Ha sido un placer como siempre.
Todos los que lo deseen pueden mandarme su cartera completa para realizar una valoración detallada y gratuita de la misma en la dirección [email protected] o [email protected]
Saludos
Consultorio de bolsa
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Por: Abel Pm
Hola buenos dia sr Perez Quería reconstruir mi cartera traspasando fondos entre los que tengo en cartera porque tengo muchos fondos. Los fondos son estos. Belgravia Épsilon FI 2.94 %, MFS® Meridian Europ Valué A1 EUR 4.8 % , Invesco Pan European High Income E Acc 1.2 % , Schroder ISF Euro Corp Bd B 2.36 % Nordea-1 Stable Return E EUR 5.83 %, Carmignac Pf Capital Plus A EUR 10.6 % Cajamar Fondepósito 12.74 % , M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR 5.8 % Carmignac Patrimoine 6.88 % Invesco Euro Corporate Bond E Acc 1.17 % Cajamar Patrimonio FI 2.38 % Carmignac Sécurité A EUR acc 4.65 % JPM Global Income D 3.53 % Cajamar Moderado 2.42 % Deutsche Invest I Top Euroland NC 12.25%, Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund E 12.25 % Y Pictet-Global Megatrend Selection R EUR 8.17 % Me gustaría reducir fondos entre los que tengo con cuales se quedaría entre los que tengo mi perfil es moderado.Ahora con las recientes caidas tengo dudas sobre la RV Euopea de la que estoy muy expuesto ayer el fondo Deutsche Invest I Top Euroland NC bajo más de un 8 % da un poco de miedo bajadas tan bruscas. Muchas gracias por sus consejos.
Le voy a responder dando unas líneas maestras de actuación.
Ahora mismo esperamos un mayor rebote quizás no es el mejor momento para hacer cambios y valga le pena esperar unos días.
Eliminaríamos inversiones que pesen menos de un 5% en la cartera. No debe tener más de 10-15 fondos.
Eliminaría el SCHRODER o el CARMIGNAC PATRIMOINE. Mantendría Alemania pese a la caída y Europa.
Creo que puede merecerle la pena contactar algún experto en fondos para profundizar algo más.
SALUDOS
Ahora mismo esperamos un mayor rebote quizás no es el mejor momento para hacer cambios y valga le pena esperar unos días.
Eliminaríamos inversiones que pesen menos de un 5% en la cartera. No debe tener más de 10-15 fondos.
Eliminaría el SCHRODER o el CARMIGNAC PATRIMOINE. Mantendría Alemania pese a la caída y Europa.
Creo que puede merecerle la pena contactar algún experto en fondos para profundizar algo más.
SALUDOS
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Por: Telefonico
Buenos días Don Simón: Dentro de mi cartera compré hace un mes global allocation de renta 4 y el Franklin global fundamental strategies USD A Acc con isin-LU0316494557. Siendo dinámico el primero representa un 10% de la cartera y el segundo un 2% y es el único en dólares, mi pregunta es como ve el primero a 5 años vista y en el segundo como lo ve ante la próxima subida de tipos teniendo en cuenta que tiene en cartera renta fija; mantendría los dos y si tiene otra opinión me la daría, sobre todo con el segundo.
Como vería para entrar ahora en el LU0254978488, muchísimas gracias
Como vería para entrar ahora en el LU0254978488, muchísimas gracias
El Global Allocation es un buen fondo, con un ratio rentabilidad-riesgo atractivo que debería seguir registrando buenos resultados de cara a los próximos años. El único pero al fondo, y no por ello poco importante, es que teniendo en cuenta que estamos ante un fondo mixto, para nuestro criterio el fondo presenta una altísima volatilidad. Nuestra preferencia es la de ponderar mixtos flexibles pero con volatilidades más contenidas. Máxime en un entorno como el actual con volatilidades al alza. Siendo igualmente agresivos, El Renta 4 Wertefinder (si queremos sólo Europa) y el M&G Dynamic Allocation (sesgo global) son menos volátiles.
En el segundo caso, el del Franklin global fundamental strategies USD A Acc con isin-LU0316494557, es un fondo que se verá afectado por dos elementos; divisa y evolución mercados USA (especialmente el mercado de renta fija). La subida de tipos beneficiará al fondo por el primero de los elementos ya que fortalecerá el dólar pero debilitará el mercado de renta fija. Sin embargo, el impacto sobre el fondo no debería ser importante ya que la cartera de bonos no tiene una duración elevada. En cualquier caso, para el escenario que describe, no tendríamos duda alguna en cambiar al fondo Carmignac Sécurité A USD acc Hedged
Por último, para entrar en renta fija brasileña, nuestra preferencia sería hacerlo a modo de diversificación y vía referencias sueltas. Por ejemplo tenemos bonos denominados en dólares emitidos por Brasil (ISIN US105756BF62)
Cualquier duda, estamos a su disposición
En el segundo caso, el del Franklin global fundamental strategies USD A Acc con isin-LU0316494557, es un fondo que se verá afectado por dos elementos; divisa y evolución mercados USA (especialmente el mercado de renta fija). La subida de tipos beneficiará al fondo por el primero de los elementos ya que fortalecerá el dólar pero debilitará el mercado de renta fija. Sin embargo, el impacto sobre el fondo no debería ser importante ya que la cartera de bonos no tiene una duración elevada. En cualquier caso, para el escenario que describe, no tendríamos duda alguna en cambiar al fondo Carmignac Sécurité A USD acc Hedged
Por último, para entrar en renta fija brasileña, nuestra preferencia sería hacerlo a modo de diversificación y vía referencias sueltas. Por ejemplo tenemos bonos denominados en dólares emitidos por Brasil (ISIN US105756BF62)
Cualquier duda, estamos a su disposición
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Por: Pedro70
Hola Simón. ¿Qué opina de los fondos de retorno absoluto?. Hace 2 meses aproximadamente contraté uno de SLI Global absolute Return Strategies del que varios gestores hablaban muy bien, como fondo refugio por el tema de la volatilidad y no veo que cumpla su función, ya que pierde lo mismo e incluso mas que otros fondos mixtos como el Cartesio X ó el DWS Kaldemorgen. Lo mismo me pasó en su día con otro que tuve de BNY. Ya se que a los fondos hay que darles tiempo, pero es que he leido en mas de una ocasión que este tipo de fondos no son interesantes. En caso de parecerle una alternativa interesante, ¿me puede recomendar alguno?. Muchas gracias.
Hola.
Los alternativos son la mejor cosa del mundo cuando doy clases de fondos, es decir desde un punto de vista teórico.
Pero la realidad práctica es que este tipo de fondos pueden hacer cuestiones diferentes y complejas para no ser direccionales y descorrelacionarse del mercado, pero no suelen hacerlo bien de forma consistente a largo plazo. Existen pocos fondos que a plazos largos cumplan bien con lo que esperamos de ellos o venden que van a hacer.
Yo concretamente ahora mismo mantengo posiciones en el Kaldemorgen, los otros dos que comentas los conozco, el cartesio lo tiene algún cliente mío y fue de mis elegidos en el pasado, pero ahora mismo el DWS me parece más adecuado.
Saludos y gracias.
Los alternativos son la mejor cosa del mundo cuando doy clases de fondos, es decir desde un punto de vista teórico.
Pero la realidad práctica es que este tipo de fondos pueden hacer cuestiones diferentes y complejas para no ser direccionales y descorrelacionarse del mercado, pero no suelen hacerlo bien de forma consistente a largo plazo. Existen pocos fondos que a plazos largos cumplan bien con lo que esperamos de ellos o venden que van a hacer.
Yo concretamente ahora mismo mantengo posiciones en el Kaldemorgen, los otros dos que comentas los conozco, el cartesio lo tiene algún cliente mío y fue de mis elegidos en el pasado, pero ahora mismo el DWS me parece más adecuado.
Saludos y gracias.
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Por: Judith_11
Hola Simón. Mi perfil es moderado, 45 años y para medio-largo plazo. Visto como están los mercados ¿qué opina de mis fondos? ¿Qué cambios haría? ¿Podría ser recomendable aprovechando los recortes aumentar el % de los fondos de RV pura ó es todavía pronto?, 8% Fondo ING Renta fija FI ,14% Invesco Pan European High Income, 13,5% DWS Concept Kaldemorgen, 13% Pareturn Cartesio Income I , 11% DWS Multi opportunities NC, 10% Fidelity FPS Moderate Growth Fund A-Acc-EUR, 8% M&G Dynamic Allocation A EUR Acc, 8% Fondo naranja Ibex-35, 7,5% Robeco BP Global Premium Equities D y 7% Invesco Pan European Structured Equity. Muchas gracias por su ayuda.
Me parece una cartera muy buena, pero quizás con mucho en UE.
Podría añadir el fondo INVESCO UK EQUITY (sin cubrir divisa) para tener exposición a UK y a la libra.
Quizás algún global en dólares sería bueno también.
Podría añadir el fondo INVESCO UK EQUITY (sin cubrir divisa) para tener exposición a UK y a la libra.
Quizás algún global en dólares sería bueno también.
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Por: Pacho
¿Qué fondo refugio recomienda?
Si por refugio entiende un fondo que ni suba ni baje, puesto que si no esperamos que pueda bajar apenas es posible que suba, hablaríamos del Renta 4 Monetario.
Es un fondo que le dará un 1% anual con suerte, pero si coge un mal mes, como es el caso no verá, o apenas infinitésimas pérdidas de capital.
Si busca un poquitín más de rentabilidad el carmignac capital plus, o carmignac securite, puede ser una buena idea. Pero lógicamente en términos de una corrección de mercado se verá más afectado.
Saludos y gracias.
Es un fondo que le dará un 1% anual con suerte, pero si coge un mal mes, como es el caso no verá, o apenas infinitésimas pérdidas de capital.
Si busca un poquitín más de rentabilidad el carmignac capital plus, o carmignac securite, puede ser una buena idea. Pero lógicamente en términos de una corrección de mercado se verá más afectado.
Saludos y gracias.
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Por: RamonP
Hola Simón: Me puede comentar algún fondo que considere interesante para entrar en RV Small Caps zona euro o Europa y que ratios tengo que mirar para elegir los mejores fondos.
Mucha gracias
Mucha gracias
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· Para entrar en RV Small Caps zona euro podríamos optar por el GVC Gaesco Small Caps A FI con ISIN ES0113319034
· Para entrar en RV Small Caps Europa Parvest Equity Europe Small Cap Privilege-Capitalisation con ISIN LU0212180813
Los ratios dependerán del mercado/categoría que queramos estar presentes pero en término generales, podríamos decir que nos gustan los fondos con ratios de Sharpe y Alfa elevados
· Para entrar en RV Small Caps zona euro podríamos optar por el GVC Gaesco Small Caps A FI con ISIN ES0113319034
· Para entrar en RV Small Caps Europa Parvest Equity Europe Small Cap Privilege-Capitalisation con ISIN LU0212180813
Los ratios dependerán del mercado/categoría que queramos estar presentes pero en término generales, podríamos decir que nos gustan los fondos con ratios de Sharpe y Alfa elevados
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