OHLA sube un 1,08% a media mañana hasta marcar 30 céntimos de euro en el Mercado Continuo después de que la compañía haya comunicado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que “los nuevos potenciales inversores, tras la negociación con bancos y bonistas, han ratificado su compromiso de inversión, dando por cumplidas las condiciones vinculadas a los acuerdos a alcanzar con bancos y bonistas a que sujetaron sus compromisos de inversión”.
Además, los accionistas de referencia de OHLA y Excelsior Times, el grupo de empresarios que lidera José Elías Navarro, han acordado analizar una posible emisión de bonos convertibles de hasta 50 millones de euros de principal, con vencimiento a seis años, como parte del plan de refinanciación de la compañía.
OHLA ha explicado que estos bonos convertibles, subordinados a la deuda sénior de la compañía, tendrían un interés de acuerdo con el tipo de mercado para esta clase de instrumentos y serían convertibles a opción de los tenedores a partir del segundo año.
No obstante, la compañía estima que la conversión podría realizarse a un tipo que vaya en línea con el precio de suscripción de las ampliaciones de capital que se someterán a la aprobación de los accionistas en la junta general extraordinaria de accionistas convocada para este martes, en segunda convocatoria, “avalado, en su caso, por un experto independiente”.
La emisión de estos bonos convertibles se someterá a la aprobación del consejo de administración para llevarla posteriormente a la aprobación de los accionistas en una futura junta general extraordinaria.
