El repentino e inesperado 'efecto DeepSeek'que ha impactado como un obús en todo lo relativo a la IA, la inteligencia artificial en esta sesión en los mercados coincide con los nuevos máximos en el año, pero en el ajuste no ha sido capaz de romper la cota psicológica que más se le resiste en lo que llevamos de año, la de los 12.000 puntos.

De facto, los valores más castigados de nuestro mercado se concentran en los que mayor ventaja presentan en estos momentos en lo que a centros de datos se refiere: tanto ACS muy posicionado en EE.UU. a cuenta de ellos como MERLIN Properties, a la vanguardia también en los data centers, mientras NVIDIA y los valores más ligados a esta megatendencia se hunden en el Nasdaq OMX con la mayor pérdida de capitalización de un valor en toda la historia de Wall Street. 

A pesar del impacto controlado en toda Europa e incluso limitado a los valores del sector, mitigando también conforme transcurría la sesión el impacto inicia, e incluso inapreciable en el DOW JONES Ind Average, el hecho de afectar a la que hasta ahora era la empresa más capitalizada del mercado, NVIDIA, ha registrado, al menos intradía la pérdida en capitalización de hasta 400.000 millones de dólares, la mayor caída en un solo día para un solo valor en toda la historia de Wall Street. 

A pesar de todo ello, el IBEX 35 cierra esta primera sesión bursátil de la semana en máximos, con avances del 0,12%, hasta máximos anuales, hasta los 11.997,10 puntos, con las ganancias de valores como Cellnex 2,94%, Mapfre 2,02% y Telefónica1,69% y las caídas de compañías como MERLIN Properties 4,68%, ACS 4,53% y Acciona Energías Renovables 1,92%. 

Entre las noticias de la sesión, mirada imprescindible tanto a ACS que va a construir a través de su filial Turner el mayor centro de datos del mundo hasta la fecha para Meta en luisiana, y MERLIN Properties, otro de los valores mejor posicionados del mercado en data centers desde hace más de dos años. 

Ambos valores han sufrido el impacto en la bolsa española con mayor fuerza de ese efecto de DeepSeek, la nueva app china más descargada en lo que IA se refiere en iPhone, a la espera de su potencial y efecto futuro en el sector. 

También en negativo se vuelve a mostrar la petrolera Repsol por la misma razón, su irrupción en centros de datos que le impacta de forma importante, tras el efecto negativo surgido con los recortes que hemos visto en el precio del crudo en los últimos días, que hoy además se repite tras las peticiones de bajada de precio de Trump y las medidas implementadas en EE.UU. 

En cuanto a recomendaciones, hoy los analistas de Barclays ajustan a la baja el precio objetivo de Grifols A dejando su valoración en 13 euros por acción, frente a los 14 euros anteriores. Pese a este recorte, supone un potencial alcista de un 50,88% usando de referencia el cierre del pasado viernes.

Mientras que, en el caso de Inditex, porque Jefferies le considera su valor favorito del sector y recomienda su compra, mientras eleva su precio objetivo hasta los 56 euros desde los 54 anteriores en un informe de todo el sector europeo. Y eso supone que ve un potencial, desde los niveles de cotización del valor a cierre del pasado viernes del 14,5%.

Ya en el resto de Europa, tendencia bajista de forma general, con la salvedad en apertura de Londres, aunque sin gran profundidad en las caídas. 

Pero como no podía ser de otra manera, los valores ligados al sector de la IA y los centros de datos, son los más castigados. Es el caso de los industriales, tecnológicos y energía en la sesión hoy por sectores, frente a los avances del consumo no cíclico, las utilities y el cuidado de la salud. 

Mientras en lo que a valores se refiere fortísimo castigo para la francesa Schneider Electric, del 8% y para la holandesa ASML, del 6% frente a los avances en valores como British American Tobacco o las suizas Nestle o Novartis.

Al terminar el día bursátil, el EURO STOXX 50 baja un 0,59% hasta los 5.188 puntos, un Dax de Frankfurt cierra con recortes del 0,48% en los 21.280 puntos, el FT 100 sube un 0,02% hasta los 8.503 puntos, mientras que el CAC 40, termina el día con pérdidas del 0,27% hasta los 7.906 puntos. 

Ya en Wall Street, recortes con mucha fuerza los que se mantienen en el Nasdaq y el S&P 500, aunque matizados desde la mañana en preapertura que llegaron a ser claramente superiores y apenas niveles de apertura para el Dow Jones. 

La fuente del problema radica en DeepSeek, una inteligencia artificial propietaria de la compañía china ByteDance, que también es propietaria de TikTok y compite de tu a tú con otros asistentes virtuales como ChatGPT. Y que los está superando, porque se trata de una aplicación gratuita, de código abierto y que se coloca como la número 1 en descargas en iPhone en EE.UU. y también en España. 

Por cierto que justo antes del cierre del mercado español, DeepSeek ha registrado un ciberataque a gran escala, por lo que estaba limitando sus registros, según informa la CNBC. 

Y eso pone en peligro todo el conglomerado de megainversiones en IA de las grandes americanas, capitaneadas por NVIDIA que sufre hoy el mayor varapalo de una compañía, en lo que a capitalización se refiere, de toda la historia de Wall Street, porque a media sesión pierde más de 400.000 millones de dólares en valor de mercado, a esta hora, al cierre del mercado español con pérdidas hasta los 120 dólares por acción y caídas por encima del 15%. 

Y lo más importante: saber si esto será flor de un día, o una competencia real que puede desvalorizar a las empresas del sector hoy muy castigadas y cambiar el panorama sobre el que estaba marcado el futuro de estas compañías, transformando la concepción de la IA: Constellation Energy que cede más de un 20% y Vistra que recorta por encima del 26%.

Por eso, al cierre del mercado español, el DOW JONES recorta un 0,09% hasta los 44.384 puntos, el S&P 500 baja un 1,72% hasta los 5.994 puntos y el Nasdaq OMX ce un importante 2,96%% hasta los 19.373 puntos.

En cuanto a la renta fija, caída importante y generalizada de las rentabilidades de las rentabilidades de los activos, con el bono español a 10 años que baja un 0,971% hasta el 3,158% mientras que el bund alemán cotiza en el 2,5080% con recortes del 1,45%. La prima de riesgo española termina el día en los 65 puntos básicos y sube un 1,25%. 

Respecto del petróleo, caídas, con el precio del Brent europeo un 1,56% hasta los 70,34 dólares mientras que el West Texas americano coloca su precio en los 70,31 dólares, mientras pierde un 1,73% 

El Oro recorta posiciones con los futuros que ceden un 1,28% y coloca su precio en los 2.770 la onza, mientras que el precio del contado se mueve en los 2.739 con caídas del 1,16%. 

Terminamos con el Euro Dólar con la moneda única ganando posiciones, un 0,23% y cambio que se coloca en las 1,0505 unidades .

Y Bitcoin que que recorta un 3,86% hasta los 100.919 dólares por activo.