baratos en términos fundamentales (ratio PER inferior a 10). Tres bancos, dos empresas del sector del acero y una compañía de la industria farmaceútica...

Tras los sólidos rendimientos del 2024, los analistas de Goldman Sachs han señalado los principales sectores a invertir en 2025.