Banco Santander y CaixaBank han informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre sus respectivas recompras de bonos, sumando un valor conjunto cercano a los 2.000 millones de euros.
Banco Santander: Recompra de bono a tipo fijo no preferente
Banco Santander ha lanzado una recompra voluntaria de un bono a tipo fijo no preferente por un valor de 600 millones de libras (equivalente a 710 millones de euros). Este bono, con vencimiento en abril de 2026, será amortizado anticipadamente con el objetivo de optimizar la liquidez y el perfil de vencimiento de instrumentos que cumplen con los requisitos de fondos propios y pasivos admisibles (MREL) y de la capacidad total de absorción de pérdidas (TLAC). El precio de adquisición se determinará el 23 de enero y la liquidación se llevará a cabo el 27 de enero. Además, se tiene previsto que Banco Santander emita una nueva serie de obligaciones senior no preferentes denominadas en libras para reemplazar este bono.
CaixaBank: Oferta de recompra de bono CoCo
Por otro lado, CaixaBank ha lanzado una oferta para recomprar un bono contigentente convertible ('CoCo') que califica como capital de nivel 1 adicional (AT1). Este bono, con un principal de 1.250 millones de euros y un interés del 5,25%, vence en marzo de 2026. La entidad se ha ofrecido a recomprar la totalidad del bono a un precio del 101% del nominal, más el pago de cualquier interés devengado y no pagado hasta la fecha de liquidación, dependiendo de la participación de los tenedores en la oferta. CaixaBank también tiene previsto emitir un nuevo 'CoCo para reemplazar este bono en los próximos días.
En un movimiento estratégico para optimizar sus estructuras de deuda y fortalecer sus posiciones en el mercado, tanto Banco Santander como CaixaBank han tomado decisiones clave en relación con la recompra de bonos, buscando mejorar su liquidez y cumplir con los requisitos regulatorios vigentes.
