La frase “comprar en la caída” la hemos escuchado muchas veces, pero nunca está de más recordarla. Ya que la firma dedicada a monitorización y observabilidad en la nube y a la inteligencia artificial o IA, Datadog Rg-A, ha caído un 39% desde su máximo histórico en 2021 y los analistas de Wall Street recomiendan comprar según Anthony Di Pizio en Yahoo Finance.
Alrededor de 28.700 empresas utilizan la creciente cartera de herramientas de software de Datadog, y la empresa es más conocida por su plataforma de monitorización en la nube, que ayuda a evitar que los errores técnicos interrumpan la infraestructura digital.
En el pasado, por ejemplo, una empresa de comercio electrónico podría no saber que su sitio web estaba inactivo para los clientes de un país específico hasta que viera una disminución en las ventas. Ahora, Datadog puede alertar a la gerencia al instante para que se pueda rectificar el problema antes de que afecte a los clientes.
Esa es una herramienta importante en la economía digital porque la competencia siempre está a un clic de distancia. Más allá del comercio electrónico, Datadog es popular en industrias como los servicios financieros, el entretenimiento, los juegos y la atención médica, todas ellas centradas en el consumidor.
El año pasado, Datadog lanzó un asistente de inteligencia artificial que ahora está integrado en sus productos heredados. Se llama Bits AI y ayuda a las empresas a llegar a la causa raíz de los problemas técnicos mucho más rápidamente.
Bits AI también puede redactar resúmenes de incidentes que ahorran a los gerentes incontables horas que de otro modo se dedicarían a investigaciones manuales. Y si quieren saber más, pueden iniciar una conversación con el asistente para obtener detalles específicos.
Datadog recientemente se aventuró aún más en la IA al lanzar una herramienta de observabilidad para modelos de lenguaje grandes (LLM), la base para aplicaciones de IA como chatbots y asistentes virtuales. Eso hace que sea crucial que los LLM sean precisos y estén libres de errores.
La herramienta de observabilidad ayuda a los desarrolladores a monitorear costos, diagnosticar problemas con sus LLM e incluso medir su calidad al rastrear las respuestas de los chatbots que impulsan.
Los ingresos de IA están creciendo rápidamente
Datadog generó 645.2 millones de dólares en ingresos totales durante el segundo trimestre (que finalizó el 30 de junio), un aumento del 27 % con respecto al período del año anterior que estuvo significativamente por encima del pronóstico de la gerencia de 622 millones de dólares.
El director ejecutivo Olivier Pomel dijo que el 4% de los ingresos de Datadog se atribuían específicamente a los clientes nativos de IA en junio, y aunque parece una cifra pequeña, se ha duplicado desde el 2% en el último año.
Pomel dijo que alrededor de 2.500 clientes están utilizando ahora una o más de las herramientas de IA de Datadog, lo que representa alrededor del 8.7% de sus clientes totales, por lo que la adopción está sucediendo rápidamente.
Aún más impresionante, el sólido crecimiento tanto en sus negocios heredados como en los de IA se está produciendo incluso mientras la empresa está gestionando cuidadosamente los costos. Los gastos operativos aumentaron solo un 18.5% interanual durante el segundo trimestre, en comparación con el 31.2% hace un año, lo que permitió que fluyera más dinero al resultado final.
Como resultado, Datadog generó un ingreso neto de 43.8 millones de dólares, un gran cambio positivo con respecto a la pérdida neta de 3.9 millones de dólares que presentó en el mismo período el año pasado.
Datadog está demostrando a los inversores que no necesita gastar mucho dinero para generar crecimiento porque existe una fuerte demanda orgánica de su cartera de herramientas de monitorización y observabilidad.
Wall Street es optimista
The Wall Street Journal sigue a 43 analistas que cubren Datadog, y 29 le han asignado la calificación de compra más alta posible. Otros siete están en el grupo de sobreponderados (alcistas), mientras que los siete restantes recomiendan mantener. Ningún analista recomienda vender.
Tienen un precio objetivo de consenso de 144.89 dólares para la acción, un 27% más alto que el precio actual. El precio objetivo más alto de Wall Street es de 160 dólares, lo que implica un alza del 40%.
Esos objetivos pueden ser incluso conservadores porque todavía están muy lejos del máximo histórico de Datadog de alrededor de 193 dólares, establecido durante el frenesí tecnológico de 2021. Para ser claros, la acción estaba muy sobrevaluada en ese entonces con una relación precio-venta (P/S) superior a 60.
Desde entonces, un precio de las acciones en descenso y un sólido crecimiento de los ingresos se han combinado para reducir la P/S a 17.8, que es un 40% por debajo de su promedio de 29.9 desde que la empresa salió a bolsa hace cinco años.
Si la IA se vuelve como la nube en el sentido de que prácticamente todas las empresas del mundo la utilizarán de alguna manera, entonces los productos LLM y de IA de Datadog tendrán una gran demanda. De ser así, los ingresos de la empresa por IA probablemente representarán mucho más del 4% de sus ingresos totales en el futuro cercano. Los inversores tienen la oportunidad de comprar acciones de la empresa antes de que se produzca ese cambio.
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