Optimismo con bemoles: incluimos sectores defensivos en renta variable, deuda corporativa grado de inversión

Comentario de Estrategias de inversión a las 13:12:31 · 08/02 · Hace 23 meses

Buenos días, durante estos días hemos estado trabajando para facilitar el seguimiento de la cartera con Selfbank y otros comercializadores de fondos.

En la cartera inicial propusimos la "clase limpia" de los fondos como primera alternativa de cartera, pero no todos los comercializadores la ofrecen. Por ese motivo hemos actualizado los ISIN en la tabla de la cartera de fondos de inversión con los de más fácil acceso al inversor minorista.

Por tanto, la composición sigue siendo la misma pero cambiando la clase del fondo propuesto inicialmente, que facilitará su búsqueda al inversor final.

En Selfbank todos los fondos son accesibles excepto el Lazard Credit Opportunities RC EUR, que pese a estar disponible presenta un problema técnico en su contratación y estamos a la espera de que esté solucionado.

Otros comercializadores que hemos chequeado para ver la oferta de estos fondos son Openbank, Bankinter, MyInvestor y EBN donde se pueden comprar la mayoría de los fondos propuestos. Las condiciones de compra en cada comercializador puede variar.

En caso de no localizarlo en su comercializador, puede buscar una alternativa en otra clase del mismo fondo. Para facilitar también esa búsqueda pinchando desde la tabla de la cartera en el fondo deseado se abre una ficha con todos los datos del fondo, categoría y de las clases de ese mismo fondo.

Si quiere seguir la cartera modelo, el proceso que aconsejamos es el siguiente:

1 - Comprobar si el fondo propuesto está en tu comercializador.
2 - Si no está, pinchar sobre el fondo desde la tabla de la cartera para ver qué otras clases existen y comprobar si tu comercializador ofrece alguna de ellas.
3 - Si aún así no encuentra un fondo concreto o desea buscar otro alternativo, se indica siempre la categoría Morningstar del fondo para que pueda elegir otro de la misma categoría preferiblemente con cuatro o cinco estrellas Morningstar.

4 - En el caso de incluir algún ETF se indicarán fondos alternativos para aquellos que sólo desean contratar fondos de inversión.

Aquí dejamos un enlace a la última nota publicada hoy sobre la metodología y cómo hacer seguimiento de la cartera modelo.

Esperamos que con estos cambios sea más sencillo su seguimiento. Empezamos una nueva e ilusionante etapa en contenidos de fondos de inversión.

Un cordial saludo a todos,
Estrategias de inversión

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Comentario de JRueda a las 17:52:15 · 04/02 · Hace 23 meses

Buenas tardes, de los 7 fondos solo 3 son viables en Selfbank: FR0010230490 (similar) Lazard Credit Opportunities TC EUR
LU1295551144 Capital Group New Perspective Fund (LUX) B EUR
LU1864484214 (similar) Candriam Equities L Oncology Impact R EUR Cap

Lo encuentro en otro banco

IE00B88WFS66... Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund Class R EUR Accum.

Inviable por la participación minima de 30000 Euros
IE00BF4J0300 Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR

No lo encuentro en ninguna de las intermediarias que tengo:
IE00BF4J0300 Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR Hedged

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Comentario de Javier Simon Jimenez a las 14:17:07 · 05/02 · Hace 23 meses

Buenos días.
¿De verdad no tienen Vds. alternativas para un FI con una participación mínima de 30.000 €, ni una alternativa para el Federated Hermes Asia ex-Japan?
¿De verdad pretenden que cambiemos de banco nuestra cartera de FI sin garantía alguna de que mañana nos recomienden otro y haya que volver a cambiar todo de nuevo?
Parece que para Estrategias de Inversión, sus clientes no son algo importante. Lo siento.

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Comentario de Francisco Santamaria a las 20:24:56 · 04/02 · Hace 23 meses

Les agradezco esta mejora, y que la mayor parte de mí inversión financiera es en fondos de inversión.

Creo que lo importante es conocer la opinión experta de las ideas de inversión y actualizarlas con las variaciones que se van produciendo.

Si mi comercializador no tiene un fondo de los recomendados invertiré en el que comercialize que sea más parecido dentro de la categoría, comprendo que no todos somos clientes de Selfbank.

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Comentario de Javier Dominguez Fetton a las 20:47:25 · 03/02 · Hace 23 meses

Buenas noches Consuelo, podria decirme donde puedo comprar estos fondos, yo trabajo con Degiro, gracias anticipadas.

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Comentario de Ana Galan Rodellar440211 a las 20:12:54 · 04/02 · Hace 23 meses

Hola Consuelo:
Tal y como han comentado no todos los nuevos fondos se encuentran en SelfBank, podrias indicarnos alguno igual o similar de los 4.146 fondos que se encuentran en SelfBank.
Para mi supone un problema buscar y trabajar con diferentes entidades bancarias para adecuar mis fondos a los suyos.
Gracias.

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Comentario de JRueda a las 18:12:36 · 03/02 · Hace 23 meses

Buenas tardes, considero que si cuando se creó la cartera se hizo con la condición de que estuvieran comercializados en selfbank, no se tendría que haber cambiado la dinámica, ya que hay que estar cambiando de entidad los fondos que tenemos y al no poder traspasarse entre fondos, supone un coste fiscal el traspaso. ¿ no es posible que se den fondos similares comercializados en selfbank ?

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Comentario de dansur a las 17:52:56 · 03/02 · Hace 23 meses

Toca seguir esta cartera. Suerte Consuelo

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Comentario de Clemencio Escudero Saiz a las 17:49:24 · 03/02 · Hace 23 meses

Buenas tardes
Estoy interesado en que me digan su opinión sobre los fondos JPMORGAN GLOBAL INCOME DIV EURO que dan un dividendo superior al 4% anual.
Gracias
Saludos cordiales
Clemencio Escudero Saiz

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Comentario de Pedropasu a las 13:13:27 · 03/02 · Hace 23 meses

Buenos días,
Hasta ahora la cartera era replicable en SELF BANCK esto ya no va a ser asi??
Por otro lado uno que si he encontrado en Self Banck (LU1213836080) aparece con inversión mínima 30.000 euros.

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