He decir que hoy he visto que empieza a verse reflejado el esfuerzo que los gestores estamos haciendo para que los ahorradores e inversores tengan carteras diversificadas y acordes a cada perfil como inversor y situación del mercado. Aun así, nos queda mucho trabajo por hacer para conseguir que todo ahorrador en fondos tenga un gestor que le ayude a conseguir esa cartera.
Si necesitan mas información o ayuda sobre sus fondos o patrimonio, manden un email a [email protected] y estaré encantado de ayudarles.
Un saludo y muchas gracias!
Consultorio de bolsa
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Por: Carles 02
Buenos días Antonio, mi pregunta es tengo el fondo JPMorgan Global Income D(div) Eur que tiene una volatilidad a 5 años del 6,62, un ratio de sharpe del 1,02, y un alfa del -1,11. Pero últimamente no lo hace como anteriormente y me preguntaba si traspasarlo al JPMorgan Global Capital Appreciation cuyos datos ya mencionados son 7,58, 0,93 y 6,95 respectivamente. ¿Que diferencia hay entre ambos?Lo traspasarias a este otro? Gracias por tu ayuda.
Estimado Carles 02, gracias por tu pregunta. Ambos fondos son mixtos moderados, teniendo una estrella mas en su categoría en segundo fondo. El fondo Global Capital Appreciation tiene mas liquidez que el Global Income, razón por la que puede que se haya comportado mejore frente a las bajadas del verano pasado y sea mas flexible a la hora de buscar buenos momentos del mercado para comprar.
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Por: Inversor navarro
Buenos días Antonio. Quiero invertir en un fondo muy flexible por lo que hay que confiar mucho en su gestor. Qué piensas del AVANTAGE FUND ( ES0112231008 ) para el objetivo que persigo ? También estoy considerando el JPM GLOBAL CAPITAL APPRECIATION ( LU0115098948 ) aunque está muy invertido en EEUU. Si te gustan más otros fondos, te agradecería que me los apuntaras. Gracias.
Estimado inversor Navarro.
El fondo Avantage tiene muy poco track record, por lo que es muy complicado compararlo con otros fondos que llevan mas tiempo en el mercado. En el caso de conecta capital apostaríamos por el fondo Belgravia Epsilon como alternativa al JP Morgan Global Capital Appreciation y si buscas algo mas moderado, el fondo Cartesio X.
El fondo Avantage tiene muy poco track record, por lo que es muy complicado compararlo con otros fondos que llevan mas tiempo en el mercado. En el caso de conecta capital apostaríamos por el fondo Belgravia Epsilon como alternativa al JP Morgan Global Capital Appreciation y si buscas algo mas moderado, el fondo Cartesio X.
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Por: Jeronimo
Quiero abrir un fondo de inversión para mi nieto de 7 años con vistas a muy largo plazo pues pretendo promoverle unos ahorros para sus estudios universitarios. Iré haciendo aportaciones poco a poco y, teniendo el objetivo que tiene, puedo tomar riesgo. Le agradecería me diera el nombre de algún fondo que considere oportuno para este fín. Gracias.
Estimado Jerónimo:
Es muy difícil casi imposible poderle dar el nombre de un solo fondos de inversión a tan largo plazo, ya que de aquí a que su nieto estudie, el mercado puede variar muchísimo. En este caso, le recomiendo que busque un consultor financiero que le pueda indicar cuál es el mejor fondos para cada momento Si quiere que le ayudemos, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Es muy difícil casi imposible poderle dar el nombre de un solo fondos de inversión a tan largo plazo, ya que de aquí a que su nieto estudie, el mercado puede variar muchísimo. En este caso, le recomiendo que busque un consultor financiero que le pueda indicar cuál es el mejor fondos para cada momento Si quiere que le ayudemos, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
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Por: ANTONIO ZGZ
Buenos días. Me acabo de jubilar y cuento con un patrimonio de 200.000 euros que he ido ahorrando. Le quedaría muy agradecido si me establaciera una cartera de fondos, para estar tranquilo, y sacar algo más que los actuales y ruinosos depósitos. Puedo asumir algo de riesgo pero lo que más me interesa, como es lógico a mi edad, es preservar el patrimonio. Puede incluir el número y el nombre de los fondos que usted considere oportuno. Un saludo.
Estimado Antonio ZGZ:
Desde Conecta Capital tenemos una sicav para clientes patrimonialistas, que cumple con los requisitos que esta buscando. En ella encontrará los mejores fondos mixtos moderados y defensivos para conseguir una rentabilidad superior a la que dan los depósitos, buscando minimizar el riesgo.
Desde Conecta Capital tenemos una sicav para clientes patrimonialistas, que cumple con los requisitos que esta buscando. En ella encontrará los mejores fondos mixtos moderados y defensivos para conseguir una rentabilidad superior a la que dan los depósitos, buscando minimizar el riesgo.
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Por: Manel Delgado Ruiz
Buenas tardes sr. Castilla. Tengo 5.000 eu en un fdo. del Bbva : bbva bolsa tecnológicas y telecomunicaciones , comprado en el mes de mayo 15 . La inversión está recomendada para una permanencia de 2 años , pero sólo hace que perder dinero , por ahora.
* qué me recomienda ? . Continuar ?; salir ? ; cambiar a otro fondo ? .-
Cordialmente
delgado
* qué me recomienda ? . Continuar ?; salir ? ; cambiar a otro fondo ? .-
Cordialmente
delgado
Estimado Manel,
Las inversiones en fondos de inversión deben tener un horizonte temporal mínimo de 3 años y en el caso que del que tiene usted, de 5 años al tratarse de un fondos de RV del sector tecnológico y con una alta volatilidad. A la hora de comprar un fondo de RV debe tener muy claro, como ha ocurrido en este caso, que las volatilidades del mercado le van a afectar mas que en cualquier otro tipo de fondos, por lo que debe tener una cartera diversificada para poder minimizar las perdidas.
Las inversiones en fondos de inversión deben tener un horizonte temporal mínimo de 3 años y en el caso que del que tiene usted, de 5 años al tratarse de un fondos de RV del sector tecnológico y con una alta volatilidad. A la hora de comprar un fondo de RV debe tener muy claro, como ha ocurrido en este caso, que las volatilidades del mercado le van a afectar mas que en cualquier otro tipo de fondos, por lo que debe tener una cartera diversificada para poder minimizar las perdidas.
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Por: Carlos10
Buenos días Sr Simón, dándole las gracias por la ayuda que nos presta me gustaría si es posible me analizase mi cartera, para saber si esta equilibrada y si añadiría, incrementaría o quitaría algún fondo o cambiaria de moneda, país o sector, soy un inversor decidido y es un capital de unos 110K Fondos en euros NORDEA 1 STABLE RETURN BP E (9,92%); BGF GLOBAL ALLOCATION A2 (7,11%); PARETURN CARTESIO EQUITY I A (5,45%); AURIGA INVESTOR BELGRAVIA LYNX (9,59%);; INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY IN (5,76%) ; JPM GLOBAL CAPITAL APPRECIATIO (9,46%); GROUPAMA AVENIR EURO N (4,35%) Fondos en dólares FRANKLIN INDIA N (USD) (12,26%); INVESCO PAN EUR HIGH INCOME A (16,83%); MSS US ADVANTAGE A ACC (9,11%) Fondos en yenes PICTET JAPAN INDEX R ACC. (10,13%) No se si aumentar por a situación que puede venir el JP capital Apreciatio o el Nordea Muchas gracias
Estimado Carlos10,
Le doy la enhorabuena por la magnifica diversificación de su cartera. En nuestro caso, somos mas positivos con el fondo de Nordea que el fondo JP Capital Apreciato.
Le doy la enhorabuena por la magnifica diversificación de su cartera. En nuestro caso, somos mas positivos con el fondo de Nordea que el fondo JP Capital Apreciato.
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Por: Pedro70
Hola Antonio. Tengo el fondo Invesco Pan European Structured Equity Fund A Acc (LU0119750205) y para complementarlo había pensado contratar algún fondo de RV Europea Cap. Flexible. Estoy pensado en el Alken European Opportunities R (LU0235308482) que lleva rezagado ya algún tiempo o bien el Jupiter European Growth Class L EUR Acc (LU0260085492) que lo está haciendo fantásticamente bien este año, aunque no se si le quedará mucho recorrido. ¿con cual de los 2 fondos se quedaría?¿algún otro fondo que crea interesante en este momento?. Muchas gracias.
Estimada Eva_Sp:
Nosotros tenemos en las cartera de la sicav, así como para nuestros cliente el fondo de Alken. Creemos que como usted, su posición mas rezagada puede ser interesante para poder conseguir una mejore rentabilidad que otros fondos de la misma categoría. Otro fondo que puede ser interesante es el Andbank European Equities A, de RV Europea.
Nosotros tenemos en las cartera de la sicav, así como para nuestros cliente el fondo de Alken. Creemos que como usted, su posición mas rezagada puede ser interesante para poder conseguir una mejore rentabilidad que otros fondos de la misma categoría. Otro fondo que puede ser interesante es el Andbank European Equities A, de RV Europea.
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Por: Jorge Elias
Estimado Antonio,
Tengo en cartera un % en rf , pimco total ret bd, pimco capital securities y bgf euro bond , que cambios harias para esta parte conservadora.?, luego un mixto ,franklin glo fundamental, q no esta teniendo buen comportamiento, cual me sugieres?por ultimo si anunciada, como afectaria la subida de tipos a estos fondos.
Muchas gracias por adelanto
Tengo en cartera un % en rf , pimco total ret bd, pimco capital securities y bgf euro bond , que cambios harias para esta parte conservadora.?, luego un mixto ,franklin glo fundamental, q no esta teniendo buen comportamiento, cual me sugieres?por ultimo si anunciada, como afectaria la subida de tipos a estos fondos.
Muchas gracias por adelanto
Estimado Jorge elias,
Dentro de la parte conservadora, nosotros estamos posicionados en el fondo Amundi Funds Cash USD AU-C Class, para aprovechar la subida de tipos en USA, siendo en el caso de Europa mas positivos con fondos mixtos defensivos como el Cartesio X.
Dentro de la parte conservadora, nosotros estamos posicionados en el fondo Amundi Funds Cash USD AU-C Class, para aprovechar la subida de tipos en USA, siendo en el caso de Europa mas positivos con fondos mixtos defensivos como el Cartesio X.
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Por:
Buenos dias Sr Castilla
Estoy en el fondo DWS India LU 0068770873 desd el 5-3-2015, perdiendo 13%, y me estoy planteando salir.
Cual es su opinion sobre el mismo?
Si el dolar sube o baja en que sentido se ve afectado el fondo?
Muchas gracias por su palabras
Estoy en el fondo DWS India LU 0068770873 desd el 5-3-2015, perdiendo 13%, y me estoy planteando salir.
Cual es su opinion sobre el mismo?
Si el dolar sube o baja en que sentido se ve afectado el fondo?
Muchas gracias por su palabras
Estimado tony47:
Dentro del mundo emergente somos muy positivos con India frente a otros países. En Conecta Capital recomendamos el fondo Franklin India A Acc €, que también ha sufrido mucho en los últimos meses, pero como he comentado antes, a largo plazo y siendo una inversión estratégica, puede producir rentabilidades superiores que el restos de países emergentes.
Dentro del mundo emergente somos muy positivos con India frente a otros países. En Conecta Capital recomendamos el fondo Franklin India A Acc €, que también ha sufrido mucho en los últimos meses, pero como he comentado antes, a largo plazo y siendo una inversión estratégica, puede producir rentabilidades superiores que el restos de países emergentes.
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Por: Rafa Pc
Sr. Castilla: ¿Cree que volveremos a ver el petróleo en los 100 dólares por barril? En ese caso, ¿podría aconsejarme algún producto para invertir a largo plazo? Muchas gracias.
Estimado Rafa PC,
En mi opinión no creo que volvamos a ver el dólar en ese precio. Los cambios económicos de países como China o la proliferación del fracking como sistema de extracción de petróleo, hará que los precios el petróleo se moderen.
En mi opinión no creo que volvamos a ver el dólar en ese precio. Los cambios económicos de países como China o la proliferación del fracking como sistema de extracción de petróleo, hará que los precios el petróleo se moderen.
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