Tier 1 Technology ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que Retex S.p.A. – Società Benefit ha formulado una oferta pública de adquisición voluntaria de la totalidad de las acciones de Tier 1 dirigida a todos sus accionistas. El oferente está controlado por el fondo de inversión alternativo “FSI II”, gestionado por FSI SGR S.p.A.
El precio de la oferta es de 3 euros por acción, pagaderos en efectivo. La cifra representa una prima de aproximadamente el 12,78% sobre el precio de cierre de Tier 1 en la jornada de ayer día 14 en el BME Growth (2,66 euros por acción). Además, representa una prima de aproximadamente el 13,64% sobre el precio medio ponderado por volumen de TIER1 durante el período comprendido entre el 14 de octubre de 2024 y el 14 de noviembre de 2024 (2,64 euros por acción); y del 13,57% sobre el precio medio ponderado por volumen de TIER1 durante el período comprendido entre el 14 de agosto de 2024 y el 14 de noviembre de 2024 (2,64 euros por acción).
El plazo de aceptación será de 29 días naturales desde el 18 de noviembre de 2024, finalizando el 16 de diciembre de 2024, si bien la italiana puede extenderlo hasta un máximo total de 70 días naturales.
Por otro lado, la OPA está sujeta a la aceptación de un número mínimo de 5.000.001 acciones de TIER1, representativas del 50% más una acción de su capital social.
De momento, la italiana ya ha obtenido compromisos irrevocables de accionistas de Tier 1 para aceptar la oferta con respecto a un número de acciones que representa el 31,81% del capital social; e inmovilizar (y no aceptar la oferta) un número de acciones que representa el 18,30% del capital social.
El objetivo de Retex es adquirir el control sobre Tier 1 y posteriormente excluir de negociación sus acciones, para lo que está previsto que, una vez liquidada la oferta, se convoque una Junta General Extraordinaria para aprobar dicha exclusión.
El banco agente de la oferta es Banco Santander. En ese sentido, “los accionistas que deseen aceptar la oferta deberán dirigirse a la entidad financiera en la que se encuentren depositadas sus acciones para manifestar por escrito su aceptación con respecto a la totalidad o parte de las acciones de las que sean titulares”, según consta en el documento remitido a la CNMV.
Previsiones de Tier 1 para 2024 y 2025
Ayer TIER1 avanzó al mercado sus estimaciones financieras del cierre del ejercicio 2024, así como el presupuesto provisional de ventas y EBITDA estimado para el ejercicio 2025:
- Cifra de negocio estimada de cierre 2024: 22,6 millones de euros.
- EBITDA ajustado estimado de cierre 2024: 2,96 millones de euros.
- Cifra de negocio presupuestada 2025: 27,0 millones de euros.
- EBITDA ajustado presupuestado 2025: 3,8 millones de euros.
Estas estimaciones están en consonancia con las previsiones previamente anunciadas en el Plan Estratégico para el ejercicio 2026:
- Presupuesto de ventas estimado 2026: 31-33 millones de euros.
- EBITDA estimado: 4,8 millones de euros
