Detalles de la salida a Bolsa
La intención de HBX Group es solicitar la admisión a negociación de sus acciones en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, sujeta a la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los fondos obtenidos se destinarán a reducir deuda y fortalecer la estructura financiera de la compañía, así como a otros fines como liquidar planes de incentivos, cubrir costes asociados a la oferta y refinanciar la deuda existente.
Refinanciación de la deuda
Simultáneamente a la oferta, HBX Group tiene previsto refinanciar su deuda existente, reemplazándola por una nueva estructura con préstamos a tipos de interés más bajos. La empresa proporcionará más detalles sobre la oferta en el folleto que presentará a la CNMV.
La empresa tiene como objetivo empezar a cotizar en la segunda semana de febrero, con una valoración estimada entre 5.000 y 6.000 millones de euros. Además, se fija un 'pay-out' del 20% sobre los beneficios netos consolidados para los ejercicios fiscales de 2026 a 2029, con el objetivo de ofrecer una rentabilidad atractiva a sus accionistas.
Nicolas Huss, consejero delegado del grupo, destacó que la OPV acelerará la estrategia de crecimiento de la empresa y reforzará su posición financiera. Hotelbeds, nacida en Palma de Mallorca hace más de dos décadas, se ha convertido en un gigante global de la tecnología para el turismo, operando una plataforma mayorista que conecta hoteles con agencias de viajes, aerolíneas y operadores turísticos.
Crecimiento y diversificación del negocio
En 2023, HBX Group facturó 8.400 millones de euros, un 40% más que en 2019, y distribuyó 46 millones de camas de hotel en su último año fiscal. La empresa gestiona plataformas tecnológicas que ofrecen una amplia gama de productos y servicios de viajes, y cuenta con una presencia global en 170 países.
Además del banco de camas tradicional, HBX Group presenta una cartera diversificada de soluciones B2B para la industria turística, con marcas como Hotelbeds, Bedsonline, Roiback y TravelStack. Esta reorganización busca simplificar la arquitectura de marcas y ofrecer una experiencia más eficiente a sus socios en más de 190 mercados globales.
En resumen, la salida a Bolsa de HBX Group representa un hito importante en su trayectoria, con la empresa buscando consolidar su posición en el sector 'TravelTech' y ofrecer oportunidades de inversión a los grandes actores del mercado.
