Slim lanza una OPA sobre FCC con una prima del 15,3%

 
Carlos Slim, a través de su sociedad de inversión Inversora Carso, ha anunciado este viernes con el mercado cerrado que lanzará una oferta pública de adquisición por la totalidad deFCC .

El magnate mexicano ha comunicado a la CNMV su deseo de lanzar esta OPA tras alcanzar de manera directa o indirectamente, el 36,6% de los derechos de voto, es decir, que controla más del 30% del capital. Slim suscribió en la ampliación de capital 40,32 millones de acciones por 709,5 millones de euros, los que ha elevado la participación hasta el 29,558%. Adicionalmente, Inversora Carso se posee el 7,029% del capital de FCC a través de la sociedad Nueva Samede, elevando sus derechos de voto, directa o indirectamente, hasta el 36,595%.
 
Slim ofrece 7,6 euros por cada acción, lo que supone una prima del 15,3% sobre los 6,59 euros a los que ha cerrado hoy FCC. A este precio FCC la compañía de servicios y construcción queda valorada en 2.875 millones de euros.
   

FCC cerró el pasado ejercicio 2015 con pérdidas de 46,3 millones de euros, frente a los números rojos de 724,3 millones de euros del año anterior. La compañía aumentó sus ingresos un 2,2% hasta los 6.476 millones de euros. Esta mejora se basa en el incremento del 9,8% de la facturación en los mercados internacionales.

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Además, Slim también ha comunicado a la CNMV que valorará en el plazo de tres meses lanzar una OPA de exclusión sobre la filial de FCC,Cementos Portland Valderrivas. Recordemos que FCC es titular del 77,904% de los derechos de voto de la cementera y respecto a ésta, Inversora Carso estaría en situación de toma de control indirecta o sobrevenida. Esta circunstancia obligaría a Slim, en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de la toma de control, a formular una oferta pública de adquisición sobre el 100% del capital social de CPV. 

En el caso de Cementos Portland Valderrivas, Slim ofrece 6 euros por acción, lo que supone una prima del 12,15% sobre el precio de cierre de hoy, y valora a la compañía en 68,658 millones de euros. Las acciones de CPV, una vez liquidada la OPA de exclusión quedarían excluidas de cotización de bolsa.
 
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Además, recordemos que Carlos Slim presentó a finales de enero una OPA también sobre la también participada de FCC, Realia . El mexicano ya controla más del 30% del capital de la inmobiliaria. El magnate mexicano ofreció 0,8 euros en efectivo por cada acción de Realia, un 10% por debajo de la cotización actual, aunque por entonces suponía una prima del 17,65% y un 38% sobre los 0,58 euros por acción que ofreció el propio Slim en su primera oferta de OPA lanzada  en marzo del año pasado.
 
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