Qué fantasía es poder estar diversificado con un solo producto. FANTASÍA.
En este texto te muestro información muy interesante de cómo gestionamos nuestra cartera de fondos y ETFs, con DATOS. Sí, esa cartera modelo replicable que nuestros suscriptores siguen todo el año.
Los fondos tienen una complejidad adicional al mercado de acciones. Porque en primer lugar, como inversor, tengo que hacer mi análisis y decidir dónde invertir. Pero cuando tengo la decisión tomada, me toca buscar qué fondo es el que mejor encaja con mi idea.
Y...
¿Cuántos fondos hay para ejecutar mi idea?
¿Cuántas clases del mismo fondo existen?
¿Mi bróker tiene ese fondo disponible?
Las ventajas de invertir en fondos supongo que las conoces. Eso de la diversificación, la traspasabilidad sin pasar por Hacienda, la gestión profesional delegada...
Por eso destaco las dificultades, porque es ahí donde Estrategias de inversión aporta gran valor al suscriptor. Y te lo voy a mostrar con datos.
Qué aportamos al suscriptor
1 – Composición de la cartera: aplicamos nuestro análisis y gestionamos la cartera tomando mayor peso en aquellas categorías que lo pueden hacer mejor.
2 – Bajo riesgo: adoptamos una actitud conservadora.
3 – Selección de fondos: escogemos el fondo que más nos gusta para replicar nuestra idea. Hay muchos, muchísimos. Nosotros te decimos el mejor.
4 – Fondos accesibles: Los fondos que seleccionamos son accesibles para el inversor particular, tanto por su barrera de entrada (muy baja o nula) como por la facilidad para encontrarlo en los intermediaros financieros.
CARTERA DE FONDOS Y ETFs
Llega el momento. Cuentas y no cuentos.
Cartera conservadora: la protección del capital es nuestra prioridad.
En 2024 la exposición a renta variable ha sido menor al 50%
Rentabilidad 2024: Ha sido del 10,01%.
Una cifra extraordinaria asumiendo un riesgo tan bajo.
Esta es la comparativa con el EuroStoxx 50.
Prácticamente la misma rentabilidad con casi 5 puntos menos de volatilidad. Una barbaridad.
A tres años hemos prácticamente duplicado en rentabilidad al índice Morningstar Moderate Target Allocation con una volatilidad también más baja en nuestra cartera.
Esta es la composición actual y la rentabilidad.
Por respeto a los suscriptores (que han pagado 55 euros y lo que habrán ganado), los nombres de los fondos y ETFs están pixelados. Pero puedes ver los pesos y los sectores para entender nuestra exposición al mercado a cierre de enero 2025. Ahora hemos ordenado un nuevo movimiento para incorporar un fondo de small caps de EEUU que a fecha de la publicación de este artículo no se ha ejecutado.
La cartera de fondos y ETFs es otro servicio más de la suscripción a Estrategias de inversión. Por solo 55 euros al AÑO (4,5 al mes) tienes un seguimiento permanente los 365 días del año, con carteras modelo replicables (también de acciones).
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PD: Carlos Arenas dirige la cartera de fondos y ETFs. Carlos es doctor cum laude en Economía y también ha ejercido como gestor de fondos en Renta 4 (y muchas cosas más en su CV que haría falta otro email para contarlo). Aquí puedes ver sus publicaciones
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