Consultorio de bolsa

Buenos días María,

En general son fondos buenos pero con la excepción del SLI y Jupiter Global Dynamic Bond, consideramos que son fondos mejorables. Si tenemos en cuenta las categorías a las que pertenecen, podemos encontrar fondos que están reportando mejores resultados, con menor riesgo. El Sycomore Partners Fund o el Belgravia Épsilon podrían ser buenas alternativas para el M&G Global Dividend y el DWS TOP DIVIDENDE para el M&G Global Dividend EUR A. En cualquier caso, antes de realizar cambios consideramos revise con su gestor los fondos en cartera, la adecuación de los mismos con su perfil de riesgo y con las previsiones que maneja para 2016.

Saludos

El fondo UBS (Lux) money marker fund-CHF P-acc, LU0033502740, es un fondo monetario denominado en francos suizos que en 2015, obtuvo un excelente comportamiento fundamentalmente por la decisión del Banco Nacional Suizo de dejar de intervenir para controlar la cotización del franco suizo. Sin embargo, el buen resultado del fondo se debe fundamentalmente al significativo movimiento que tuvo el eur/chf tras conocerse la noticia (enero 2015) pues tras la decisión, el cruce no ha vuelto a testear los mínimos registrados en las inmediaciones de 0,85. Consideramos que el cruce se mantendrá bastante estable en cotas de 1,06-1,10. Es por ello que en caso de invertir en monetarios denominados en divisa distinta al euro, preferimos al dólar o la libra

Buenas Inmaculada,
El FC Gestión Alfa FI Plus es un fondo mixto flexible que invierte en activos europeos. El asset nos parece acertado pues dado que el BCE va a seguir implementando medidas de tipo cuantitativo, consideramos que el desempeño de los activos europeos será mejor que el de otras áreas geográficas. Sin embargo, dado que se trata de un fondo con corto histórico, no tenemos datos de performance y de volatilidad%u2026 otros mixtos flexibles que pueden resultar interesantes como alternativa son el Sycomore Partners Fund R o con más riesgo, el Belgravia Épsilon.
El SLI GLB ABS RET Strategies A ACC es un buen fondo alternativo que suele tener una buena gestión del riesgo y comportarse bastante bien en momentos de alta volatilidad como el actual. La volatilidad es del entorno al 3,50% y la rentabilidad en los tres últimos años del 4,23%. Con todo, es un fondo correcto. Alternativa, Henderson Gartmore Fund United Kingdom Absolute Return € (hedged).

Hola Diego!
Entre las formas de ponderar la liquidez, descartaríamos los depósitos a plazo puesto que a nuestro juicio, la iliquidez hasta vencimiento está muy poco remunerada. Entre los fondos de inversión, nuestra preferencia son los monetarios aunque debemos ser exigentes con los costes que soporta el fondo. Con la coyuntura actual de tipos en mínimos, unos costes elevados pueden hacer que el fondo reporte rentabilidades negativas. Uno de los fondos monetarios que más nos gusta es el Renta 4 Monetario.
Un saludo