El IBEX 35 sube un 0,30% hasta los 9.579,40 puntos en la media sesión, intentando sobreponerse a los descensos de ayer. A pesar del estirón en la última semana, el selectivo madrileño tiene complicado cerrar el mes de agosto con saldo positivo, aunque los 9.641,50 puntos del cierre de julio están casi a tiro de piedra.
En la jornada de este jueves, las mayores subidas son para Laboratorios Rovi, con un alza del 1,55%, por el 1,49% que se anota IAG (Iberia). Las mayores caídas las sufre Banco Sabadell, que cede un 1,07%, mientras que Unicaja Banco cae un 0,94%.
Entre las compañías que saltan a los titulares en la jornada de hoy se encuentra Telefónica. La compañía comunicó ayer tarde que su filial holandesa ha cerrado con éxito el precio y los términos y condiciones de una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas, con la garantía subordinada de Telefónica, por un importe nominal de 750 millones de euros, con la consideración adicional de verde y con fecha de rescate a ocho años.
Las obligaciones devengarán un interés fijo del 6,75% anual hasta el 7 de septiembre de 2031 (no incluida). A partir de dicha fecha, la emisión devengará un interés fijo igual al tipo swap a ocho años aplicable más un margen del 3,615% anual hasta el 7 de septiembre de 2033 (no incluido); del 3,865% anual desde el 7 de septiembre de 2033 (inclusive) hasta el 7 de septiembre de 2051 (no incluido); y del 4,615% anual desde el 7 de septiembre de 2051 (inclusive). El interés se pagará por anualidades vencidas comenzando el 7 de septiembre de 2024.
En el sector financiero, Banco Sabadell ha colocado una emisión de 750 millones de euros en bonos sénior no preferentes con un vencimiento a seis años, aunque con posibilidad de amortización anticipada a los cinco años. El bono pagará un cupón anual de 5,625%. Los bancos colocadores han sido Sabadell, Barclays, Morgan Stanley, Nomura y UBS.
En el Mercado Continuo, uno de los grandes protagonistas de la sesión es eDreams ODIGEO. La empresa española de reservas de viajes ha anunciado antes de la apertura que obtuvo beneficios en términos de resultado neto por primera vez desde que la pandemia golpeó al sector de los viajes en 2020.
La firma, con sede en Barcelona, registró un beneficio neto de 4,1 millones de euros (4,48 millones de dólares) en el periodo de abril a junio, frente a las pérdidas de 13,9 millones de euros de hace un año. eDreams registró además un EBITDA positivo de 25 millones de euros. El ejercicio fiscal de la empresa finaliza el 31 de marzo.
La agenda macroeconómica de este jueves se presenta de nuevo intensa. Los inversores han desayunado con las cifras de ventas minoristas de Alemania en julio, que cayeron un 0,8% en términos reales en la comparativa con el mes anterior, cuando los analistas habían previsto un aumento del 0,3%.
No obstante, en el Viejo Continente, las cifras de inflación son las grandes protagonistas. El IPC de la zona euro se mantiene estable este mes, pero el crecimiento subyacente de los precios cayó según lo previsto, una perspectiva desigual que complica la vida al BCE, en un momento en que sopesa la posibilidad de hacer una pausa en las subidas de tipos ante la visible ralentización del crecimiento. La inflación general en los 20 países que comparten el euro se mantuvo sin cambios en el 5,3% en agosto, desafiando las expectativas de una caída al 5,1%.
El indicador provisional de inflación de agosto de Francia subió un 5,7% en comparación con el mismo mes del año anterior, un nivel superior a lo pronosticado por los analistas. El dato de inflación del mes previo se situó en un 5,1%. La tasa de inflación italiana baja al 5,50% en agosto, frente al 5,9% de julio.
También se han publicado los datos de desempleo en la Eurozona y en la UE, situándose en el 6,4% y en el 5,9%, respectivamente.
Además, el BCE dará a conocer las actas de la reunión de su Consejo de Gobierno del pasado mes de julio, actas que “serán escrutadas por los inversores para poder determinar si sus miembros apoyan nuevas subidas de tipos y en qué cuantía lo hacen”, explica Juan J. Fernández-Figares, de Link Gestión.
Ya por la tarde, conjuntamente con los datos de gastos e ingresos personales de julio, el Departamento de Comercio de EEUU publicará el índice de precios del consumo personal, el PCE, la variable de precios “de referencia” para la Fed. “En principio se espera que tanto el PCE general como su subyacente hayan repuntado ligeramente en el mes”, apunta Fernández-Figares. “Cualquier lectura que indique un mayor repunte del esperado será muy negativamente acogida por los mercados, mientras que, en sentido contrario, si esta medida de inflación se ha comportado mejor de lo estimado por los analistas, tanto los mercados de bonos como los de acciones reaccionarán al alza”.
Durante la jornada asiática, la bolsa japonesa cotizó al alza gracias a la recompra de valores de crecimiento, mientras que los fabricantes de automóviles subieron después de que Toyota Motor registrara un récord mensual de ventas mundiales. Así, el índice Nikkei 225 cerró finalmente con un alza del 0,88%, hasta marcar 32.619 puntos.
Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura al alza del DOW JONES, mientras que el Nasdaq se queda más rezagado. Los grandes índices neoyorquinos tienen complicado, no obstante, acabar el mes con saldo positivo.
En la renta fija, la rentabilidad del bono español de deuda a diez años baja hasta el 3,506%, dejando la prima de riesgo respecto a su homólogo alemán en 101,05 puntos. Al otro lado del Atlántico, el bono estadounidense de referencia a diez años ofrece un rendimiento en el mercado secundario de un 4,100%.
En los mercados de materias primas, los precios del petróleo suben ligeramente este jueves pese a conocerse un descenso de la actividad manufacturera en China, mientras que los inversores también están pendientes de la publicación del gasto en consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés) en EEUU.
Los futuros del crudo Brent suben un 0,33%, a 85,53 dólares por barril. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate para octubre suben un 0,37%, a 81,93 dólares.
Mientras, los precios del oro suben cerca de máximos de un mes. Una nueva serie de datos débiles en EEUU ha aumentado las expectativas de que la Reserva Federal hará una pausa en las subidas de tipos este año, aunque las lecturas de inflación que se publicarán más tarde en el día podrían modificar esta perspectiva. El oro al contado suma un 0,2%, a 1.945,40 dólares la onza. Los futuros del oro estadounidense se mantienen en 1.972,40 dólares.
El euro baja un 0,47% frente al dólar hasta establecer un tipo de cambio de 1,0873 dólares por cada moneda comunitaria. (Cotización Euro Dólar)
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