La bolsa española se mueve sin apenas cambios, tras los máximos registrados por el selectivo español en cuatro de las últimas cinco sesiones, hasta retomar niveles desconocidos por el Ibex 35 desde abril de 2015.

La sesión se encuentra marcada por la volatilidad que aporta el vencimiento trimestral de opciones y futuros, lo que se conoce popularmente por la cuádruple 'hora bruja' que siempre distorsiona el normal discurrir de las bolsas tanto a uno como a otro lado del Atlántico. 

Un contexto, acompañado de las subidas importantes de nuevo anoche en Wall Street, con el Nasdaq remontando por encima del 2% y, además, con el S&P 500 marcando nuevo récord y el Dow Jones con máximos colocándose, por primera vez en su historia, por encima de los 42.000 puntos. 

Nos indica desde Link Securities, Juan J. Fernández-Figares que "es día de cuádruple vencimiento de los contratos de derivados sobre índices y acciones, lo que siempre introduce mucha volatilidad en los mercados de contado, que se comportan de forma errática a medida que se acerca la fecha del vencimiento de estos contratos. Es por ello que, para poder sacar una conclusión más fidedigna de cómo va a afectar realmente al comportamiento de los mercados la actuación de la Fed, deberemos esperar a la semana que viene".

Destaca que "ayer subieron con fuerza algunos de los sectores/valores que venían siendo más penalizados últimamente y/o que se habían quedado muy rezagados, tales como los del automóvil, los de lujo, los de materiales, los relacionados con las materias primas, estos últimos favorecidos por la debilidad del dólar, que impulsa al alza los precios de estos productos, y, por supuesto, los tecnológicos y los de los servicios de comunicaciones. También lo hicieron muy bien, especialmente en la bolsa estadounidense, los pequeños y medianos valores, que presentan valoraciones muy atractivas y que salen muy beneficiados por los recortes de las tasas de interés. En sentido contrario, aywe sufrieron las ventas de los inversores los valores de corte más defensivo, como las utilidades, los de consumo básico y las compañías de telecomunicaciones".

Con este panorama, en la media sesión del viernes, el IBEX 35 se mantiene prácticamente plano, perdiendo un 0,02%, hasta los 11.776 puntos con los avances de Naturgy del 1,17%, de Iberdrola del 1% y de Caixabank del 0,73%, frente a las caídas de Acciona Energía, del 3,11%, Acciona del 2,56% y de Solaria del mismo nivel.

En cuanto a los protagonistas en la bolsa española, destacan, en el ámbito corporativo, Grifols A ya que los grandes hedge funds, los fondos oportunistas llegados ante la posibilidad de negocio ante la OPA de Brookfield, han solicitado designar un consejero para mejorar el gobierno corporativo y maximizar el valor de la compañía. La idea es que los fondos, que en conjunto aúnan una participación del 7,7%, puedan decidir sobre el precio de la OPA, para solicitar una prima sustancial sobre los 11 euros que se barajan en el mercado para su pretendida OPA de exclusión. 

Mientras, aparece Telefónica en el punto de mira porque, según el diario Expansión, el Gobierno habría intensificado los contactos con los responsables de la operadora saudí STC para avanzar en las negociaciones para aprobar la entrada de la compañía árabe en el capital de Telefónica hasta el 9,9% que anunció en septiembre del año pasado.

Todo ello, mientras parece que el acercamiento del fondo soberano de Catar también va por ese mismo camino en el caso de Iberdrola con la idea de ampliar su presencia hasta el 10% de su capital. 

Aunque para ello, en ambos casos debe contar con el beneplácito de Moncloa, que considera ambas compañías estratégicas y así lo refrendó tras la entrada de la SEPI en representación del Estado con un 10% de su capital. 

En cuanto a las recomendaciones, Bank of America reitera su recomendación de compra sobre IAG (Iberia) y coloca su precio objetivo al alza en los 2,80 euros por acción, lo que supone otorgar a sus acciones una mejora del 13% respecto de su precio de cierre de ayer. Por otro lado, Bernsteineleva la valoración de Aena a 215 euros desde 210.

En el Mercado Continuo, OHLA ha llegado a un acuerdo con sus bonistas para posponer el pago del cupón en efectivo programado para el 15 de septiembre. Este acuerdo establece que el pago se retrasará hasta el 4 de octubre de 2024, como parte de un proceso que busca cerrar en las próximas semanas las negociaciones con los tenedores de bonos de la compañía.

Además Viscofan, ha realizado una adquisición significativa en Brasil al comprar el 60% de las empresas Brasfibra Industria e Comercio de Derivados do Couro y Master Couros Industria e Comercio de Derivados do Couro por un total de 88 millones de reales brasileños, lo que equivale a 14,5 millones de euros.

En Asia, avances superiores al 1% en Japón y Corea, con un Nikkei 225 que cierra en los 37.739 puntos y sube un 1,67% después de que el Banco de Japón ha mantenido sin cambios los tipos de interés, algo que no alentó al mercado, aunque señaló que esperaba que la inflación siguiera creciendo. 

En Wall Street, cierre inmejorable anoche, mientras, a esta hora, los futuros americanos se mueven mixtos, con ligeras caídas salvo en el caso del Dow Jones, que mantiene un ligero tono positivo. 

Y es que los máximos imperaron al cierre de anoche en la bolsa de Nueva York, con nuevo récord en el Dow Jones, por encima, por primera vez en su historia de los 42.000 puntos y para el S&P 500. De esta forma, el DOW JONES Ind Average subía 552 puntos o un 1,26% hasta los 42,25 puntos, el S&P 500 se revalorizaba un 1,7% hasta los 5.713 puntos, superando la cota de los 5.700 también por primera vez. Mientras, el Nasdaq subía un más que significativo 2,51% hasta los 18.13 puntos. 

Los operadores obtuvieron cierta validación de que la Fed estaba diseñando un aterrizaje suave para la economía el jueves cuando las solicitudes semanales de desempleo cayeron en 12.000 a 219.000, lo que estuvo muy por debajo de las estimaciones.

Los grandes protagonistas, el sector tecnológico, con NVIDIA y Advanced Micro D subiendo por encima del 4 y el 6%, pero también los valores más ligados al consumo, por el impulso de la economía ante la rebaja de tipos se vieron beneficados, caso de JPMorgan Chase, con alzas del 1,4% o Caterpillar y Home Depot.

Aunque el gran protagonista de la sesión fue sin duda Nike. Subidas del 7,55% para el valor en el afterhours tras conocerse que su director ejecutivo John Donahoe dejará el cargo y que el veterano de la compañía Elliott Hill saldrá del retiro para tomar el mando del gigante de las zapatillas.

Donahoe, que ha sido el CEO de Nike desde enero de 2020, se jubilará de su puesto el 13 de octubre. Está previsto que Hill asuma el cargo al día siguiente. Donahoe seguirá como asesor hasta finales de enero. Un cambio de rumbo para la compañía de zapatillas y ropa deportiva que estaba esperando el mercado, porque recordemos que el valor ha perdido, en lo que va de año, un 25%.

Ya en la renta fija, vemos como el bono español a 10 años coloca su rentabilidad a la baja hasta el 2,981% mientras que, el alemán para el mismo vencimiento cede hasta el 2,186%. La prima de riesgo española se coloca en los 79,50%.

Por su parte el petróleo recoge ligeros beneficios a esta hora tras la fuerte subida de ayer, ante la creciente conflictividad entre Israel y Hezbolá en el Libano. El futuro del barril Brent cotiza en los 74,54 dólares, con una caída del 0,45% mientras que el americano West Texas se mueve en los 70,82 y cede un 0,5%. 

El Oro se mantiene mientras imparable con subida del 0,78% hasta los 2.607,03 dólares.

Y la relación Euro Dólar se mantiene plana, tras la bajada de tipos de la Fed, cotizando en esta jornada en los 1,1159 dólares por cada moneda única comunitaria.