Naturgy celebrará este martes, día 25 de marzo, su junta general de accionistas, a la que someterá la aprobación de su auto-OPA para adquirir el 10% de su capital y la ampliación de su consejo de administración de los 12 miembros actuales hasta los 16.
La junta representa así otro paso más en una operación de unos 2.332 millones de euros con la que la energética pretende elevar su 'free-float' (capital flotante) en el entorno del 15%. Además, llega a la asamblea con el compromiso ya garantizado del respaldo de sus principales accionistas -Criteria, BlackRock, CVC/Rioja e IFM- a la OPA voluntaria.
Criteria, el hólding de La Caixa, es el principal accionista de Naturgy, con el 26,7% del capital; seguido de BlackRock (20,9%) -que tomó la participación de GIP tras adquirir la firma-, CVC/Rioja (20,7%) e IFM (16,9%).
La auto-OPA de la energética, primera gasista y tercera eléctrica del país, ofrecerá una contraprestación de 26,50 euros por acción, lo que eleva el importe total máximo a desembolsar por Naturgy a 2.332 millones de euros.
El pasado 20 de febrero, en rueda de prensa, el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, ya afirmó que el objetivo de la oferta era alcanzar un nivel del 15% de 'free float' que permita al grupo retornar a esos índices MSCI.
Reynés estimó que, superando ese 15% de capital flotante, la energética conseguiría el "objetivo importante" de regresar a los principales índices bursátiles, en especial, los de la familia MSCI, "retornando al mercado las acciones compradas, con flexibilidad y sin un calendario determinado".
AMPLIACIÓN A 16 CONSEJEROS.
Por otra parte, la junta también votará la ampliación del órgano rector de la compañía de los 12 miembros actuales hasta los 16 para cumplir con el principio de representación proporcional y mantener un número suficiente de consejeros independientes.
De esta manera, se dará un segundo asiento al fondo australiano IFM, que ha venido incrementando su peso en el capital de la compañía paulatinamente, pero también ganarán peso los otros principales accionistas del grupo en el órgano rector, ya que CriteriaCaixa pasará de tres a cuatro consejeros dominicales; y GIP/BlackRock y Rioja/CVC de dos a tres. Se completará el consejo con tres consejeros independientes y su presidente ejecutivo.
Así, se propondrá los nombramientos como nuevos consejeros de María Isabel Gabarró por parte de CriteriaCaixa, Martin Catchpole por parte de GIP/BlackRock, Marta Martínez por parte de Rioja/CVC, y Nicolás Villén, por parte de IFM.
También se propondrá a la junta general de accionistas la renovación de aquellos consejeros que tienen su mandato vencido: Isabel Estapé, por parte de CriteriaCaixa; Raj Rao y Lucy Chadwick, por parte de GIP/BlackRock; Javier de Jaime, por parte de Rioja/CVC y Helena Herrero, como consejera independiente.
Asimismo, se someterá a votación el acuerdo del consejo sobre la modificación del esquema de remuneración variable a largo plazo del presidente ejecutivo o la política de remuneración de los consejeros de Naturgy.
