La renta variable española sigue escalando posiciones, con el beneplácito de los inversores, en la semana del BCE, con la nueva reunión de su Consejo de Gobierno y el descuento de la tercera bajada de tipos del año en la eurozona. En este caso con la connivencia de Wall Street, y sin excusa para las ganancias que se han impuesto desde primera hora y que han ido ganando tracción conforme transcurría la sesión. 

De hecho, el selectivo español ha cerrado la primera sesión bursátil de la semana por encima de los 11.800 puntos. Es la primera vez que lo hace en lo que va de octubre y presenta por tanto buenos augurios para que los máximos de los últimos 14 años queden atrás e incluso para que se superen los máximos intradía alcanzados este año, que se colocan ligeramente por encima de los 12.000 puntos. 

Buena parte de los valores del IBEX 35 se han comportado con ganancias, e incluso superando el 1% en más de un tercio de las compañía

.Al terminar el lunes, el Ibex 35 cierra la sesión con su mejor nivel desde el 30 de septiembre, registra ganancias del 1,12% hasta los 11.850,90 puntos, con avances para Caixabank 2,5%, Endesa 2,06% y Mapfre 1,95% y recortes para Solaria 3,39%, Puig 1,73% y MERLIN Properties 0,81%. 

Entre las noticias del día, Bankinter, con un paso más sobre la Inteligencia Artificial,  ya que ha decidido implantar Copilot, la IA generativa de Microsoft, en diversas áreas del banco con el objetivo de aumentar la eficiencia en los puestos de trabajo, según ha informado en un comunicado. Se trata de una iniciativa en la que Copilot para Microsoft 365 integra capacidades de inteligencia artificial avanzadas directamente en el flujo de trabajo diario, a través de los distintos programas de Microsoft.

De este modo, esta aplicación permitirá a los empleados de Bankinter realizar de forma más ágil tareas que requieren análisis de información y extracción de datos con mayor eficacia.

Y noticias positivas para Aena. Los aeropuertos de su red en España cerraron el mes de septiembre con un total de 29,6 millones de pasajeros, un 7,6% más que en el mismo mes de 2023, según ha informado el gestor aeroportuario, que contabiliza en lo que va de año un total de 237,8 millones de pasajeros, casi un 10% más.

En el noveno mes del año se gestionaron un total de 240.025 movimientos de aeronaves, un 6,6% más que en 2023, y se transportaron 108.722 toneladas de mercancía, un 14,2% más que el año pasado. De hecho, se ha batido récord de pasajeros en un mes de septiembre en el conjunto de la red de Aena y en 17 aeropuertos.

En cuanto a recomendaciones, desde Autonomous Research el sector financiero es su centro de atención. Para Banco Sabadell, mantiene su recomendación neutral con un precio objetivo elevado de 1,94 a 2,01 euros por acción, en Banco Santander, mantiene su recomendación de venta y eleva el precio objetivo de 4,62 a 4,98 euros.

Ya para Bankinter, Autonomous Research mantiene su recomendación neutral y reduce el precio objetivo de 8,11 a 7,96 euros, en BBVA
deja sin cambios su recomendación de sobreponderar y eleva el precio objetivo de 12,80 a 13,20 euros por título. Y para Caixabank mantiene su recomendación de sobreponderar y eleva el precio objetivo de 6,15 a 6,16 euros.

Y se completan con Repsol ya que Banco Sabadell mantiene su recomendación de sobreponderar y reduce el precio objetivo de 18,13 a 16,90 euros por acción. Y con Solaria, ya que Berenberg mantiene su recomendación de compra y reduce el precio objetivo de 21 a 14 EUR.

Ya en Europa, avances en varios sectores del Euro Stoxx 50 que encabezan la tecnología, las utilities y los valores industriales frente a las pérdidas de consumo cíclico, consumo no cíclico y materiales básicos. 

Entre los valores, destacan las ganancias de ASML, UBS y la italiana Enel, frente a las caídas de LVMH, BASF y Glenncore. 

De esta forma al cierre, el EURO STOXX 50 sube un 0,72% hasta los 5.039 puntos, el CAC 40 gana un 0,27% hasta los 7.598 puntos, el DAX avanza un 0,81% hasta los 19.512 puntos, y la sesión en Londres termina para el FT 100 con revalorizaciones del 0,46% hasta los 8.291 puntos.  

Ya en Wall Street, ganancias generalizadas con el 46º máximos anual para el S&P 500 y también nuevo récord, intradía a media sesión, para el Dow Jones, en una nueva sesión al alza para los indicadores estadounidenses, con el primer asentando la cota de los 5.800 puntos y el segundo haciendo lo propio hasta rozar los 43.000 puntos. 

Todo ello en una semana cargada de resultados que comenzarán, con los grandes, mañana mismo. Banco de América , Goldman Sachs  y Johnson & Johnson informarán de sus cuentas trimestrales el martes, mientras que Morgan Stanley y United Airlines lo hará el miércoles. 

Walgreens Boots Alliance, Netflix y Procter & Gamble también publicarán su cuenta de resultados del tercer trimestre esta misma semana.  Hasta ahora, 30 empresas del S&P 500 han publicado sus resultados, superando el consenso de ganancias en un 5% de media, según Bank of America y recoge la CNBC.

Esta cifra supera en un 3% a lo acontecido hasta la fecha en el trimestre pasado, con ese inicio fulgurante de los grandes bancos el pasado viernes, y en especial JPMorgan Chase. Aun así, Bernstein cree que la tasa de crecimiento interanual de las ganancias por acción de este trimestre seguirá siendo “mucho menor” que la del trimestre pasado.

En cuanto a noticias, Flutter Enterteiment, la empresa matriz de FanDuel subía 4% después de que Wells Fargo mejorara la calificación de sus acciones a sobreponderar y afirmara que los inversores deberían considerar comprar acciones tras la reciente liquidación.

Por su parte descensos del 2,3% para Boeing Co, con acciones a la baja una vez que el fabricante de aviones anunciara el viernes por la tarde que planea recortar alrededor del 10% de su plantilla , o unas 17.000 personas. Boeing también pospuso la entrega de su avión de fuselaje ancho 777X, aún sin certificar , y pronosticó una pérdida mayor de lo esperado para el tercer trimestre. La empresa se enfrenta a pérdidas crecientes en medio de una huelga de maquinistas en curso.

A media sesión, el DOW JONES Ind Average sube un 0,28% y se coloca en los 42.984 puntos, en máximos históricos, con un S&P 500 que suma un 0,64% en la misma condición hasta los 5.852 puntos y un Nasdaq OMX  que avanza un 0,73% hasta los 18.476 puntos.  

En la renta fija, el bono a 10 años español baja un 0,3% hasta el 3,012% y el bund alemán se coloca en niveles de apertura en el 2,27,50%. La prima de riesgo española baja un 1,34% hasta los 73,40 puntos básicos. 

En cuanto al petróleo, fuerte corrección, tras los datos del informe de la OPEP. Tercer recorte en sus previsiones de crecimiento de la demanda mundial de crudo para los años 2024 y 2025. Se trata de una demanda global de petróleo de 104,1 millones de barriles diarios, con un crecimiento de 1,9 millones, unos 106.000 barriles diarios menos que la estimación anterior.

Caídas para el Brent de casi un 2% hasta los 77,53 y del futuro del barril West Texas del 2,2% hasta los 74,02 dólares. 

Ya el Euro Dólar pierde posiciones para la moneda única del 0,24% y se cambia en los mercados internacionales de divisas en las 1,0911 unidades.