Buenas noches Sr.Doménech,para un perfil arriesgado con horizonte temporal de 5 años,vería bien invertir en RV global,RV europea y RV Global Small cap. Si es así me podria recomendar fondos de las citadas categorias.Gracias.
Buenos días Victor,
Sí, me parece adecuada la estrategia comentada. Renta variable global: Morgan Stanley Global Brands, renta variable europea: Algar Global Fund y renta variable global small cap: Threadneedle – Global Smaller Companies.
Saludos!
Alex
Hola Alex, te agradecería me dieras tu opinión y/o recomendación acerca de esta cartera de fondos. Si consideras debo hacer alguna modificación, por favor indícamelo. Gracias y saludos,
Buenos días Francisco,
Debido a la brevedad de tiempo del consultorio, no puedo responder a esta pregunta con la precisión y detalle que debería. Le adjunto mi email en la despedida para que pueda volver a enviarla, y así dedicarle más tiempo.
Saludos!
Alex
buenos dias, que le parece el lazard global convertible R. alternativas. gracias
Buenos días Quique,
Dentro de la categoría de fondos de renta fija convertibles global, sin duda se trata de la mejor opción. Está situado muy por encima de la media de la categoría en cuanto a rentabilidad y dispone de unos indicadores muy buenos como un Alfa del 2,75, lo que demuestra la calidad del gestor.
Es una categoría atractiva, y se puede mantener el fondo en cartera.
Saludos!
Alex
Hola Alex, estoy interesado en invertir en el fondo Pictet Agora, ¿ que te parece ?. Podías analizarlo un poco y cuál es tu visión. ¿ Hay otros fondos parecidos ?. Gracias
Buenos días Juanjo,
Al ser un fondo de inversión alternativo con estrategia Market Neutral, pretende obtener rentabilidades sea cual sea la situación del mercado, pudiendo adoptar para ello posiciones cortas en varios instrumentos financieros. Además, este fondo en concreto, cuenta con un elevado grado de apalancamiento, lo que constituye un riesgo elevado ya que si consigue acertar en la estrategia podrá obtener grandes rendimientos pero si sucede lo contrario, podrá sufrir mucho por este elevado grado de apalancamiento que comentábamos anteriormente. Dicho esto, le recomendaría un fondo como pueda ser el Old Mutual Global Equity Absolute Return o el DWS Concept Kaldemorgen, que después de las recientes bajadas puede ser un buen momento para incorporarlo en la cartera.
Saludos!
Alex
Buenas tardes y gracias anticipadas; que opina Vd sobre el Plan de Pensiones Santander Renta variable USA?. Tendrá recorrido para los próximos 3 años o conviene traspasar antes?.
Buenos días Iñigo,
Me parecería óptimo si se desea un Plan de Pensiones de renta variable, el Metavalor Pensiones PP que es de renta variable global. Esto permite tener una mayor diversificación geográfica con lo que reducimos el riesgo país, teniendo exposición a un mayor número de regiones y no solo en Estados Unidos.
Si se quiere combinar con uno de EEUU, el que usted comenta lo hace muy bien también.
Saludos!
Alex
Buenas tardes y gracias. Tengo el Pimco Income , el JPm Global income y el MG Optical Income y ultimamente estan teniendo un comportamiento negativo. ¿es fruto de alguna corrección, y previsible que vuelvan a subir, o por la proxima subida de tipos en mejor acudir a otros fondos de distribución. Gracias Gracias
Buenos días Salvador,
El fondo de JP Morgan y el de M&G me parecen adecuados y es cierto que con la volatilidad en los mercados de los últimos meses han sufrido bastante por la exposición que tienen a los activos de Renta Fija. En lo referente al fondo de PIMCO se puede haber visto perjudicado por las elevadas posiciones en corto que ha adoptado en diferentes instrumentos financieros que no han respondido de la forma más adecuada.
Se podrían combinar diferentes fondos de distribución, ya que el M&G y PIMCO tiene mucha exposición a Renta Fija. Podría añadir uno de Renta Variable para una mejor diversificación.
Saludos!
Alex
Buenos días, tengo el fondo Ibercaja Emerging Bonds y en lo que va de año tiene una pérdida superior al 3%. Es parte de una cartera diversificada y no necesito el dinero, perfil audaz. ¿tiene perspectivas de recuperar a lo largo de este año o mejor cambiar a otro fondo? ¿que sector o zona geográfica sería la elegida para un cambio? Muchas gracias
Buenos días Miguel,
A pesar de que la reciente apreciación del dólar ha provocado cierta volatilidad en los mercados emergentes, creo que están en un momento del ciclo menos avanzado del ciclo que otros países, por lo que con su perfil de inversor es óptimo tener una cierta exposición a estos países. Uno de los mejores fondos para ello podría ser el IVO Fixed Income, el cual combina títulos de deuda pública y corporativa. Considero adecuado ponderar esta categoría, pero a través del fondo IVO.
Saludos!
Alex
Buenos días Sr Doménech. Con la finalidad de crear una cartera, bien de fondos, bien de títulos, a largo plazo, como medida de ahorro de cara a la jubilación, o para los hijos, ve interesante invertir en fondos ligados al agua, agricultura, armamento y químicas, o mejor invertir directamente en gestión pasiva con fondos indexados, aunque en España no los tengamos todavía extendidos o comercializados como en otros países más avanzados? Muchas gracias por su respuesta.
Buenos días Jose Manuel,
Es verdad que estos sectores han experimentado un buen comportamiento a lo largo de los últimos años y se tienen buenas perspectivas sobre ellos en el futuro. Sin embargo, invertir en fondos monotemáticos que ponderen estos sectores puede conllevar elevadas volatilidades, con lo que de cara al largo plazo o a consolidar unos ahorros, buscaría otro tipo de fondos cuya composición de activos en cartera sea la adecuada según su perfil inversor. Esta opción también me parece más adecuada que la de buscar un fondo indexado a un índice que lo replique.
Para sus hijos la estrategia es distinta, y sí que se podría añadir más riesgo a la cartera.
Saludos!
Alex
Buenos días,
Un placer poder volver a estar en Estrategias de Inversión. Debido a la brevedad de tiempo y al gran número de preguntas, no puedo contestarlas todas con el detalle que merecen.
Les adjunto mi email, para que me puedan enviar nuevas consultas o por si desean más información sobre la gestión de fondos de inversión que realizamos en SLM.
Saludos!
Alex
