Naturgy (Gas Natural) ha dado un paso importante al presentar la solicitud de autorización a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para llevar a cabo una oferta de adquisición voluntaria y parcial de hasta un 9,08% de su propio capital. El objetivo principal de esta operación es mejorar su 'free-float', es decir, la cantidad de acciones en circulación disponibles para el público inversor.
La financiación de esta operación asciende a 2.332 millones de euros y cuenta con el respaldo de entidades financieras de renombre como CaixaBank, BBVA, BNP Paribas y Société Générale.
Aval de la junta y del consejo de administración
La propuesta de auto-OPA de Naturgy fue respaldada por el consejo de administración de la compañía en varias reuniones, siendo aprobada finalmente en la junta general de accionistas celebrada recientemente. Según la empresa, en la reunión del consejo de administración del 25 de marzo se otorgaron poderes especiales a directivos clave para llevar a cabo la solicitud de autorización y la elaboración del folleto necesario para la operación.
Detalles de la oferta
La oferta de adquisición está dirigida a un máximo de 88 millones de acciones de la propia compañía, lo que representa un 9,08% de su capital social. El precio ofrecido por cada acción es de 26,50 euros, lo que sitúa el importe total máximo a desembolsar por Naturgy en 2.332 millones de euros. Este monto será respaldado por avales proporcionados por BNP Paribas, CaixaBank, BBVA y Société Générale.
Compromisos de aceptación y acciones en autocartera
Naturgy ha presentado los compromisos de aceptación de la oferta firmados por sus principales accionistas, entre los que se encuentran CriteriaCaixa, BlackRock/GIP, CVC/Rioja e IFM. Estas entidades poseen importantes porcentajes del capital de la compañía. Además, el consejo de administración ha acordado la adquisición de acciones propias pertenecientes a Naturgy Alfa Investments al precio de la oferta.
Próximos pasos y estimaciones
Con la presentación de la solicitud de autorización a la CNMV, se inicia el proceso para obtener la aprobación regulatoria necesaria. Naturgy estima que el proceso de recompra de acciones concluirá en julio. El presidente ejecutivo de la compañía, Francisco Reynés, ha destacado que el objetivo de esta operación es alcanzar un nivel del 15% de 'free float' para poder regresar a los índices MSCI, lo que permitirá a la empresa tener mayor visibilidad en los mercados bursátiles internacionales.
