Neinor Homes, líder en el mercado de promoción residencial en España, ha aumentado su segunda emisión de bonos verdes a 325 millones de euros debido a una demanda excepcional, con una sobresuscripción cuatro veces superior a lo ofertado. Con un vencimiento de 5,25 años y un tipo de interés del 5,875%, el bono tiene una calificación de BB- por parte de Fitch y S&P y contribuirá al crecimiento sostenible de la compañía en un contexto de escasez estructural de viviendas.
Enfoque en crecimiento y sostenibilidad
Con esta emisión, Neinor Homes amplía su deuda corporativa, destinando 175 millones de euros a amortizar sus facilidades de deuda existentes, mientras que los restantes 150 millones se emplearán en financiar nuevas oportunidades de crecimiento. Esta estrategia permite a la promotora ampliar sus vencimientos de deuda hasta 2030, mejorando su flujo de caja y reduciendo el coste general de su deuda en 62,5 puntos básicos, reflejando la confianza de los inversores en la compañía.
Neinor Homes reafirma su compromiso medioambiental mediante el destino del 100% de los ingresos netos de este bono a proyectos verdes alineados con la Taxonomía Europea y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos proyectos buscan minimizar la huella de carbono en la fase de construcción y fomentar la eficiencia energética en el ciclo de vida de los edificios. Además, contribuirán a reducir el déficit estructural de viviendas asequibles, con parte de las viviendas destinadas al alquiler y la venta social.
Respaldo del mercado e impacto positivo en los accionistas
El CEO de Neinor, Borja García-Egotxeaga, destacó la satisfacción de la compañía con esta emisión, subrayando que el apoyo institucional refleja la confianza en su capacidad de ejecución y disciplina financiera. Por su parte, el CFO Jordi Argemí señaló que la emisión permitirá a Neinor continuar ejecutando su plan estratégico de manera eficiente, aumentando la rentabilidad para los accionistas, que ya han obtenido un retorno del 60% en lo que va de año.
