Muchas gracias a todos por vuestras preguntas. Espero haber aportado algo de luz a vuestras dudas. Nos vemos en www.morningstar.es
Fernando Luque
FONDOS DE INVERSIÓN
- Fernando Luque
- Profesor del Programa Práctico de Estrategias de Inversión y Trading
Consultorio de bolsa
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11
Por: Viriato
Saludos, tengo el :
Fidelity Funds - America Fund E-Acc-EUR . LU0115759606 y el
Robeco Capital Growth Funds - Robeco US Premium Equities D EUR. LU0434928536
ambos tienen 90 % EEUU.
Además tengo 3 globales , a saber :
Nordea-1 Global Stable Equity Fund E EUR
MFS Meridian Funds Global Equity A1 EUR Acc
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global Consumer Trends Equities M EUR
Estos globales tiene entre el 50 y el 60 % tambien en EEUU....
Entre los 5 representan el 23 % del total de la cartera de fondos .
Debido a que EEUU ha subido más que Europa ¿ que haría Vd, reduciría, los dejaría? ¿ de cual de ellos se desharía primero ?. ¿más Europa o más España, por ejemplo con el Fidelity Iberia ?
MUCHAS GRACIAS
Fidelity Funds - America Fund E-Acc-EUR . LU0115759606 y el
Robeco Capital Growth Funds - Robeco US Premium Equities D EUR. LU0434928536
ambos tienen 90 % EEUU.
Además tengo 3 globales , a saber :
Nordea-1 Global Stable Equity Fund E EUR
MFS Meridian Funds Global Equity A1 EUR Acc
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global Consumer Trends Equities M EUR
Estos globales tiene entre el 50 y el 60 % tambien en EEUU....
Entre los 5 representan el 23 % del total de la cartera de fondos .
Debido a que EEUU ha subido más que Europa ¿ que haría Vd, reduciría, los dejaría? ¿ de cual de ellos se desharía primero ?. ¿más Europa o más España, por ejemplo con el Fidelity Iberia ?
MUCHAS GRACIAS
Hola Viriato.
Para ir directamente al grano. Sí. Recomendaría reducir el peso de tu cartera en USA. Además hay solapamiento de posiciones en el mercado americano. Quiero decir que tienes exposición directa al mercado USA a través de fondos puros de RV americana, pero también una exposición indirecta a través de fondos globales. Además nosotros vemos de momento más valor en los mercados europeos, japonés y emergente que el americano. Así que el fondo que menciona me parece una buena opción.
Un saludo,
Fernando
Para ir directamente al grano. Sí. Recomendaría reducir el peso de tu cartera en USA. Además hay solapamiento de posiciones en el mercado americano. Quiero decir que tienes exposición directa al mercado USA a través de fondos puros de RV americana, pero también una exposición indirecta a través de fondos globales. Además nosotros vemos de momento más valor en los mercados europeos, japonés y emergente que el americano. Así que el fondo que menciona me parece una buena opción.
Un saludo,
Fernando
12
Por: Sergio2013
Buenos días,
no veo las ventajas de invertir en planes de pensiones frente a fondos. Las ventajas fiscales no compensan las mayores comisiones y menores rentabilidades .
¿Lo ve usted así?,
Gracias
no veo las ventajas de invertir en planes de pensiones frente a fondos. Las ventajas fiscales no compensan las mayores comisiones y menores rentabilidades .
¿Lo ve usted así?,
Gracias
Hola Sergio.
Totalmente. En pocos casos compensa la ventaja fiscal de los planes frente a los fondos.
Un saludo,
Fernando
Totalmente. En pocos casos compensa la ventaja fiscal de los planes frente a los fondos.
Un saludo,
Fernando
13
Por: Miguel003
Me gustaría saber su opinión de los fondos de Fonditel Velociraptor ( que será absorbido por Smart Beta) y Albatros. ¿Qué alternativa a estos fondos me aconsejaría?. Gracias por sus consejos.
Hola Miguel.
No hemos analizado el Velociraptor desde una perspectiva cualitativa por lo que es difícil emitir una opinión muy fuerte sobre el fondo. Además hay muy pocos fondos de su categoría que tienen rating cualitativo. Miraría fondos mixtos conservadores, moderados o flexibles en función de su perfil de reisgo. En esas categorías sí que hay fondos con buenos ratings.
Un saludo,
Fernando
No hemos analizado el Velociraptor desde una perspectiva cualitativa por lo que es difícil emitir una opinión muy fuerte sobre el fondo. Además hay muy pocos fondos de su categoría que tienen rating cualitativo. Miraría fondos mixtos conservadores, moderados o flexibles en función de su perfil de reisgo. En esas categorías sí que hay fondos con buenos ratings.
Un saludo,
Fernando
14
Por: Rosalia
Buenos días. Tengo un par de fondos el M&G Optimal Income (Euros)y el Carmignac Patrimoine A. LLevan una temporada que no levantan cabeza y no sé si sería buena idea irme a otros fondos, ¿Cuál es su opinión? y si es así ¿qué fondos me recomendaría que tengan un perfil bastante conservador? Muchas gracias
Hola Rosalía.
Respuesta rápida: no los tocaría. Mantendría los dos en cartera.
Un saludo,
Fernando
Respuesta rápida: no los tocaría. Mantendría los dos en cartera.
Un saludo,
Fernando
15
Por: Macondo
Hola:
Muchas gracias de antemano.
Ante los problemas en EEUU, ¿sería conveniente esperar al día 17 de este mes para hacer compras en bolsa o fondos?
Gracias, un saludo
Muchas gracias de antemano.
Ante los problemas en EEUU, ¿sería conveniente esperar al día 17 de este mes para hacer compras en bolsa o fondos?
Gracias, un saludo
Hola Runer.
Sí. Yo espararía a se disipe el problema del techo de la deuda para actuar. No hay que tener prisas para invertir.
Un saludo,
Fernando
Sí. Yo espararía a se disipe el problema del techo de la deuda para actuar. No hay que tener prisas para invertir.
Un saludo,
Fernando
16
Por: Telefonico
Buenos días Don Fernando, mi pregunta es que opina del fondo pictet-digital comunication-p usd, he entrado hace una semana y es para como mínimo 3 años soy un inversosr con perfil agresivo y el fondo representa el5% de la cartera;
Un saludo.
Un saludo.
Hola telefonico
Si quiere invertir en los sectores tecnológico y de telecos es un fondo que lo ha hecho francamente bien (gracias a su fuerte exposición al mercado USA). El único punto negro es que nostros vemos que las valoraciones de las compañías tecnológicas americanas son un poco caras a los niveles actuales. En todo caso ampliaría el horizonte de inversión. 3 años se me antojan demasiado poco para un fondo de estas características.
Un saludo,
Fernando
Si quiere invertir en los sectores tecnológico y de telecos es un fondo que lo ha hecho francamente bien (gracias a su fuerte exposición al mercado USA). El único punto negro es que nostros vemos que las valoraciones de las compañías tecnológicas americanas son un poco caras a los niveles actuales. En todo caso ampliaría el horizonte de inversión. 3 años se me antojan demasiado poco para un fondo de estas características.
Un saludo,
Fernando
17
Por: EVA41
Hola Fernando. ¿Cree que los mercados emergentes han tocado fondo ó son interesantes en este momento?. En caso afirmativo ¿Qué fondo de RV y otro mixto me recomendaría?. Muchas gracias.
Hola Eva.
En general los mercados emergentes no parecen interesantes por valoración. Presentan un diferencial de rentabilidad respecto a los mercados desarrollados muy amplio en estos momentos. Entonces, si invierte a largo plazo, pensamos que merece la pena dedicar una parte de la cartera de renta variable a este tipo de fondos. Para elegir algún fondo, le sugiero como a otros usuarios utilizar nuestro buscador avanzado (http://tools.morningstar.es/es/fundscreener/default.aspx?Site=es&LanguageId=es-ES) y optar por fondos que han recibido un rating de Gold o Silver.
Un saludo,
Fernando
En general los mercados emergentes no parecen interesantes por valoración. Presentan un diferencial de rentabilidad respecto a los mercados desarrollados muy amplio en estos momentos. Entonces, si invierte a largo plazo, pensamos que merece la pena dedicar una parte de la cartera de renta variable a este tipo de fondos. Para elegir algún fondo, le sugiero como a otros usuarios utilizar nuestro buscador avanzado (http://tools.morningstar.es/es/fundscreener/default.aspx?Site=es&LanguageId=es-ES) y optar por fondos que han recibido un rating de Gold o Silver.
Un saludo,
Fernando
18
Por:
Hola Fernando.
Un fondo contratable lo más parecido al Schroder GAIA Egerton Equity?
Gracias.
Un fondo contratable lo más parecido al Schroder GAIA Egerton Equity?
Gracias.
Hola Ramón.
La verdad es que hay pocos fondos long/short de renta variable global que han podido acerlo mejor que el Egerton a largo plazo....
Fernando
La verdad es que hay pocos fondos long/short de renta variable global que han podido acerlo mejor que el Egerton a largo plazo....
Fernando
19
Por: Jose Manuel Miguelez
Estimado Sr. Luque,
Agradeciendo su dedicación le pediría su opinión y mejor recomendación para las dos siguientes cuestiones:
- Sector RV España (tengo el Fidelity Iberia Fund A EUR LU0261948904)
- Fondos de estrategia Market Neutral (Hedge) que funcionen.
Muchas gracias.
Agradeciendo su dedicación le pediría su opinión y mejor recomendación para las dos siguientes cuestiones:
- Sector RV España (tengo el Fidelity Iberia Fund A EUR LU0261948904)
- Fondos de estrategia Market Neutral (Hedge) que funcionen.
Muchas gracias.
Hola José Manuel.
Para la renta variable española el Iberia de Fidelity me parece una muy buena opción. En cuanto a fondos market neutral y con cobertura de divisa, éste (http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000GXDW) no me parece mal, pero no tengo una opinión muy fuerte sobre el fondo (el ratio de gastos me parece un poco alto).
Un saludo,
Fernando
Para la renta variable española el Iberia de Fidelity me parece una muy buena opción. En cuanto a fondos market neutral y con cobertura de divisa, éste (http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000GXDW) no me parece mal, pero no tengo una opinión muy fuerte sobre el fondo (el ratio de gastos me parece un poco alto).
Un saludo,
Fernando
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