Consultorio de bolsa

Hola

Un traspaso al final es como reembolsar un fondo y suscribir otro. Así que es una operación que suele tardar entre 3 y 10 días.

Debe mirar si sus fondos liquidan en D o D 1 o D 2 o D 3 y sabrá más o menos estimar cuanto tardará.

Hola Santiago,
Con la coyuntura actual de tipos en mínimos y tendentes a situarse en negativo por una parte y la mejora que ha tenido lugar en la renta fija por otra, somos de la opinión que el potencial de mejora en renta fija es reducido si es que no se ha agotado ya. Los fondos que comenta, aunque lo hayan hecho bien en el pasado, consideramos tendrán muy complicado reportar rentabilidades atractivas.

Nuestra preferencia para la renta fija es la de ponderar referencias individualizadas y generalmente en divisa distinta al euro, evaluando caso por caso el atractivo de las referencias.

Buenas José,

Por lo general no solemos ponderar fondos de fondos ya que son fondos que repercuten una doble comisión; la del propio fondo y la de los fondos en los que invierte. Tampoco nos gusta el hecho que se limite la ponderación de determinado fondo a pertenecer a determinada gestora. Hay gestoras excelentes pero no lo suficiente para tener los mejores fondos de cada categoría

Hola Pablo,
Alguno de ellos son muy buenos, otros no tanto pero para poder dar un enfoque más concreto, necesitaríamos saber ponderaciones, su aversión al riesgo...

Para un perfil conservador consideramos imprescindible tener fondos alternativos como:
- Candriam Bonds Credit Opportunities N Acc EUR
- BlackRock Strategic Fund European Absolute Return E2 EUR
- Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) C EUR Acc
- Henderson Gartmore Fund United Kingdom Absolute Return R€ Acc (hedged)

Y combinados con fondos mixtos flexibles como
- Sycomore Partners Fund R
- Belgravia Épsilon

Sobre la RV, depende del plazo. En el corto-medio, somos de la opinión que volveremos a ver capítulos de alta volatilidad.

Hola Netpol,

Para poder dar respuesta necesitaríamos más datos sobre sus objetivos de inversión, su horizonte temporal... en cualquier caso, teniendo en cuenta los niveles alcanzados en esta vuelta al alza, no incrementaríamos exposición en la medida que el S&P 500 no supere los 1.945-1.950

Hola José Luis
- El Aviva es uno de los mejores fondos de RV Española,
- El Metavalor Global es mejorable. En su caso podría
echarle un vistazo al DWS Top Dividende.
- El Invesco UK también es mejorable. puede echar un vistazo al GB00B02QB917 que además está denominado en libras y consideramos que en el largo plazo reportará una revalorización extra.

Para incrementar posicionamiento en RV con una visión de largo, debería confirmar que lo peor ha pasado.

Buenas Rosa,

Ahora mismo ya mejor mantener y no salir.
Para recomendarle buenos planes debería saber cual tiene. Si quiere ak final dejamos nuestros datos de contacto.
En todo caso hay alguna muy buena cosa en CASER.
Un saludo

Hola Rosa,

En lo referente a mixtos, nuestra preferencia son los mixtos flexibles como el Sycomore Partners Fund R y el Belgravia Épsilon más que los defensivos o los mixtos moderados como es el caso del Óptima decidida. La flexibilidad del gestor consideramos que es fundamental con la volatilidad existente. Por otra parte, podría complementar esa posición con fondos alternativos que que le ayudarán a estabilizar la cartera en momentos de alta volatilidad en la RV

Nuestra preferencia en cuanto a mixtos es la de ponderar mixtos flexibles como el Sycomore Partners Fund R o el Belgravia Épsilon, en los que el equipo gestor tiene más flexibilidad para variar la exposición a la renta variable, renta fija y /o liquidez. Una ventaja que consideramos fundamental con la volatilidad existente en el mercado.