Grifols A, compañía líder en la producción de medicamentos derivados del plasma, ha anunciado el cierre de una emisión privada de bonos sénior garantizados por un total de 1.300 millones de euros. Esta emisión tiene un vencimiento previsto para mayo de 2030 y un cupón anual del 7,125%. La empresa comunicó esta operación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en España.
Detalles de la emisión y uso de los fondos
La empresa con sede en Cataluña ha confirmado que los bonos han sido emitidos con éxito y que se ha completado el desembolso correspondiente. Los ingresos netos obtenidos se han destinado a varios fines, entre los que se incluye la amortización anticipada de bonos anteriores y la liquidación de préstamos pendientes, así como para propósitos corporativos generales.
Uso de los fondos
En concreto, parte de los fondos obtenidos se han utilizado para liquidar por completo los bonos sénior garantizados con vencimiento en febrero de 2025, así como para saldar los préstamos revolving pendientes de la línea de crédito con vencimiento en noviembre de 2025. Además, se han destinado recursos para fines corporativos generales.
Mejora de liquidez y extensión de la línea de crédito
Grifols también ha informado que se han cumplido las condiciones para la extensión de su línea de crédito revolving multidivisa (RCF). Esta medida contribuirá a fortalecer la posición financiera de la compañía.
Impacto en la liquidez
Con esta operación, la liquidez de Grifols experimentará un aumento significativo, estimado en alrededor de 1.000 millones de euros. Esto elevará la liquidez proforma de la empresa a aproximadamente 1.700 millones de euros al cierre del tercer trimestre de 2024.
Características de los bonos
Según lo comunicado por la empresa, las características y condiciones de los bonos emitidos son consistentes con la documentación existente de emisiones anteriores de bonos sénior garantizados de Grifols, incluyendo aspectos relacionados con las garantías y garantes involucrados en la operación.
