Consultorio de bolsa

Buenos días Alberto,

Cualquier fondo que invierta en EEUU y no cubra el USD frente al EUR es efectivo para este escenario que planteas. A pesar de que los fondos los contratemos sean en clase EUR, esto no significa que no tengamos exposición a la divisa extranjera. 

Adjunto dos ETFs que obtendrán buenos resultados en el caso de que se vuelva a fortalecer el USD:

Direccional:

Apalancado 5x:

JE00BMM1XC77

Saludos!

Alex

Buenos días Juan Pedro,

Hace varios años que nos reunimos con gestoras y sigo a muchoas analistas que dicen que la Renta Fija no tiene valor y que ya ha obtenido todo su recorrido, nosotros seguimos invirtiendo en Renta Fija y obteniendo rendimientos atractivos y con poca volatilidad, esto sí, principalmente emisiones corporativas y no todas en la Eurozona.

En el caso de los índices americanos existe este mismo temor en que debe suceder un recorte de gran importancia desde hace años, sin embargo el SP500 esta semana ha vuelto a conseguir máximos históricos.

En mi opinión, seguiría invirtiendo en estas empresas o con los fondos correspondientes, con máxima atención a un posible recorte y con un % reducido de la cartera.

Saludos!

Alex

Buenas tardes, un placer poder ayudarles en lo que se pueda!

Con su pregunta no sé si esta recomendación se la hizo un amigo o su asesor financiero. En caso de ser la segunda situación, esta persona debería haberle informado de las características del fondo y la evolución esperada en cada situación de mercado. Ningún inversor debe invertir en un fondo u otro activo sin conocer los detalles.

 Este fondo se trata de un Alternativo Multiestrategia, en pocas palabras, los gestores tienen una amplia libertad para invertir en cualquier instrumento financiero, pero deberíamos mirar los estatutos del fondo para ver las limitaciones que puede tener.

El objetivo de este fondo consiste en superar los resultados del índice HFRX Global Hedge Fund. este índice está integrado por fondos que normalmente tratan de proporcionar una rentabilidad positiva independientemente de las condiciones del mercado.

Por el momento no lo eliminaría de la cartera, lo manetndría unas semanas más.

Saludos!

Alex

Buenos días Jose Luis,

Me parece un muy buen fondo mixto, como mixto flexible utilizo este fondo en las carteras.

Saludos!

Alex

Buenos días Sr. Cascales,

Para invertir en Europa, utilizaría de la misma gestora el Algar Global FI, ES0140963002.

El fondo de Valor Europa, invierte únicamente el 65% de sus posiciones en empresas de la Eurozona, un 19% en UK y un 13% en Europa no EUR. Este 35% de exposición fuera del EUR le habrá perjudicado estos últimos meses.

Ambos fondos tienen "poco" patrimonio bajo gestión, inferior a 70M€, lo que considero adecuado para que los gestores puedan tener agilidad ante subidas fuertes de la volatilidad en los mercados.

Saludos!

Alex

Buenos días Francisco, unplacer volver a estar en Estrategias de Inversión!

De los fondos que me comentas para la parte de Renta Variable Global, mi decisión sería la siguiente:

Mantener el Invesco, eliminar el MFS y mantener el Robeco pero sin cubrir la divisa.

Me parece adecuado haber cubierto la divisa hasta la fecha actual, pero con la apreciación del EUR ante la gran mayoría de divisas mundiales en los últimos meses, considero añadir el fondo de Robeco sin cubrir la divisa. El ISIN del Robeco es el siguiente: LU0203975197.

La evolución del Robeco frente al MFS es mejor en los últimos 5 años, y ambos tienen una distribución de regiones similar, el Invesco se diferencia un poco más al solo invertir un 32% en EEUU, los otros dos superan el 50% en EEUU.

Saludos!

Alex

Buenos días Estrella,

Desde este 2017, utilizo el fondo de RF Emergente IVO Fixed Income LU1165644672, que en la selección de sus compañías en cartera utiliza en parte esta estrategia.

Este fondo se fundó hace dos años únicamente, pero el gestor lleva más de 12 años de experiencia en este tipo de operaciones.

Saludos!

Alex