Hola. La parte de RV de mi cartera, que representa sobre un 35% del total, está compuesta de los siguientes fondos, Guinness Global Equity Income Y EUR Acc (5%), GQG Partners Global Equity A EUR Acc (3%), DWS Invest CROCI Sectors Plus LC (3%), Threadneedle (Lux) Global Smaler Companies ZE (5,5%), Vanguard Glb Stk Idx € Acc (3%), Hamco Global Value Fund R FI (3%), MFS Meridian European Value I1 EUR (3%), Schroder ISF Asian Opportunities C Acc EUR (5,5%) y AB International Health Care I EUR (4%). ¿Qué opina de la cartera? ¿qué cambios me recomendarían? Tengo 53 años, perfil moderado y largo plazo. Muchas gracias por la valiosa ayuda. Saludos.
Buenos días. La cartera en general está bastante bien para el momento actual con un peso del 35% en renta variable para un perfil moderado y largo plazo consideramos que es adecuado, y además con una selección de fondos de calidad .Si tenemos que poner alguna pega consideramos que tiene mucho peso a valor y con algunas posiciones que se solapan, concretamente de los tres fondos DWS Croci, Hamco Global Value y GCQ Partners Global me quitaría uno, con la idea de irnos a fondos más de crecimiento para equilibrar la cartera. Algunas ideas pueden ser ecología global o tecnología global.
También creo que el fondo de salud específico en cartera también sobraría ya que en general los demás fondos ya tienen bastante peso al sector y como alternativa también sería interesante incrementar sectores más de crecimiento en la línea comentada ya que en general están muy castigados y en el momento que el mercado tenga cierta consolidación deberían tener más potencial comprando a precios atractivos.
Buenos días, con el anuncio de subida de tipos de la Fed es buen momento para invertir y que 4 fondos de RV global escogeriais para un perfil arriesgado. Saludos y gracias.
Buenos días. El que la Fed anuncie subidas de tipos no suele ser bueno para la renta variable en general con matices ya que hay sectores que se benefician como puede ser el financiero entre otros y hay sectores más apalancados y más relacionados con Crecimiento que se ven muy perjudicados.
Una vez dicho esto y si está en liquidez pensando en entrar en renta variable nuestro consejo es que tenga paciencia y siga muy de cerca los datos de inflación sobre todo en EEUU y la política de tipos de interés para ir tomando posiciones en renta variable. Ahora mismo estamos en una zona de soporte importante en los índices estadounidenses. Estamos esperando esta tarde datos de empleo en EEUU y los próximos datos de inflación que vamos a conocer la próxima semana concretamente el martes próximo que nos pueden condicionar para donde se pueden mover los mercado en las próximas semanas. Y lo mas lógico es seguir la evolución del S&P 500 que suele ser el director de orquesta que marca el camino a los demás índices. Por tanto y como ya hemos comentado si quiere ir entrando en renta variable lo sensato es seguir el método de ir comprando gradualmente a medida que se produzcan caídas y hacerlo a rajatabla sin considerar las emociones. Puede empezar por ir entrando con un 25% del total de lo que quiera invertir y en función de los acontecimientos y de los niveles alcanzados del S&P 500 ir incrementando renta variable. La siguiente zona de soporte en el caso de que siga cayendo el mercado la estamos viendo en los entornos de 3.600-3.800 del S&P 500. ahí habría que incrementar la posición de renta variable de forma mas contundente.
Con relación a fondos concretos sería interesante hacer una adecuada planificación y seleccionar dos fondos globales unos con sesgo de crecimiento y otro valor de grandes empresas. Un fondo asiático que pondere China e India, Un fondo global de pequeñas y medianas compañías y por último algún otro fondo sesgado a sectores disruptivos y/o ecología. etc. Si quiere en privado le podemos ayudar a confeccionar la cartera a medida.
¡Muchas gracias por sus preguntas! Si quieren contactar con nosotros les pasamos nuestro datos: CONSULAE EAF SL Teléfonos: 918312074 / 689496953. Correo: [email protected] o [email protected] WEB: www.consulae.com Twitter: @ConsulaeEAFI / @Cicuendez_Bolsa // Un saludo y hasta la próxima, ¡que será en breve!
