CriteriaCaixa anunciaba ayer después del cierre del mercado la venta de parte de sus acciones en Cellnex. En concreto, y según un comunicado de la CNMV, CriteriaCaixa realizaba una colocación privada de un bloque de hasta 18.623.226 acciones ordinarias de Cellnex, representativo del 2,636% del capital social de la empresa. De esta forma, su participación en la compañía quedará reducida al 0,4% del capital.
A prima hora de esta mañana de martes, el brazo inversor de La Caixa informaba que la venta se ha llevado a cabo por un total de 612,89 millones de euros o, lo que es lo mismo, a un precio de 32,91 euros por título, una cifra que representa un descuento cercano al 2% sobre el precio de cierre de las acciones de Cellnex de ayer lunes, que fue de 33,58 euros.
Esta operación se ha llevado a cabo en el marco de una colocación privada dirigida a inversores cualificados, según lo informado a la CNMV.
Antes de esta operación, CriteriaCaixa tenía una participación del 3,028% en Cellnex. Tras la venta, la entidad financiera solo retiene las acciones necesarias para cumplir con posibles obligaciones de canje derivadas de bonos senior no garantizados canjeables en acciones de Cellnex, con vencimiento el 22 de junio de 2025.
La colocación de las acciones fue realizada por JP Morgan, actuando como coordinador global único y 'bookrunner', a través de un proceso acelerado de prospección de demanda.
CriteriaCaixa ha acordado con JP Morgan mantener un 'lock-up' sobre la participación restante en Cellnex por un período de 180 días, con ciertas excepciones, especialmente relacionadas con el ejercicio de los derechos de canje de los bonos canjeables por parte de los titulares.
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