Consultorio de bolsa

Buenos días. La cartera podría ser la siguiente:
Un 15% en un fondo de retorno absoluto: BNY Mellon Absolute Return Equity (IE00B3T5WH77)
Un 15% en un fondo de renta fija emergente: Templeton Global Total Return (LU0294221253)
Un 20% en un fondo de renta fija global flexible: M&G Optimal Income (GB00B1VMCY93)
Un 10% en un fondo de renta variable global: M&G Global Dividends (GB00B39R2S49)
Un 10% en un fondo de renta variable americana: Threadneedle American Extended Alpha (GB00B28CMR29)
Un 5% en un fondo de renta variable europea: JPMorgan Europe Equity Plus (LU0289214628)
Un 5% en un fondo de renta variable española: Mutuafondo España (ES0165144017)
Un 10% en un fondo de renta variable japonesa: Fidelity Japan Advantage (LU0611489658)
Un 10% en un fondo de acciones emergentes: Fidelity Emerging Markets (LU0115763970)

Buenos días. Otra alternativa es, además del Dws Invest Euro Bonds (short) y del ESAF Capital Plus, el Mutuafondo : es el fondo estandarte de Mutuactivos, el primero que lanzó la gestora en febrero de 1987 y el principal vehículo de inversión del Grupo Mutua Madrileña (cerca del 80% pertenece al Grupo MM). La asignación de activos se hace en función de la visión de mercado del equipo gestor, implementando estrategias de duración de tipos y crédito, así como de valor relativo y divisa. El fondo tiene la máxima calificación otorgada por Morningstar (5 estrellas), y se sitúa en el primer cuartil de su categoría a todos los plazos. En 2013 ha recibido el premio al mejor fondo de renta fija euro corto plazo por Expansión - AllfundsBank. En cuanto al Threadneedle Credit Opportunities, invierte a nivel global, por lo que no específicamente en los activos que ha mencionado.

Buenos días. Dado que desconozco en que fondos está invertido en la parte de renta fija de su cartera, puede que las opciones que le de las mantenga ya en cartera. Espero que no sea así. Efectivamente, traspasaría las participaciones mantenidas en el Pimco Total Return Bond y High Yield, así como en el Templeton Global Bond, a los siguientes fondos: ESAF Capital Plus (10%), M&G Optimal Income (20%) y el EDR Emerging Bonds (10%).

Buenos días. Podría substituir el Carmignac Sécurité por otro fondo de la misma gestora, el Carmignac Capital Plus, que invierte en activos monetarios y de renta fija, pero utilizando derivados para poder implementar coberturas, estrategias de valor relativo, etc%u2026, con un control del riesgo muy severo. Así el fondo intenta conseguir una rentabilidad eonia 2%. Y para substituir al Schroder Euro S/T Bond, el BNY Mellon Absolute Return Equity. El fondo es de retorno absoluto y está gestionado desde Londres por Insight Investment, uno de los mayores especialistas en estrategias de derivados, con más de 380.000 Mn USD bajo gestión. El fondo tiene un objetivo de rentabilidad de Libor 6-8% bruto. Invierte en compañías, principalmente en Europa y tiene una cartera de alrededor de 50-60 pares de posiciones, que consisten en una posición larga junto con otra corta. Implementa estrategias de cobertura muy precisas, de tal forma que reduzcan o incluso neutralicen el efecto mercado. El equipo de gestión está compuesto por 5 personas con amplia experiencia en este tipo de estrategias, y el número de gestores está justificado por el hecho de que cada uno puede llevar bien hasta un máximo de 10-15 pares de posiciones, porque cada par requiere una vigilancia constante, en tiempo real. La exposición neta del fondo se encuentra típicamente entre -10 y 30. El riesgo de pérdida se gestiona a través de una rigurosa política de "stop-loss" (máxima pérdida por posición de 45 puntos básicos), además de con coberturas tácticas. El fondo permite estar invertido en acciones, pero con mucha cautela.