Helios RE, el consorcio conformado por Hines European Real Estate Partners III y Grupo Lar, ha llegado a un acuerdo con Castellana Properties SOCIMI S.A., accionista mayoritario de Lar España, para asegurar más del 50% de apoyo accionarial en la Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre Lar España. Este acuerdo implica mejoras significativas en la oferta inicial.
Mejora de la oferta y apoyo accionarial
Mejora de la oferta: Helios RE se compromete a elevar el precio de la oferta de 8,10 euros por acción a 8,30 euros por acción, lo que valora el capital social en aproximadamente 695 millones de euros.
Prima para los accionistas: La nueva oferta representa una prima del 19% sobre el precio de cierre de la acción el día anterior al anuncio previo, un 20% sobre el precio medio ponderado (VWAP) del mes anterior al anuncio previo, y un 28% sobre el VWAP ajustado por dividendo de los seis meses anteriores al anuncio previo.
Apoyo accionarial: Castellana Properties, Brandes Investment Partners y Grupo Lar, que en conjunto poseen más del 50% del accionariado de Lar España, respaldan la operación.
La operación permitirá a los accionistas de Lar España beneficiarse de una prima significativa que no estaría disponible en condiciones normales del mercado debido a la liquidez limitada de las acciones. Esta prima se encuentra en línea con las ofertas públicas de adquisición en el sector inmobiliario europeo, que han ofrecido una prima media del 18% sobre el precio de la acción en los últimos doce meses.
Helios RE es propiedad de HEREP III y Grupo Lar Retail. HEREP III es un fondo de inversión inmobiliaria que busca realizar inversiones estratégicas en los principales mercados europeos. Por otro lado, Grupo Lar es una empresa especializada en la inversión, desarrollo y gestión de activos inmobiliarios en Europa y Latinoamérica.
