Nuevo susto en la bolsa española, que hoy sí, al son que han marcado todas las plazas europeas, con la suma a primera hora de la tarde tras una apertura en positivo de Wall Street, que se decanta también por las ventas. ha marcado sus peores niveles al cierre de los últimos meses. 

Por un lado con un cierre que no recordábamos desde el pasado 3 de mayo, hace tres meses, una vez que en julio los 11.000 puntos han sido la constante para el indicador español. Y además también coincide con que marca, la mayor corrección en porcentaje desde principios del mes de abril.

Una sesión para olvidar que sobre todo viene dada por el peso del sector financiero y las caídas a plomo de los bancos, que, ahora sí, leen en negativo un descuento casi seguro por parte de los inversores de un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal de EEUU en el mes de septiembre, siempre que los datos no ensombrezcan el panorama. Y otro factor, los malos resultados de la banca europea, entre ellos los de Societé Generale y también los de HSBC. 

Así, el IBEX 35 termina la sesión con recortes del 1,9% hasta los 10.854,30 puntos con caídas importantes para valores como Banco Sabadell 5,61%, BBVA 5,09% y ArcelorMittal 4,73% y subidas para empresas como Fluidra 8,55%, Cellnex 4,29% y Acciona Energías Renovables 1,49%. 

Entre las noticias del día, de nuevo gran protagonismo para esta semana cargada de resultados, con ArcelorMittal ha presentado esta mañana los correspondientes al primer semestre de 2024. El gigante siderúrgico obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.442 millones de dólares (1.332 millones de euros) en la primera mitad de 2024, lo que supone una caída del 51,2% en comparación con el resultado contabilizado en los seis primeros meses de 2023.

Si nos ceñimos al segundo trimestre de 2024, entre abril y junio la acerera del Ibex ganó 504 millones de dólares (465,6 millones de euros), un 72,9% por debajo del resultado registrado en el segundo trimestre de 2023, que fue de 938 millones. Y es que el "exceso de producción de China" está hundiendo los precios.

Cellnex ha presentado hoy los resultados correspondientes al primer semestre de 2024, un período en el que ha perdido 418 millones de euros, frente a los 196 millones perdidos en el mismo periodo del año anterior, "principalmente debido a la clasificación de sus activos en Austria como mantenidos para la venta, ya que la compañía está en negociaciones  avanzadas, después de haber recibido ofertas vinculantes para su negocio en el país alpino (265 millones de euros netos de los correspondientes efectos fiscales)

Pero también debido al efecto de mayores amortizaciones y costes financieros  asociados al intenso proceso de inversiones llevado a cabo hasta la fecha".

Todo ello mientras Fluidra ganó 112 millones de euros en el primer semestre del año, con un incremento de un 7,5% frente al mismo período del año pasado, según ha anunciado hoy la compañía, que reitera además sus previsiones para 2024.

Alcanzó unas ventas de 1.171 millones de euros en el primer semestre de 2024, cifra ligeramente inferior comparada con el mismo periodo del año anterior, aunque en línea con las expectativas. El EBITDA, de 296 millones de euros, aumentó un 3% gracias a la fuerte expansión del margen bruto, impulsado por el Programa de Simplificación, junto con el efecto positivo del mix geográfico y unos menores costes de las materias primas. 

Ya en el resto de Europa, más de lo mismo, con jornada de recortes generalizados. De esta forma, al terminar el día el Ibex, el EURO STOXX 50 cierra la sesión con recortes del 2,3% hasta los 4.760,80 puntos, el CAC 40 retrocede un 2,14% hasta los 7.370,45 puntos, el Dax se mueve con caídas del 2,31% hasta los 18.072 puntos y subidas para el FT 100 de Londres, que recorta al cierre un 1,02% hasta los 8.282,29 puntos. 

En Wall Street, cambio de sesgo a cuenta de los datos económicos en una sesión en la que comenzaba el jueves con avances significativos y, a media jornada el cambio de sesgo era importante a negativo para todos los indicadores. 

De hecho, hemos conocido que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo aumentaron a 249.000 en la semana que terminó el 27 de julio, por encima de las 235.000 previstas por el Dow Jones. El índice manufacturero ISM se situó en 46,8, lo que se suma a un panorama más amplio de desaceleración de la actividad económica. Cifras que los inversores han leído a negativo con las ventas imperando en el parqué neoyorkino. 

Entre los protagonistas del día, Meta Platforms, que se dispara un 6,8% en la apertura después de que la compañía presentase anoche un informe de resultados que superó las estimaciones de Wall Street, emitiendo además una guía mejor de lo esperado para el trimestre en curso.

La compañía detrás de Facebook obtuvo unas ganancias de 5,16 dólares por acción, frente a los 4,73 dólares previstos por los analistas. Los ingresos alcanzaron los 39.070 millones, superando también los 38.310 millones esperados.

Meta proporcionó una previsión de ingresos para el tercer trimestre de entre 38.500 millones y 41.000 millones de dólares, o 39.750 millones de dólares en la mitad del rango. Los analistas esperaban un pronóstico de 39.100 millones de dólares.

Ya se han conocido las cuentas de Moderna, que cae un 17% tras el toque de campana. La farmacéutica ha superado las estimaciones de ingresos de los analistas en el segundo trimestre pero ha recortado su previsión de ventas para todo el año, citando menores ventas esperadas en Europa, un “entorno competitivo” para las vacunas respiratorias en EEUU y la posibilidad de aplazar los ingresos internacionales hasta 2025.

La empresa de biotecnología espera ahora que los ingresos por productos en 2024 se sitúen entre 3.000 y 3.500 millones de dólares, por debajo de la previsión anterior de 4.000 millones de dólares. En cuanto al segundo trimestre, Moderna registró una pérdida por acción de 3,33 dólares, frente a los números rojos de 3,39 dólares esperados por el mercado. Los ingresos alcanzaron los 241 millones, muy por encima de los 132 millones esperados.

A media sesión y tras un inicio positivo, el DOW JONES pierde un importante 1,,05% hasta los 40.412 puntos, el S&P 500 retrocede un 0,75% un 0,41%, en 5.481 puntos y el Nasdaq OMX cede en Wall Street un 1% hasta los 17.422 puntos.

Ya en la renta fija caída generalizada en las rentabilidades de los activos que ha llevado al 10 años americano a marcar su mejor nivel desde febrero, por primera vez desde esa fecho con niveles por debajo del 4% hasta el 3,984%. El bono español a 10 años recorta un 1,08% hasta el 3,082% mientras que el 10 años alemán, cede un 2,65% hasta el 2,2410%. La prima de riesgo española sube un 3,39% hasta los 83,85 puntos básicos. 

En cuanto al petróleo, los precios del petróleo se dan la vuelta tras los fuertes avances ante la ante la creciente tensión en Oriente Medio entre Irán e Israel y la espera respuesta de Teherán ante la muerte en atentado del líder de Hamas. Recogida de beneficios por tanto en el mercado de commodities para el crudo. 

Los futuros del petróleo Brent de referencia en Europa bajan un 0,59% hasta los 80,38 dólares por barril, mientras que los futuros del West Texas estadounidense bajan un 0,85%, en 77,425 dólares.

Los inversores tienen que estar atentos también al Oro, que sube otro 0,7% hasta los 2.490 dólares  la onza y busca nuevos máximos históricos, tras cerrar julio con un alza del 5,7%, el cuarto avance en cinco meses y ampliando saldo acumulado este año ya en el 19,4%.

El Euro Dólar baja hoy un 0,37% frente al dólar hasta dejar el tipo de cambio en 1,0785 dólares por cada moneda única.

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