La bolsa española salva los muebles a cierre de la semana gracias a la sesión de este viernes, porque neutraliza las caídas acumuladas hasta la última sesión. Avances decididos en este viernes bursátil, a pesar de la fiesta nacional, en la que las noticias venían más de fuera, con el efecto favorable de Wall Street, que de casa, donde la información corporativa se circunscribe a las recomendaciones. A l final, el Ibex 35 ha cerrado con la mayor subida de Europa y con avances semanales del 0,28%

Lo mejor, la recuperación decidida, con niveles que superan los 11.800 puntos mientras el selectivo vuelve a la carga con la idea de corroborar y superar nuevos máximos en noviembre, con un comienzo impecable en el que se considera uno de los mejores meses bursátiles del año. 

De esta forma, al terminar la semana, el IBEX 35 gana un 1,46% hasta los 11.843 puntos, con subidas para valores como Banco Sabadell 3,63%, Fluidra 3,56% y BBVA 2,91% y caídas que reflejan compañías como Puig Brands B 1,42%, Enagas 0,69% y Mapfre 0,15%. 

Los verdaderos artífices de la fuerte subida son los bancos, que hoy ganan en su totalidad con fuerza para tirar del mercado en la semana en la que han terminado de presentar sus cuentas. 

Recordemos que, una vez que ya han publicado todos, los seis bancos españoles que cotizan en el Ibex 35 cerraron los nueve primeros meses de 2024 con un beneficio neto atribuido de 23.656 millones de euros, lo que se traduce en un incremento del 19,7% respecto al mismo periodo del año pasado.

Banco Santander se mantuvo como el banco con mayor volumen de beneficios, ganando 9.309 millones de euros, un 14,3% más. Le siguen BBVA con 7.622 millones (+27,9%); Caixabank, con 4.248 millones (+16,1%); Banco Sabadell, con 1.295 millones (+26%); Bankinter, con 731 millones (+6,8%) y Unicaja, con 451 millones (+58,2%).

En un día de protagonismo de las recomendaciones, especialmente para Fluidra la gran protagonista de ayer tras sus cuentas que elevaron el valor en más de un 7% al cierre. Hoy JPMorgan eleva su precio objetivo hasta los 26 euros por acción desde los 24,5, mientras que Berenberg y Barclays también suben su PO hasta los 28 euros desde los precedentes 26 en ambos casos. 

Ya si miramos a la petrolera Repsol, desde Barclays recortan su recomendación a igual que el mercado desde sobreponderar y bajan su precio objetivo hasta los 15 euros por acción desde los 18 precedentes para el valor. A pesar de ello, el margen de mejora potencial podría superar el 30%

Afirma Barclays que la estrategia de Repsol es la más sólida en más de dos décadas, pero eso no puede compensar los márgenes de refinación más débiles y el precio del gas Henry Hub en EEUU que probablemente pesarán más en las ganancias de Repsol que las de sus pares.

Pero la subida puede estar detrás de la decisión del gobierno de borrar en las energéticas el 'impuestazo' por su acuerdo con Junts y el PNV, que se oponen a la decisión de mantenerlo para evitar que se deslocalicen las inversiones. En ese sentido, el CEO, Josu Son Imaz destaca que las inversiones de la petrolera se reactivarán, en el caso de las planificadas en España. 

Ya para BBVA es Jefferies quien se postula, con una mejora que supera el 34% desde su cotización actual con recomendación de compra sobre el valor y precio objetivo de 12,30 euros por título. También Alantra revisa hoy a la entidad financiera que preside Carlos Torres con consideración neutral sobre el valor y PO que coloca en los 11,25 y con posible progresión alcista del 23%. A ellas se suma UBS que coloca su precio objetivo en los 11,55 euros con recomendación de compra. 

También para Aena, con JPMorgan que eleva el precio objetivo del gestor aeroportuario hasta los 217 euros desde los 213 tras la presentación de resultados. 

Ya en el resto de Europa, avances generalizados arropados los indicadores también por Wall Street. El mejor ejemplo, en este día que todos los sectores suben en el EURO STOXX 50, con especial protagonismo del cuidado de la salud, la energía y las utilities. 

Con los bancos a la cabeza, UniCredit, BNP Paribas A y Banco Santander, frente a los recortes de apenas tres valores, sin fuerza además en las caídas, AXA,HSBC y Glencore. 

De esta forma, el EURO STOXX 50 gana un 1,04% hasta los 4.878 puntos, el CAC 40 avanza un 0,8% hasta los 7.409 puntos, el DAX se eleva un 1.05% hasta los 19.258 puntos, y la sesión en Londres termina para el FT 100 con subidas del 0,82% hasta los 8.176 puntos. 

Ya en Wall Street, determinantes hoy los resultados, con Amazon protagonista en positivo, pero sobre todo el dato de empleo que ha impulsado al mercado y también han servido de impulso al Ibex 35 y al resto de plazas del Viejo Continente. 

En concreto, EEUU apenas crea 12.000 empleos en el mes de octubre muy por debajo de los 100.000 esperados por el mercado y los futuros americanos ganan fuerza tras estos datos. Además la tasa de paro sobre la población activa queda como se esperaba, sin cambios en el 4,1%. 

Las razones de estos datos, los de menor cuantía de los últimos cuatro años, desde finales de 2020, pasan por el impacto de los dos huracanes vividos, Helene y Milton, y por el efecto de la huelga de Boeing, que posiblemente, según los expertos, ha eliminado del mercado en torno a 44.000 puestos de trabajo en el sector manufacturero. 

Respecto de indicador salarial, el incremento medio por hora es del 0,4% en el décimo mes del ejercicio, una décima por encima de la previsión del mercado.

En el caso de Apple, caídas del 1,7% ya que los ingresos netos han caído tras el pago de la millonaria multa a la Unión Europea. Con ganancias por acción de 1,64 dólares desde los 1,60 estimados e ingresos totales de 94.930 millones frente a los 94.580 estimados. Los ingresos totales del iPhone crecieron un 6%, lo que constituye la primera señal de cómo le está yendo al iPhone 16 en el mercado. Los dispositivos más nuevos de Apple salieron al mercado el 20 de septiembre, lo que le dio a Apple alrededor de una semana de ventas de nuevos productos en el trimestre. Sigue siendo el producto más importante de Apple y representa casi el 49% de las ventas generales de la empresa.  

Todo lo contrario para Amazon, cuyo beneficio neto de 15.328 millones de dólares  en el tercer trimestre del año, lo que representa un aumento del 55,1% en comparación con el mismo período del año anterior. Con sus acciones que suben un importante 7,15% y media comunidad de analistas elevando sus precios objetivos, como el caso de Bank of America hasta los 230 como Susquehanna o los 220 dólares por acción de potencial desde Baird. Y subidas del 7%

En la renta fija, suben las rentabilidades de los activos con el bono español a 10 años que cotiza en el 3,107 % y avanza un 0,23% y el bund alemán que sube un 0,29% hasta el 2,3980%. La prima de riesgo baja un 1% hasta los 78,90 puntos básicos. 

Ya el petróleo sigue subiendo con el Brent europeo hasta los 73,86 dólares para los futuros del barril y el West Texas americano se revaloriza un 1,5% hasta los 70,34 dólares. 

En cuanto al Euro Dólar, baja un 0,27% hasta las 1,0854 unidades con un Bitcoin que recorta un 1,63% hasta los 69.900 dólares y rompe a la baja con los 70.000.