Ha sido un placer contar con sus preguntas.
Si tienen alguna duda o quieren contactar directamente conmigo: [email protected]
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Consultorio de bolsa
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Por: LUIS ZGZ
Buenos días Diego. Me gustaría saber tu opinión de los siguientes fondos de RF : Amundi Bond Global Aggregate "AE" ( LU0557861272 ) ; Pioneer Strategic Income "A" ( LU0162480882 ) y TEMPLETON GLOBAL BOND "A" ( LU0152980495 ). Se solapan o se complementan entre ellos ? Consideras que, entre los tres, podrían formar una adecuada estructura de la parte de RF de mi cartera de fondos ? Gracias.
Hola Luis,
En términos generales, los 3 productos de manera conjunta ofrecen un nivel de diversificación elevado en cuanto a: número de posiciones, regiones, clases de activo Gobiernos, Corporativos, etc.
Sin embargo creo que en conjunto la duración de la cartera es alta, es decir, ante movimientos de curva motivados por subidas de tipos o expectativas en general, su cartera sufrirá. Éste riesgo, al que está bastante expuesta su cartera (depende que fondo) ha explicado buena parte de la excelente rentabilidad de los últimos años y probablemente ser convertirá en un factor de riesgo.
A modo de cobertura le recomendaríamos complementar la cartera con el fondo Goldman Sachs Global Strategic Income Bond que está en duración negativa -5 años con un cupón anual del 2% (yield fondo). Está muy vendido (duración negativa) en la parte de curva USA, es decir, cuando suban tipos el fondo en principio tiene que beneficiarse.
En resumen dicho beneficio contrarrestará las perdías de las otras posiciones.
En términos generales, los 3 productos de manera conjunta ofrecen un nivel de diversificación elevado en cuanto a: número de posiciones, regiones, clases de activo Gobiernos, Corporativos, etc.
Sin embargo creo que en conjunto la duración de la cartera es alta, es decir, ante movimientos de curva motivados por subidas de tipos o expectativas en general, su cartera sufrirá. Éste riesgo, al que está bastante expuesta su cartera (depende que fondo) ha explicado buena parte de la excelente rentabilidad de los últimos años y probablemente ser convertirá en un factor de riesgo.
A modo de cobertura le recomendaríamos complementar la cartera con el fondo Goldman Sachs Global Strategic Income Bond que está en duración negativa -5 años con un cupón anual del 2% (yield fondo). Está muy vendido (duración negativa) en la parte de curva USA, es decir, cuando suban tipos el fondo en principio tiene que beneficiarse.
En resumen dicho beneficio contrarrestará las perdías de las otras posiciones.
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Por: Joan Antoni Sánchez Salvadó
Buenos días Diego,muchas gracias de antemano por sus consejos, ¿me podría dar su opinión sobre una cartera con los siguientes fondos, con un porcentaje aproximadamente igual para cada uno de ellos, cuales quitaría y porqué, y por qué otros los cambiaría, para un perfil moderado/tolerante con vista a un año?
Schroder International Selection Fund Euro Bond LU0106235707
Schroder International Selection Fund Global Bond ($) LU0106256968
Sabadell Bonos España ES0158862039
PBP Biogen ES0147032033
Renta 4 Pegasus ES0173321003
Renta 4 Monetario ES0128520006
OMG Equity Absolute Return Fund A EUR Hedged IE00BLP5S460
Nordea 1 Stable Return Fund E EUR LU0227385266
Candriam Equities L Biotechnology N LU0133359157
Un saludo.
Schroder International Selection Fund Euro Bond LU0106235707
Schroder International Selection Fund Global Bond ($) LU0106256968
Sabadell Bonos España ES0158862039
PBP Biogen ES0147032033
Renta 4 Pegasus ES0173321003
Renta 4 Monetario ES0128520006
OMG Equity Absolute Return Fund A EUR Hedged IE00BLP5S460
Nordea 1 Stable Return Fund E EUR LU0227385266
Candriam Equities L Biotechnology N LU0133359157
Un saludo.
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Por: Jose Almazán
Buenos días, es la primera vez de me pongo en contacto con Vd. Ante todo saludos. . Deseo, como desconocedor de este mundillo y por esta razón me he inscrito a Ei, deseo, repito, que me de su opinión sobre la situación bursátil para que me sirva, de OHL y SACYR. A corto, medio y largo plazo. Muchas gracias de antemano.
4
Por: Miguel Angel013
Buenos dias.
Tengo pensado invertir en los siguientes fondos mixtos, JPM Global Income D y Ethna-AKTIV E-T sinedo un inversor equilibrado.
Que opinion le merecen ?
Muchas gracias
Tengo pensado invertir en los siguientes fondos mixtos, JPM Global Income D y Ethna-AKTIV E-T sinedo un inversor equilibrado.
Que opinion le merecen ?
Muchas gracias
Hola Miguel,
Excelentes fondos
Excelentes fondos
5
Por: Jorge46
Buenos dias. Este año tengo la necesidad de abrirme un plan de pensiones debido a mi salario ya que tengo mucha presion fiscal al estar en el ultimo tramo(por poco pero lo estoy).En mi banco me ofrecen los suyos pero realmente son malos y estan compuestos por sus fondos que algunos ademas tienen su propia deuda(como las muñecas rusas)Llevo un año largo siguiendo los de bestinver pero este año cambian al gestor por lo que me da un poco de respeto.¿que PP me recomendaria usted?Soy joven y tolerante al riesgo.
Saludos
Saludos
Hola Jorge,
Realmente los planes de pensiones en España tiene en el 90% de los caso una muy mala rentabilidad.
Nosotros contamos con una excelente selección entre distintas gestoras de planes de pensiones. Por nuestra parte estaríamos encantados de poder hacerle una recomendación de planes de pensiones para el horizonte que plantea.
Realmente los planes de pensiones en España tiene en el 90% de los caso una muy mala rentabilidad.
Nosotros contamos con una excelente selección entre distintas gestoras de planes de pensiones. Por nuestra parte estaríamos encantados de poder hacerle una recomendación de planes de pensiones para el horizonte que plantea.
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Por:
Hola! Agradeceríamos fondos "refugio" para las turbulencias que puedan venir. Además, qué fondos de bajo riesgo recomienda para sacar beneficio del cambio euro/dólar? Muchas gracias
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Por: Manuel Gil Becerra001
Hola y gracias, como veria entrar ya en los siguientes fondos:
Bankia bolsa española fi
Fondmafre bolsa española fi,
o esperar antes que acabe año, y ver como se comporta ibex 35
Gracias de nuevo
Bankia bolsa española fi
Fondmafre bolsa española fi,
o esperar antes que acabe año, y ver como se comporta ibex 35
Gracias de nuevo
Hola Manuel,
Si quiere bolsa española no creo que los fondos propuestos sean los mejores.
Dicho esto, lo que haga el Ibex los próximos meses es complicado de determinar.
Creemos que podemos ver los 11.000 próximamente pero existen al menos 2 factores que lo imposibilitar:
Debilidad economía europea
Incremento previsible de la prima de riesgo por riesgo geopolítico en España
Si quiere bolsa española no creo que los fondos propuestos sean los mejores.
Dicho esto, lo que haga el Ibex los próximos meses es complicado de determinar.
Creemos que podemos ver los 11.000 próximamente pero existen al menos 2 factores que lo imposibilitar:
Debilidad economía europea
Incremento previsible de la prima de riesgo por riesgo geopolítico en España
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Por: Fernando Alonso Exposito
Me gustaría recibir recomendación sobre cuales son bajo su criterio los mejores fondos de inversión de reparto en moneda euro, tanto de renta variable como mixtos.
Muchas gracias
Muchas gracias
Hola Fernando,
Fondos de reparto (clase distribución):
- Mixtos: JP Global Income fund
- RV Europa: Pioneer Funds - European Equity Target Income
- RV Global: Global Dividend Maximiser
Fondos de reparto (clase distribución):
- Mixtos: JP Global Income fund
- RV Europa: Pioneer Funds - European Equity Target Income
- RV Global: Global Dividend Maximiser
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Por: Carlos10
En primer lugar muchas gracias por su ayuda. Mi pregunta es tengo un 22% de mi cartera en fondos emergentes, como Franklin India N 12% en dólares, y el Invesco japanese Equity Adv A 11% en yenes, y aunque mi perfil es decidido ¿puede ser interesante realizar beneficios y cambiar de fondos antes de que lleguen las vacas flacas? ¿Qué le parece y si es así cual cambio y por cual me aconseja. Muchas gracias por su ayuda
10
Por: Estrella
Buenos días Diego, tengo una parte de mi cartera en el fondo Franklin European Growth y estoy empezando a tener pérdidas, cree que debería asumirlas y hacer un cambio. Y en todo caso, qué fondo de RV Europea me recomendaría en estos momentos de alta volatilidad en los mercados. Muchas gracias por su ayuda y su tiempo. Estrella
Hola Estrella,
El equipo gestor a cambiado y nosotros creemos que debería cambiar, el producto no es el mismo (la mala rentabilidad se debe al mal comportamiento de la renta variable europea.
Alternativas: JP Equity Plus Hendeson Euroland
El equipo gestor a cambiado y nosotros creemos que debería cambiar, el producto no es el mismo (la mala rentabilidad se debe al mal comportamiento de la renta variable europea.
Alternativas: JP Equity Plus Hendeson Euroland
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