La empresa inmobiliaria Colonial ha llevado a cabo con éxito una emisión de bonos verdes por un total de 500 millones de euros a cinco años, con una demanda que ha superado ampliamente la oferta, multiplicándola por más de ocho veces, según ha comunicado la compañía en un comunicado reciente.
Detalles clave de la emisión de bonos verdes
Cupón y rendimiento: El cupón de esta nueva emisión es del 3,25%, lo que equivale a una 'yield' del 3,41%. Sin embargo, debido a la estrategia de pre-cobertura implementada por Colonial, el tipo medio efectivo de esta emisión se sitúa en el 2,75%.
Uso de los fondos: Los fondos obtenidos de esta emisión, con vencimiento en 2030, se destinarán al repago de deuda que vence en los próximos meses. De esta manera, Colonial logra cambiar deuda a corto plazo por un nuevo vencimiento a cinco años.
La empresa mantiene una "elevada liquidez de más de 3.000 millones de euros y una deuda a tipo fijo y/o cubierta del 100%", lo que refleja su sólida posición financiera.
El éxito de esta emisión, con una sobresuscripción de 8,1 veces, subraya la confianza continua de los inversores en la disciplina y estrategia financiera de Colonial, así como en la calidad de su cartera, su trayectoria y su sólido perfil crediticio.
Respuesta de los inversores institucionales
La emisión ha contado con el respaldo de importantes inversores internacionales de perfil institucional, que ya habían participado en emisiones anteriores y que han vuelto a mostrar su apoyo a la compañía en esta ocasión.
En resumen, la exitosa emisión de bonos verdes por parte de Colonial no solo le ha permitido obtener financiamiento atractivo a largo plazo, sino que también ha reforzado la confianza de los inversores en su solidez financiera y estratégica.
