La bolsa española cierra un primer mes del ejercicio más que bien, sobre todo si tenemos en cuenta lo que se nos auguraba con el advenimiento de Donald Trump y los malos augurios para los mercados financieros en Europa, aranceles incluidos. Y a pesar del efecto DeepSeek, que en España se concentró en las compañías de centros de datos. 

De hecho, la ligera toma de beneficios de este viernes, no empaña ni de lejos, el buen hacer del selectivo, no solo durante todo el mes, sino también en esta semana de gloria absoluta en la que se han marcado varios hitos: cinco máximos consecutivos para el selectivo español, colocarse, por primera vez al cierre de 2025 por encima de los 12.000 puntos y, el tercero, superar niveles que no se veían en el mercado en más de 16 años y medio, desde junio de 2008. 

A esto sumar los avances del primer mes del ejercicio, del 6,6% comandando por los bancos, que vuelven a tomar el timón, ahora con la presentación de resultados del pasado ejercicio del selectivo junto con IAG (Iberia), capitaneados por Banco Sabadell, BBVA, Caixabank y Banco Sabadell. 

Con todo ello, el IBEX 35 cierra el viernes con caídas del 0,41% hasta los 12.368,90 puntos, con recortes para valores como Fluidra 2,96%, Sacyr 2,11% y Cellnex 1,7% y ganancias para MERLIN Properties 2,66%, Puig 1,65% y Naturgy (Gas Natural) 1,11%. en el mes gana un 6,6% y en la semana un 3,19%

Entre los protagonistas del día, las caídas de Sacyr, debido al nombramiento de un nuevo CEO. Tal y como les contábamos ayer, tras el cierre de la sesión, el Consejo de Administración de Sacyr decidía por unanimidad  proponer a la próxima Junta General de Accionistas, que previsiblemente se celebrará el próximo mes de junio, el nombramiento de Pedro Sigüenza Hernández como consejero ejecutivo de la compañía. 

El nuevo consejero delegado, que actualmente es director general de Sacyr Concesiones, tendrá responsabilidad sobre la gestión y desarrollo de los negocios de la compañía. El presidente ejecutivo, Manuel Manrique Cecilia, mantendrá funciones corporativas, financieras y estratégicas.

Ya en el lado positivo es noticia Puig, que, tras el cierre de ayer publicaba sus ventas del cuarto trimestre del pasado ejercicio y de todo el global de 2024. Ha generado una cifra récord de ventas netas de 4.790 millones de euros en 2024.

Esto representó un sólido crecimiento del +11,3% en términos reportados y +10,9% LFL ( a perímetro y tipo de cambio constantes) en comparación con 2023, muy por delante del mercado de belleza premium. Los tipos de cambio tuvieron un impacto negativo del (0,8)% en todo el año. tal y como ocurrió en el último trimestre la lectura del mercado ha sido claramente positiva. 

Ya en cuanto a recomendaciones, los analistas de Morgan Stanley y RBC Capital Markets elevan sus sendos precios objetivos para Caixabank si bien solo la primera de ellas le ve potencial alcista. Las acciones se encuentran en máximos, cerca de los 6 euros.

Morgan Stanley, que ha decidido elevar el precio objetivo de Caixabank hasta los 6,50 euros por acción, frente a los 6,25 euros anteriores. Usando de referencia el cierre de ayer, la nueva valoración supone un potencial alcista de un 11,37% .

También RBC Capital Markets mejora el precio objetivo de Caixabank, aunque parece pensar que el potencial está agotado: lo sitúa en 5,75 euros por acción, frente a los 5,65 euros anteriores, pero por debajo de su cotización actual.

Ya en el resto de Europa, cierre mixto con el Dax cerrando en apertura, que, como en el caso español, mostraba interés por recoger beneficios con los fuertes avances de enero, donde el selectivo alemán ha alcanzado máximos históricos en este primer mes del ejercicio. 

En el EURO STOXX 50, los sectores más fuertes del viernes pasaban por el cuidado de la salud, las tecnológicas y los valores industriales, con la caída del consumo, no cíclico y cíclico. 

Entre los mejores valores, la recuperación de ASML, Roche y la suiza de lujo Richemont, frente a las caídas que experimentan valores como LVMH, BASF y Banco Santander.

Al cierre, el  EURO STOXX 50 sube un 0,06% hasta los 5.285 puntos, el CAC 40 gana un 0,11% hasta los 7.950 puntos, el DAX recorta un 0,03% hasta los 21.731 puntos, y la sesión en Londres termina para el FT 100 con revalorizaciones de 0,35% hasta los 8.677 puntos. 

Ya en Wall Street, jornada positiva con el DOW JONES Ind Average que, a la hora de cierre del mercado español se mostraba en niveles de apertura, pero con ganancias decididas en el S&P 500 y, en mayor medida, en el Nasdaq OMX. 

 Con una inflación que se muestra según lo esperado en el caso del PCE, el deflactor del consumo que ha subido ligeramente, pero que se ha movido en los parámetros que esperaba el mercado. Subida de tres décimas en el PCE general hasta el 2,6% en diciembre frente a las cifras del subyacente que ganan una décima, hasta mantener inalterada la cifra interanual, en el 2,8%.

La atención estaba puesta en Apple obtuvo un beneficio neto de 36.330 millones de dólares entre los meses de octubre y diciembre de 2024, primer trimestre fiscal para la compañía, lo que representa un avance del 7,1%.

Apple logró unas ventas netas récord de 124.300 millones de dólares, lo que supone un crecimiento interanual del 3,9%, a pesar de que la multinacional vio caer un 0,8% las ventas del iPhone y un 11% su facturación en China. Pero minimizaba a poco más del 1% sus ganancias iniciales. 

Hoy han publicado dos petroleras. Chevron con fuertes recortes a pesar de su nivel de dividendo, por la caída en los ingresos del refino, la primera desde 202 y recortes del valor del 4% y Exxon Mobil que decía un 1%. 

En el caso de la primera, no han gustado al mercado con ganancias ajustadas de 2,06 dólares por acción, mientras que los analistas habían pronosticado 2,11 dólares por acción, según LSEG.

Y en el de la segunda, los ingresos fueron de 83.430 millones de dólares, por debajo del pronóstico de consenso de 86.630 millones de dólares.

La mejor de hoy en Wall Street, Atlassian que sube más de un 21%, gracias a la gran acogida de sus resultados y a que sus guíos superan las expectativas de Wall Street. 

Así, el  DOW JONES gana a media sesión un 0,06% hasta los 44.910 puntos, el S&P 500 recupera un 0,81% hasta los 6.119 puntos y el Nasdaq OMX que  avanza un 1,40% hasta los 19.955 puntos.

Ya en el mes, el Dow Jones sube un 5,5% en el mes de enero, el S&P 500 suma un 3,2% y el Nasdaq avanza un 1,9%

En la renta fija, recortes en las rentabilidades de los activos, con el bono español a 10 años, con descensos del 1,8%% hasta el 3,111% mientras que  el bund alemán presenta caídas del 2,44% hasta el 2,4565%. La prima de riesgo española sube un importante 9% hasta los 65,25 puntos básicos. 

En las materias primas, el petróleo apenas se mueve, con un futuro del barril Brent que baja un 0,09%  hasta los 75,81 dólares, mientras que, el West Texas coloca su precio en los 72,67 dólares, y pierde un 0,08%. En el mes, el futuro del barril de referencia europea apenas gana un 1,38%. 

El Oro, gana posiciones con un precio de contado que avanza un 0,48% hasta los 2.807 dólares la onza y su futuro que de nuevo marca máximos, y sube un 6% mensual, hasta los 2.852 dólares, con subida del 0,22%.

Ya Bitcoin avanza un 0,32% hasta los 105.237 dólares por activo, con un más que buen bagaje mensual y tras marcar nuevo máximos por encima de los 109.000 dólares. En enero sube un 12,66%. 

Y la relación Euro Dólar  se coloca en niveles de apertura, en las 1,0393 unidades. En el mes, apenas gana la divisa común europea un 0,36%.