MioGroup, consultora estratégica de servicios de marketing y transformación digital, ha anunciado la adquisición del 51% del capital social con opción de compra del 100% de Firma, consultora de marca especializada en la creación y la construcción de marcas, creatividad y producción digital con sede en Barcelona y oficina en Miami. La valoración de la compañía se ha fijado en 11 millones de euros por el 100%.

Esta compra amplía los servicios de branding del grupo, permitiéndole participar en la reflexión estratégica de los proyectos de marketing y publicidad de sus clientes, y expande el alcance geográfico de MioGroup, que pasa a tener una cuarta parte de su equipo fuera de Madrid, y que se suma a la representación que ya tenía en Lisboa y Ciudad de México.

Firma es una consultora experta en trabajar la imagen de marca, desde su estudio, ideación del nombre e identidad, hasta su expresión a través de contenidos o activaciones, haciendo que las marcas cobren vida. Para ello, reúne un equipo de casi 60 personas con perfiles diversos, tanto personal como profesionalmente, que comparten una pasión y una filosofía de trabajo en equipo necesarias para combinar procesos innovadores y creativos con una metodología sólida y de probado éxito que les ha llevado a facturar 4,8 millones de euros con un EBITDA cercano a los 1,7 millones de euros en 2020.

En la cartera de clientes de Firma figuran compañías como HP, Pepsico, Unilever, Seat, Volkswagen, Wallapop, Typeform, Ironhack, Renfe, Sabadell, Torres, Roca o Planeta, entre otros.

Yago Arbeloa, presidente de MioGroup, ha señalado la importancia de esta operación porque “además de reforzar la parte de la consultoría de branding más estratégica y creativa, Firma nos permite incrementar nuestra presencia en una plaza tan relevante como Barcelona, y nos da acceso al mercado norteamericano gracias a su oficina de Miami, complementando nuestra presencia en México”.

Marc Lite, socio y director de estrategia de Firma, ha destacado que “este acuerdo nos ofrece grandes posibilidades, ya que amplía el rango de nuestros servicios en consultoría y nos da llegada a nuevos clientes que ya confían en MioGroup, uno de los grandes referentes del sector. Esperamos poder aportar nuestro conocimiento y nuestra ambición para seguir creciendo con ellos”.

El acuerdo entre ambas compañías fija el precio de adquisición del 51% inicial en un precio mínimo de 5,1 millones de euros pagaderos en efectivo. El precio final de la adquisición se determinará en función de la auditoría del ejercicio 2021.

Miogroup cuenta con una opción de compra sobre el restante 49% de la compañía ejercitable en un plazo máximo de 4 años. El precio final de esta posible compra adicional incorpora un “earn out” en función del cumplimiento de determinados objetivos de crecimiento y rentabilidad.

La compra tendrá efecto en los estados consolidados de Miogroup en el momento que se produzca el cierre definitivo de la misma, cierre supeditado a la auditoría de Firma correspondiente al año 2021.

El equipo gestor de Firma se mantiene en la compañía asegurando la integración eficiente de ambas compañías y la búsqueda común de los objetivos de desarrollo del proyecto común.

Con esta operación, Miogroup da un paso más en su plan de crecimiento tras las últimas adquisiciones, como Datarmony, Artyco y Dendary, tras su primer año en el mercado de valores BME Growth.

Como prueba del éxito de este plan, anunciaban el pasado febrero el cierre de 2021 con una cifra de negocio de 62,6 millones de euros, los mejores resultados de su historia, un 37% más que en el ejercicio anterior. Además de un incremento del resultado bruto de explotación (EBITDA) recurrente de un 123% respecto al ejercicio 2020, creciendo de 1,3 millones de euros en 2020 a 2,8 millones de euros en 2021.

Miogroup ha presentado un programa de recompra de acciones para poner en marcha un Plan de entrega de acciones para empleados y directivos de hasta un 2% del capital social actual y que se someterá a aprobación en la próxima junta de accionistas.