OHLA espera reducir su deuda financiera bruta en 180,1 millones de euros tras la ampliación de capital de 150 millones de euros que votará este martes en la junta general extraordinaria de accionistas, según lo informado por la compañía en una presentación enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Tras la ampliación de capital, OHLA estima que su deuda financiera bruta se situará en 366,5 millones de euros. La reducción de 180,1 millones de euros se desglosa de la siguiente manera:
- Repago parcial del saldo vivo del bono y pago de intereses: 140,1 millones de euros.
- Repago total del préstamo ICO: 40 millones de euros.
Además, se espera una liberación de hasta 137,8 millones de euros de la caja pignorada por los bancos y un refuerzo de la tesorería operativa en 87,3 millones de euros.
La ampliación de capital se dividirá en dos partes:
- Primera parte: 70 millones de euros, destinados exclusivamente a los nuevos inversores que ya han confirmado su participación.
- Segunda parte: 80 millones de euros, con 26 millones de euros asegurados por los actuales principales accionistas, los hermanos mexicanos Amodio, y 5 millones de euros restantes comprometidos por nuevos inversores.
En total, la nueva inyección de capital asciende a 101 millones de euros, quedando pendientes 49 millones de euros que podrían ser suscritos por accionistas minoritarios. En caso de no completarse la ampliación, la compañía está considerando una emisión de bonos convertibles en acciones por valor de 50 millones de euros para cubrir los 150 millones de euros necesarios para finalizar su refinanciación.
Plan de refinanciación y futuras ventas
OHLA se enfrenta a vencimientos de bonos de deuda en marzo de 2025 y marzo de 2026, por un total de 412 millones de euros. Además de la inyección de capital, la empresa espera recibir 55 millones de euros en el último trimestre del año por la venta de su participación del 25% en un hospital de Canadá.
La compañía continúa trabajando en la venta de Ingesan, su área de servicios, y del 50% de su participación en el centro de lujo Canalejas de Madrid, con el objetivo de maximizar su valor y obtener fondos adicionales para fortalecer su posición financiera.
