Buenas tardes,
Un placer volver a estar presente en Estrategias de Inversión, aportando mi granito de arena a la construcción de sus carteras de fondos.
Debido a la brevedad del tiempo del consultorio, algunas respuestas no las puedo detallar tanto como debería, les dejo mi email: [email protected], para que me envíen sus preguntas y poder dar una respuesta más extensa.
Saludos! Alex
Consultorio de bolsa
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Por: Carlos10
Hola Alex y gracias por tu desinteresada ayuda, hoy solo te voy a preguntar por un fondo: el JP Morgan Global Appreciation "A" que va ser cambiado po dre nombre al JP Morgan Global Macro Opportunities "A" pues aunque muy recomendado no le veo ninguna buena marcha, no se si hice bien en suscribirlo , asi que te pido tu opinión y si no es muy positiva un fondo sustituto.
Gracias y feliz Navidad
Gracias y feliz Navidad
Hola Carlos,
Es un fondo que con la volatilidad que asume ha obtenido buenos retornos, por lo que no creo que hayas hecho mal en suscribirlo. Según se encuentran los mercados actualmente y los próximos acontecimientos puede ser que otros fondos dentro de los mixtos moderados sean capaces de obtener mejores retornos, debido a la zona geográfica donde destinan su inversión.
Un ejemplo de esto sería el Fidelity Euro Balanced, que creo que tiene mejores perspectivas de crecimiento para este nuevo año.
Saludos! Alex
Es un fondo que con la volatilidad que asume ha obtenido buenos retornos, por lo que no creo que hayas hecho mal en suscribirlo. Según se encuentran los mercados actualmente y los próximos acontecimientos puede ser que otros fondos dentro de los mixtos moderados sean capaces de obtener mejores retornos, debido a la zona geográfica donde destinan su inversión.
Un ejemplo de esto sería el Fidelity Euro Balanced, que creo que tiene mejores perspectivas de crecimiento para este nuevo año.
Saludos! Alex
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Por: Iñigo
Buenos días. Tengo 39 años. Me considero inversor de largo plazo. A partir de 20 años. Mi cartera de fondos paso de un 75 a un 85 por ciento en septiembre de este año. Resto en liquidez. Esta compuesta por mfs european value 17%, allianz europe equity growth 16%, invesco pan european structured equity 15%, mfs european smaller companies 9%, abante spanish oportunities 9%, robeco us large cap equity 10%, mfs global equity 7%, robeco BP global premium equity 7%, robeco emerging conservative equity 5%, vontobel emerging equity 5%. Que le parece la estrategia y el asset? Un saludo
Buenos días Iñigo, debido a la brevedad del tiempo de consultorio no puedo realizar un análisis detallado de la cartera que me presenta. En la despedida facilito mi email para poder enviarme de nuevo la pregunta y realizar un análisis completo.
Saludos! Alex
Saludos! Alex
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Por: Djthor
Buenos días.
A mis padres (de unos 80 años), les vencen próximamente 100.000 euros en bonos. Ellos tienen una pensión muy baja, y están habituados a unas rentas periódicas, bien de depósitos bancarios o de bonos a diferentes plazos, pero ahora se encuentran sin opciones.
He pensando en fondos de inversión de distribución y de baja volatilidad para que puedan seguir cobrando rentas periódicas, pero no se si son adecuados para su perfil. Si le parece adecuado, ¿puede recomendarme alguno? O, en su caso, ¿qué otra opción le parece mejor?
Muchas gracias.
A mis padres (de unos 80 años), les vencen próximamente 100.000 euros en bonos. Ellos tienen una pensión muy baja, y están habituados a unas rentas periódicas, bien de depósitos bancarios o de bonos a diferentes plazos, pero ahora se encuentran sin opciones.
He pensando en fondos de inversión de distribución y de baja volatilidad para que puedan seguir cobrando rentas periódicas, pero no se si son adecuados para su perfil. Si le parece adecuado, ¿puede recomendarme alguno? O, en su caso, ¿qué otra opción le parece mejor?
Muchas gracias.
Buenos días. Un fondo que se puede adaptar a sus necesidades de rentas periódicas es el fondo JP Morgan Global Income, el cual distribuye un 1% trimestral. Sin embargo, aparte de este 1% que distribuye, el fondo tiene una parte del capital que no distribuye y que puede sufrir incrementos o caídas de su valor liquidativo. En el caso concreto de este fondo mencionado, su rendimiento ha sido regular.
Otra alternativa seria invertir el dinero en un buen fondo conservador o moderado, según usted lo considere (por ejemplo un fondo de renta fija, un mixto, o un alternativo), con volatilidad baja y rendimientos más o menos constantes. De esta forma, para conseguir los ingresos periódicos a los que hace referencia, iría reembolsando parte del capital invertido en el fondo a medida que sus padres necesiten la liquidez.
Saludos! Alex
Otra alternativa seria invertir el dinero en un buen fondo conservador o moderado, según usted lo considere (por ejemplo un fondo de renta fija, un mixto, o un alternativo), con volatilidad baja y rendimientos más o menos constantes. De esta forma, para conseguir los ingresos periódicos a los que hace referencia, iría reembolsando parte del capital invertido en el fondo a medida que sus padres necesiten la liquidez.
Saludos! Alex
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Por: Cesareo
Hola Alex: Tengo éstos fondos y te agradecería que me dijeras si los mantengo, o cuales traspaso, si procede, a otros fondos. Bankinter Bolsa Española. Carmignac Patrimoine A. Templeton Global Bond A Eur. Mfs Meridian Global Tr A1 Eur. Templeton Global Tot Return A. Auriga Investor Belgravia Lynx. Saludos y gracias.
Buenos días debido a la brevedad del tiempo de consultorio no puedo realizar un análisis detallado de la cartera que me presenta. En la despedida facilito mi email para poder enviarme de nuevo la pregunta y realizar un análisis completo.
Saludos! Alex
Saludos! Alex
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Por: Antonio Gomez010
Buenas tardes, que opinión/analisis le merece el fondo con ISIN LU0333227550, tiene buena rentabilidad y una volatilidad baja.
Gracias.
Gracias.
Buenos días Antonio. El fondo que mencionas, el Marshall Wace Tops UCITS Fund, me parece un gran fondo. Ofrece un binomio rentabilidad-riesgo muy bueno, generando rentabilidades sostenidas con volatilidades controladas. Además, es un fondo que permite cierto grado de descorrelación con el mercado puesto que tiene una estrategia de gestión que pretende ser neutral al mercado lo que lo hace un fondo muy interesante para tener en cartera.
Esta clase de fondos, los de gestión alternativa los estamos potenciando mucho en las carteras ante la incertidumbre que aporta la Renta Fija tradicional.
El problema de este fondo es que está Softclose, y depende de con qué bróker no lo podrás contratar.
Saludos! Alex
Esta clase de fondos, los de gestión alternativa los estamos potenciando mucho en las carteras ante la incertidumbre que aporta la Renta Fija tradicional.
El problema de este fondo es que está Softclose, y depende de con qué bróker no lo podrás contratar.
Saludos! Alex
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Por: Rafa Pc
Estimado Alex: ¿qué le parece el fondo Templeton global total return y qué podemos esperar de él para el próximo año?
Hola Rafa, le he contestado la pregunta del Templeton en la otra pregunta que me ha hecho y aquí le contesto la del 10% en monetarios.
En este 2015, el dólar se ha apreciado aproximadamente un 9% ante el euro, y actualmente veo un potencial de mínimo el 5% adicional. La Libra se ha apreciado aproximadamente un 7% frente al Euro veo un potencial de revalorización mínimo del 4,5%.
Con esto quiero decir que cambiar Dólares por Libras no mejoramos mucho en nuestra estrategia.
Los fondos soberanos en USA, esperaría a que la FED suba tipos, y luego se podría realizar el cambio. Por el momento no cambiaría este 10%.
Saludos! Alex
En este 2015, el dólar se ha apreciado aproximadamente un 9% ante el euro, y actualmente veo un potencial de mínimo el 5% adicional. La Libra se ha apreciado aproximadamente un 7% frente al Euro veo un potencial de revalorización mínimo del 4,5%.
Con esto quiero decir que cambiar Dólares por Libras no mejoramos mucho en nuestra estrategia.
Los fondos soberanos en USA, esperaría a que la FED suba tipos, y luego se podría realizar el cambio. Por el momento no cambiaría este 10%.
Saludos! Alex
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