El Ibex 35 cierra en su nivel más bajo en dos meses por China y las medidas fiscales del Gobierno

La bolsa española pierde niveles en esta segunda sesión bursátil de la semana y se coloca al cierre en su nivel más bajo de los últimos dos meses, por debajo incluso de los 11.400 puntos. Con casi todo el selectivo en negativo con un fuerte varapalo que llegaba, especialmente en la hora final de la sesión por dos vías. Y con todo el Ibex que cierra en negativo, con la salvedad de Endesa

La primera, el efecto de las caídas a plomo hoy en las bolsas asiáticas, a cuenta del efecto de los posibles nombramientos del gabinete Trump que se han filtrado, con uno de los grandes halcones del partido republicano a la cabeza. Marco Rubio que se perfila como secretario de Estado, una suerte de Ministro de Exteriores de posiciones muy radicadas en la implantación de aranceles a Asia y también a Europa, en la línea más dura del partido republicano. Será además el latino de más alto rango en el ala oeste de la Casa Blanca a partir del 20 de enero. 

De ahí el fuerte impacto en valores como ArcelorMittal y Acerinox, por el impacto en el crecimiento que puede suponer para países como China, también aquejada por la desilusión de los inversores ante la falta de peso en los estímulos monetarios del país. 

Por el otro, el acuerdo entre PSOE y Sumar del que se daba a conocer poco antes del cierre de ayer ha tenido hoy su impacto y lectura máxima por parte de los valores en el mercado. Gran penalización en especial para las Socimis, como MERLIN Properties  y Inmobiliaria Colonial que han resultados, al cierre las más penalizadas del mercado. 

Castigo también para Puig e Inditex por el impuesto al lujo y el potencial efecto en sus resultados, y la banca, sobre la que se mantendrá el impuesto con caídas generalizadas que han liderado Caixabank y Banco Santander. 

Con todo ello, el IBEX 35 cierra el martes con recortes del 1,85% hasta los 11.382,60 puntos con valores muy penalizados como MERLIN Properties 7,30%, Inmobiliaria Colonial 5,03% y ArcelorMittal 4,67% y se salva en positivo Endesa que gana un 0,18%. 

Entre las noticias del día, ese fuerte castigo sobre las Socimis, ante los planes del gobierno de eliminar su régimen fiscal. Desde Bankinter señala que, en general, es una mal noticia para el sector inmobiliario porque "las SOCIMIs perderían la exención fiscal y pasarían a tributar por el impuesto de sociedades (25% vs 0% actual), lo que reduciría en esa misma proporción su generación de caja y capacidad de pago de dividendos". 

Y mientras, en lo que a recomendaciones se refiere, vienen hoy de la mano de Deutsche Bank, con mirada en CaixaBank. La firma alemana ha decidido elevar el precio objetivo de Caixabank hasta los 5,70 euros, frente a los 5,45 euros anteriores. Utilizando de referencia el cierre de ayer, la nueva valoración supone un ligero potencial alcista de un 2,37%.

Y Grifols A porque en su recomendación, Deutsche Bank establece una calificación de mantener, con precio objetivo que mejora hasta los 10 euros desde lo 9 precedentes, pero supone un potencial negativo para el valor del 8,34%. 

Su analista Emmanuel Papadakis destaca que los ajustes del modelo de la compañía, tras los resultados, son modestos y que sus perspectivas generales se mantienen sin cambios. considera que Grifols cotiza a múltiplos de sus pares en el mercado ya descontados, aunque menos en el caso de deuda/EBITDA dada la elevada carga de la deuda de la compañía de hemoderivados, y que estos podrían decirse que reflejan de manera justa los riesgos corporativos. 

Ya en Europa, todo al rojo en el indicador selectivo paneuropeo en los 9 sectores que lo componen, con especial castigo al consumo cíclico, seguido de los valores industriales y de los materiales básicos. 

Con solo cuatro valores ligeramente al alza encabezados por la compañía de semiconductores holandesa ASML, frente al recorte a plomo de LVMH por el efecto Asia, seguido de BASF y Novo Nordisk.

Aunque la atención se centraba en las caídas de Mediobanca, superiores al 8% en la bolsa de Milán, tras conocerse que sus estimaciones de ingresos son menores de lo esperado e incluso que la entidad financiera redujera su previsión de su margen de interés para todo el ejercicio. 

Pero sobre todo Bayer, con caídas del 13%, hasta su nivel más bajo en 20 años, tras la debilidad frente a lo que esperaba el mercado de sus beneficios en el tercer trimestre, y sobre todo que pusiera sobre la mesa un 'profit warning' o advertencia sobre beneficios para 2025, además de reducir su perspectiva para todo 2024

Al cierre del mercado, el EURO STOXX 50 pierde un 2,24% hasta los 4.745 puntos, el CAC 40 baja un 2,69% hasta los 7.226 puntos, el Dax cede un 2,13% hasta los 19.036 puntos, y la sesión en Londres termina para el FT 100 con recortes del 1,23% hasta los 8.025 puntos. 

Ya en Wall Street, ligera recogida de beneficios tras los máximos de ayer. Y entre las noticias corporativas, Boeing  como protagonista ya que entrega menos aviones, apenas 14 en octubre, su nivel más bajo desde noviembre de 2020 y advierte a sus trabajadores de que reiniciar las fábricas tras la huelga les llevará hasta siete semanas y les advierte de que deben volver a su trabajo antes del martes. Sus acciones perdían al cierre de la bolsa española un 2,5%. 

Home Depot, que ha presentado unas ganancias por acción de 3,67 dólares, por encima de los 3,64 dólares esperados por el mercado. Los ingresos ascendieron hasta los 40.220 millones, superando también los 39.320 millones esperados. Sus acciones, con ligeras pérdidas, se mantenían en niveles de apertura. 

Las acciones cotizadas en Wall Street de Shopify se disparan un 20,5% en los primeros compases de la negociación después de que la empresa haya elevado sus pronósticos de ingresos para el cuarto trimestre. Shopify pronostica que los ingresos se situarán en un rango de crecimiento porcentual por encima de mediados de veintes, mientras que los analistas habían esperado un incremento del 22,7%.

Al cierre de la bolsa española, el DOW JONES Ind Average cede un 0,35% y se coloca en los 44.136 puntos, con un S&P 500 que baja un 0,23% hasta los 5.987 puntos y un Nasdaq OMX que recorta un 0,13% hasta los 19.271 puntos. 

Ya en la renta fija, suben las rentabilidades de los activos, con ganancias del 1,18% el bono español a 10 años hasta el 3,091% mientras que, el bund alemán coloca su rendimiento en el 2,3410% y sube un 0,69%. La prima de riesgo también gana posiciones, un 1,8% hasta los 73,40 puntos básicos.

En el petróleo, niveles de apertura para el Brent que cotiza en los 71,68 dólares y baja un 0,2% y para el West Texas, que, en este caso, recorta un 0,26% hasta los 67,86 dólares. Los Futuros del oro resisten por encima ligeramente de los 2.600 dólares la onza, con bajada del 0,4%. 

El Euro Dólar con caídas del 0,4% hasta las 1,0612 unidades. Con Bitcoin como rey absoluto del mercado, en los 85.886 dólares y subidas que rozan el 2%.