que le parece el fondo santander acciones clase D
Buenos días,
No me parece un mal fondo, pero en RV España me posicionaría en alguno de los siguientes:
Saludos!
Alex
Buenos dias señor Domenech que opinion tiene del fondo rendimiento y del fondo patrimonio del bbk muchas gracias por su atencion
Buenos días Unai,
Ambos fondos se encuentran por debajo de su categoría y de su índice, por lo cual no es una buena señal, sus carteras estás creadas en su gran mayoría por bonos soberanos españoles (poca TIR) y otros fondos de Kutxabank, lo que no consideramos óptimo. En caso de invertir en fondos mixtos defensivos optaría por el Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund E Accumulation EUR. Como fondo mixto un poco más agresivo el Ethna Dynamish
Saludos!
Alex
Hola buenas tardes Sr Alex. Agradecería me recomendara algún ETF referenciado al ibex smal cap. muchas gracias un saludo
Buenas tardes,
El ETF para esta categoría es el FLAME ETF IBEX SMALL CAP, con ISIN ES0137649002.
Saludos!
Alex
Hola Alex, que fondos de renta variable ves más interesantes para invertir en Europa incluida la zona emergente y ex euro, o es mejor fondos solo de la zona euro por su menor volatilidad. Gracias
Buenos días Juanjo,
Algunos de los países considerados como emergentes dentro de Europa (aunque sí es cierto que respecto a los años anteriores han sido capaces de mejorar su situación económica) todavía presentan grandes desafíos, como es el caso de Grecia. Por lo que tener fondos con exposición a economías más consolidadas, sería una mejor opción. Algunas de las opciones que tenemos dentro de esta estrategia serían el Algar Global Fund, fondo que invierte principalmente en empresas de media capitalización europeas con una ponderación pequeña a países ex euro.
También estamos potenciando para las economías nórdicas el fondo Nordea Nordic Equities Small Cap, la volatilidad en este caso incrementa por el riesgo de la divisa.
Saludos!
Alex
Buenos días, Busco adquirir un fondo de países emergentes y sectorial, principalmente Brasil pues creo que tiene recorrido todavía, aunque no descarto otros países. Este fondo representa el 8% de una cartera constituida de RV un 32%, de RF un 25%, Oro un 10% y Cash un 25%. Alguna sugerencia de tipo de fondo y sector? Muchas gracias.
Buenos días Miguel,
Para países emergentes:
India - Franklin India
China - Fidelity China Consumer
Brasil - JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund A.
En cuento a los sectoriales sería el
Candriam Equities L-Biotechn-N; el cual invierte en Biotecnología
Pictet - Robotics-R Usd.
Saludos!
Alex
Buenos días, Sr.Doménech, tendría la amabilidad de analizar el fondo, Janus Henderson Horizon Euroland Fund A2 EUR LU0011889846. Pues estaba valorando para una inversión de tres años. Muchas Gracias Saludos.
Buenos días Jose Manuel,
Es un fondo de Renta Variable Europea que invierte principalmente en empresas de gran capitalización y que ha obtenido una rentabilidad media anualizada en los últimos 3 años del 5,36% y una volatilidad del 13,24% con un Ratio de Sharpe de 0,42. Es decir por cada unidad adicional de riesgo asumido, solo obtiene 0,42 unidades de rentabilidad. En este contexto el binomio rentabilidad-riesgo es optimizable. A pesar de esto, pienso que es un buen fondo para invertir ya que a tres años se encuentra entre los mejores de su categoría, obteniendo unas rentabilidades por encima del conjunto de su categoría. Las perspectivas económicas sobre Europa son positivas a pesar del desenlace de las elecciones italianas.
Saludos!
Alex
Buenas tardes Alex, podrías recomendarme algún fondo de RV Europa y otro de RV Global. Gracias por tu ayuda
Buenos días,
RV Europa: Algar Global Fund
RV Global: MS Global Brands EURH
Saludos!
Alex
Hola Alex. Hace algún tiempo que sigo el fondo Sextant PEA A, por su baja volatilidad, buen rendimiento, muy buen sharpe y le agradecería su opinión sobre el mismo. También la del Avantage Fund FI, para tenerlo junto al Sextant Grand Large que tengo actualmente ¿le parece buena combinación? Muchas gracias por su ayuda. Saludos.
Buenos días Eva,
Respecto al Sextant PEA A, pienso que es un muy buen fondo ya que tiene un binomio rentabilidad riesgo muy óptimo con una rentabilidad media en los últimos tres años del 17,78% y una volatilidad del 8,15%, muy baja en la categoría a la que pertenece. Además pondera principalmente empresas de Francia, país con unas buenas perspectivas económicas, por lo que me parece un buen fondo que se puede combinar con otro fondo de RV Europa.
Respecto al Avantage, Fund FI presenta una muy buenas rentabilidad media en los últimos tres años con una volatilidad ajustada y un Ratio de Sharpe de 0,97. Además al ser un fondo mixto global puede tener exposición a diferentes países para aprovechar mejor las oportunidades de inversión a nivel global, sin limitación a la ponderación de los activos en cartera. en este caso la estrategia es distinta, con posiciones cortas en bonos y más exposición a España.
En combinación, los tres fondos potencian principalmente la zona Euro por lo que sería recomendable, combinarlos con otros fondos que tengan una exposición mayor a otros países como Estados Unidos o Japón para tratar de diversificar el riesgo de país.
Saludos!
Alex
Hola Alex, buenos días. Tengo en cartera el Belgravia Epsilon, que últimamente está atrevesando un bache inquietante. ¿Qué opinas de este fondo?¿Merece la pena mantenerlo o mejor cambiarlo? En este último caso estaba pensando como posibles sustitutos en el Avantage, el M&G Dynamic Allocation o el Lazard Patrimoine Croissance. De anteriores Encuentros ya sé que te gusta el de M&G; ¿y los otros dos?. Gracias por atender mi consulta.
Buenos días,
Con respecto al fondo Belgravia Epsilon, es normal que presente una caída en su rendimiento debido a la última corrección en los mercados y a pesar de que el índice de gestión es positivo y su volatilidad no es muy alta con respecto al rendimiento obtenido, el fondo tiene una posición larga en instrumentos del mercado monetario de 98,78%, lo que no nos hace prever una recuperación de la valoración a corto plazo, este fondo no lo mantendría en la cartera.
Como ya lo mencionas en tu pregunta el fondo M&G Dynamic Allocation es una muy buena opción, ya que actualmente supera a varias fondos de su misma categoría y se ha mantenido al alza a pesar del estado actual de los mercados, lo cual le da un plus adicional; si lo comparamos con el Lazard Patrimoine Croissance C su volatilidad es mucho mayor que la del M&G y actualmente mantiene una rentabilidad más negativa, a pesar de que su record de rentabilidades ha sido positiva en los últimos 5 años, por lo cual mantendría mi posición sobre el M&G. El Avantage fund presenta una gestión diferente, con mucha exposición a los mercados españoles en Renta Variable u prácticamente un 50% de posiciones cortas en bonos, los rendimientos anteriores son positivos con una volatilidad parecida al M&G, se pueden combinar en cartera.
Saludos!
Alex
hola queria preguntar por unos fondos de materias primas. crees que ahora seria buen momento para invertir en ellas ? las materias primas son ciclicas y ahora creo que seria el momento para invertir en un plazo de año un fondo de estos.JPM global natural resources d acc eur o el BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR. si crees que es buen momento cual de estos dos te gusta mas? muchas gracias y un saludo
Buenos días,
Las recientes medidas de EEUU en cuanto a los aranceles, debemos ver como reaccionarán estos activos en las próximas semanas. En cuanto al ciclo económico, Brasi y Rusia han cosenguido salir de su particular recesión económica con lo a nivel global las perspectivas son positivas. En cuanto a los dos fondos que propones me decantaría por el de BalckRock, que a pesar de tener una mayor volatilidad que el de JPM, está mejor posicionado con respecto a su categoría, y la cartera actual del BlackRock considero que podemos esperar mejores resultados.
Saludos!
Alex
Buenas tardes,
Un placer poder volver a participar en el consultorio de fondos de inversión.
Debido al poco tiempo hay algunas preguntas que requieren un nivel de detalle que no puedo responder como considero correcto. Adjunto mi email para quien quiera volver a enviarme la pregunta de nuevo o por si desean recibir más información sobre los fondos comentados o sobre la gestión de patrimonios que realizamos en SLM.
Saludos!
Alex
