BBVA ha anunciado la finalización de su plan de financiación para 2024 con éxito, luego de llevar a cabo una emisión de deuda subordinada Tier 2 a 12 años, con la posibilidad de amortización a los siete años. La entidad bancaria logró colocar 1.000 millones de euros en esta operación, la cual ha sido la séptima transacción mayorista realizada por el banco en el presente año.
La emisión de hoy forma parte de la estrategia de financiamiento planificada por BBVA para el año en curso, con el objetivo de optimizar su estructura de capital. Cabe destacar que la demanda superó las expectativas, alcanzando los 3.000 millones de euros, lo que triplicó la cantidad finalmente asignada. Esto permitió fijar el precio en 'mid swap' más 200 puntos básicos, por debajo del precio inicial de 'mid swap' más 225 puntos básicos.
Los bancos encargados de llevar a cabo esta transacción fueron BBVA, ING, JP Morgan, UBS y UniCredit, quienes jugaron un papel fundamental en el éxito de la emisión.
Otras emisiones realizadas por BBVA en 2024
Durante el transcurso del año, BBVA ha llevado a cabo diversas emisiones de deuda, complementando la operación actual. Entre las emisiones realizadas se encuentran:
- Una emisión de deuda sénior preferente estructurada en dos tramos, con un volumen de 1.750 millones de euros.
- Una emisión doble de deuda sénior preferente y no preferente en dólares, cada una con un volumen de 1.000 millones de dólares.
- Una emisión de deuda subordinada Tier 2 por un valor de 1.250 millones de euros.
- Una emisión de deuda sénior preferente de 1.250 millones de euros.
- Un bono verde sénior preferente con un volumen de 1.000 millones de euros.
- Un bono contingentemente convertible (CoCo o AT1) por un total de 750 millones de euros.
Estas operaciones han contribuido a fortalecer la posición financiera de BBVA y a diversificar sus fuentes de financiamiento, consolidando su presencia en el mercado de deuda.
La culminación con éxito del plan de financiación de 2024 por parte de BBVA, a través de la emisión de deuda subordinada Tier 2, refleja la confianza de los inversores en la entidad y su capacidad para llevar a cabo operaciones financieras sólidas y eficientes. La demanda sobresaliente y la participación de destacadas entidades financieras como colocadores, son indicativos de la solidez y el prestigio de BBVA en el mercado financiero internacional.
