Ha sido como siempre un placer realizar este consultorio, ha habido una pregunta que por fallo técnico no he podido responder (disculpa Luca43).
Aprovecho para recordaros que me dedico a gestionar carteras de fondos, en mi empresa PANORAMIA, como agente de INVERSIS BANCO con un modelo de arquitectura abierta. Podéis contactarme en [email protected] o en www.panoramia-invest.com
Consultorio de bolsa
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11
Por: Luca43
Buenos días Simón. Me gustaría realizar una inversión en fondos o ETF indexados al Ibex o al Eurostoxx. Qué cree que es más interesante un fondo o un ETF? Es buen momento para una inversión sin excesivo riesgo?
Muchas gracias y un cordial saludo.
Muchas gracias y un cordial saludo.
12
Por: Luc 1988
Buenas tardes Simón, me gustaría por favor que me recomendases un fondo de renta variable japonesa que pueda suscribir con inversis, y otro mixto con exposición Canadá y Estados Unidos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Yo también opero a través de Inversis.
Te digo el fondo de Japón que utilizo, es muy importante que cubra la divisa: SCHRODER INTL JAPANESE EQUITY €H-B.
Como fondo mixto te recomiendo el JP GLOBAL INCOME, tiene bastante USA pero apenas tiene Canada. No tengo ninguno en el radar exactamente así pero te recomiendo estudiar este.
Te digo el fondo de Japón que utilizo, es muy importante que cubra la divisa: SCHRODER INTL JAPANESE EQUITY €H-B.
Como fondo mixto te recomiendo el JP GLOBAL INCOME, tiene bastante USA pero apenas tiene Canada. No tengo ninguno en el radar exactamente así pero te recomiendo estudiar este.
13
Por: kawacake
SR. D. SIMON:
Me podría dar una alternativa al optimal income de m&g.
En mi modesta opinion lo observo muy muy a la defensiva en el comienzo
de año.
gracias por su tiempo
Me podría dar una alternativa al optimal income de m&g.
En mi modesta opinion lo observo muy muy a la defensiva en el comienzo
de año.
gracias por su tiempo
Para no apartarnos mucho del MG OPTIMAL INCOME, que sabemos es una buena cosa, te puedo proponer el M&G Dynamic Allocation A EUR Acc de la misma casa y últimamente van algo más fuerte. Otro que me gusta mucho y últimamente funciona muy bien Nordea Stable Return.
14
Por: Nicsan
Buenos días, Simón. Tengo el ES Global Bond como parte defensiva de mi cartera, con buenos resultados hasta la fecha aunque no sé si se está agotando su recorrido. Quisiera saber si me recomendaría mantenerlo o si me ofrecería una alternativa con más potencial, algo de renta fija de emergentes, por ejemplo. Supone el 15% de mi cartera y mi perfil es agresivo. Muchas gracias por su ayuda.
Creo que el fondo que tiene ya es muy bueno.
Puede ver el TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN como alternativa que tiene bastantes emergentes en cartera, pero es volátil y a largo plazo.
Puede ver el TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN como alternativa que tiene bastantes emergentes en cartera, pero es volátil y a largo plazo.
15
Por: Antoni
Buenos dias, Sr. Pérez, soy cliente de Banco Santander y les pedi entrar en un fondo de carácter conservador y ellos me han ofertado SAN TANDER 0-
30. que le parece?
30. que le parece?
Se trata de un fondo mixto defensivo denominado en Euros. Su rentabilidad en los últimos 3 años anualizada ha sido del 5,04% Y en lo que llevamos de año el 1,4%
Está autorizado a invertir como máximo hasta el 30% de su cartera en RV Europea, estándolo por término medio hasta el 15% .
Tiene una volatilidad media del 2,78% que consideramos baja, su ratio de sharpe es del 1,73, lo que nos indica una buena gestión del riesgo y el alpha del 3,52, lo cual nos indica que el gestor está haciendo bien su trabajo%u2026
En definitiva, creemos que es un buen fondo para diversificar nuestra cartera.
Está autorizado a invertir como máximo hasta el 30% de su cartera en RV Europea, estándolo por término medio hasta el 15% .
Tiene una volatilidad media del 2,78% que consideramos baja, su ratio de sharpe es del 1,73, lo que nos indica una buena gestión del riesgo y el alpha del 3,52, lo cual nos indica que el gestor está haciendo bien su trabajo%u2026
En definitiva, creemos que es un buen fondo para diversificar nuestra cartera.
16
Por: Carles 02
Hola Simón, ¿Cómo ves la renta variable latinoaméricana y la renta variable Rusa para el largo plazo? ¿Comprarias ya, o mejor esperar a que bajen mas? Gracias por tu ayuda.
En Latinoamérica vemos muy atractivo Méjico, pero nos genera bastantes dudas Brasil, por ello es importante que si elegimos un fondo de Latam no tenga mucho Brasil en la cartera, y la realidad es que la mayoría son con más de media cartera en Brasil.
Lo suyo sería un fondo de Méjico.
Lo suyo sería un fondo de Méjico.
17
Por: Luis V.
Simón, buenos días.
tengo dos fondos desde hace dos semanas que entré en ellos y están muy parados: Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD y Deutsche Invest I Chinese Equities USD. ¿Sigo en ellos o me paso a uno de biotecnología? Muchas gracias.
tengo dos fondos desde hace dos semanas que entré en ellos y están muy parados: Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD y Deutsche Invest I Chinese Equities USD. ¿Sigo en ellos o me paso a uno de biotecnología? Muchas gracias.
Estimados Luis las carteras de fondos se construyen a varios años vista y debemos dar por lo menos 6 meses de margen a un fondo desde que lo incluimos en cartera antes de valorarlo.
Mi consejo es que no te precipites y empieces a cambiar los fondos como un loco, hay que mantener una estrategia de medio largo plazo.
Mi consejo es que no te precipites y empieces a cambiar los fondos como un loco, hay que mantener una estrategia de medio largo plazo.
18
Por: Marcos 001
Buenos días Sr. Simón Pérez, tengo intención de entrar a largo plazo en la Sicav; ES0164117006 EXCEL RENTA VARIABLE SICAV, SA. Observo que tiene bajas importantes durante unos periodos concretos del mercado (cuando hay correcciones). Bien mi estrategia a largo plazo es hacer entradas en las bajadas y a largo plazo mantener como parte de la cartera. Parece que es muy reciente esta Sicav, cree que tiene recorrido (actualmente valor liquidativo 1,00 euro)
Atentamente, gracias, Marcos.
Atentamente, gracias, Marcos.
Existe muy poca información y muy poco histórico para valorar esta sicav. Como dices además si tiene mucha volatilidad.
La verdad es que, salvo que conozcas a los gestores o tengas algún tipo de vinculación a este vehículo, nosotros no te recomendaríamos seguir esa estrategia sino buscar algún fondo con más transparencia y más histórico.
La verdad es que, salvo que conozcas a los gestores o tengas algún tipo de vinculación a este vehículo, nosotros no te recomendaríamos seguir esa estrategia sino buscar algún fondo con más transparencia y más histórico.
19
Por: RamonP
Hola Simón.
¿ En RV qué sectores o regiones considera más interesantes para entrar ahora?.
¿Cuáles son los ratios a revisar, antes de entrar a medio plazo en un fondo de RV?
Muchas gracias
¿ En RV qué sectores o regiones considera más interesantes para entrar ahora?.
¿Cuáles son los ratios a revisar, antes de entrar a medio plazo en un fondo de RV?
Muchas gracias
Considero que actualmente las áreas que debemos potenciar o tener en cartera son:
- REINO UNIDO EN LIBRAS
- EUROPA
- JAPON CON LA DIVISA CUBIERTA
Sobre el tema de ratios, la verdad es que lo utilizaría para la RV Directa pero en el caso de los fondos no tengo tan clara la utilidad puesto que los gestores van modificando la cartera de forma dinámica y no tengo clara la representatividad del ratio en el futuro, una vez tomada la decisión.
- REINO UNIDO EN LIBRAS
- EUROPA
- JAPON CON LA DIVISA CUBIERTA
Sobre el tema de ratios, la verdad es que lo utilizaría para la RV Directa pero en el caso de los fondos no tengo tan clara la utilidad puesto que los gestores van modificando la cartera de forma dinámica y no tengo clara la representatividad del ratio en el futuro, una vez tomada la decisión.
20
Por: Gag49
Sr. Pérez, por favor, para un inversor conservador,¿podría recomendarme una cartera de 4 ó 5 fondos adecuada a mi perfil y para una inversión de 50.000 euros. Muy agradecido.
Una cartera defensiva, con renta fija y mixtos sería:
- CARMIGNAC SECURITE
- AMUNDI PATRIMONIE
- NORDEA STABLE RETURN
- MG OPTIMAL INCOME
- CARMIGNAC SECURITE
- AMUNDI PATRIMONIE
- NORDEA STABLE RETURN
- MG OPTIMAL INCOME
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