El Consejo de Administración de BBVA ha dado luz verde a una emisión de participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones ordinarias de la entidad por un importe nominal conjunto de 1.000 millones de dólares (equivalente a 966.851.496,00 euros).
Según lo comunicado por el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), una vez desembolsados, se espera que estos valores se consideren como capital de nivel 1 adicional de BBVA y de su Grupo, de acuerdo con la normativa de solvencia aplicable.
La remuneración de los valores, cuyo pago es discrecional y está sujeto a ciertas condiciones, se ha establecido en un 7,75% anual desde el 14 de enero de 2025, incluido, hasta el 14 de enero de 2032, excluido. A partir de esta fecha, se ajustará de acuerdo con los términos y condiciones de la Emisión mediante la aplicación de un margen de 324,9 puntos básicos sobre el tipo UST a cinco años.
Es importante destacar que la emisión no está dirigida a inversores minoristas, sin perjuicio de las restricciones de venta adicionales previstas en los términos y condiciones de la misma. Se solicitará la admisión a negociación de los Valores en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).
La aprobación de esta emisión de participaciones preferentes convertibles por parte del Consejo de Administración de BBVA representa un movimiento estratégico para fortalecer el capital de la entidad y su Grupo, cumpliendo con las regulaciones de solvencia vigentes. La fijación de la remuneración y las condiciones establecidas brindan transparencia a los potenciales inversores, mientras que la exclusión de inversores minoristas resalta la naturaleza específica de esta operación. La solicitud de admisión a negociación en la Bolsa de Valores de Nueva York busca aumentar la visibilidad y accesibilidad de estos valores en el mercado financiero internacional.
