Grupo Cox planea salir a cotizar en Bolsas de Valores españolas
El grupo de agua y energía Cox Energy ha anunciado su intención de realizar una oferta pública de venta de acciones (OPV) dirigida a inversores cualificados en la bolsa española. Esta decisión llega tras la integración de los negocios productivos del grupo Abengoa hace algo más de un año, tras ganar su adjudicación en una subasta.
Detalles de la operación
La operación de OPV consistirá en una oferta primaria de acciones de nueva emisión con el objetivo de captar alrededor de 300 millones de euros de capital, incluyendo la opción de sobreadjudicación. Los fondos obtenidos se destinarán a concesiones de agua, proyectos de energía cautiva y concesiones de transmisión de energía. Se espera que la compañía otorgue una opción de sobreadjudicación de hasta el 15% del tamaño de la oferta.
Alcance de la oferta
La oferta estará dirigida a inversores cualificados e incluirá una colocación en Estados Unidos enfocada en inversores institucionales cualificados. Cox tiene previsto solicitar la admisión a cotización y negociación de sus acciones en las Bolsas de Valores españolas.
Declaraciones de la compañía
En palabras del presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme, "Este anuncio es un hito fundamental dentro de nuestra historia de crecimiento. Cox es ya un referente a nivel global en sectores altamente estratégicos y críticos para la economía: el agua y la energía. Esta oferta nos va a permitir continuar ejecutando la estrategia de crecimiento para consolidar a Cox como líder mundial en infraestructuras y gestión del agua, así como en generación y transmisión de energía renovable."
Riquelme también añadió: "Estamos entusiasmados de incorporar a nuevos socios que comparten nuestra visión, así como con el futuro de Cox como compañía cotizada."
Resultados financieros de Cox
En 2023, Cox registró un Ebitda de 103 millones de euros, unos ingresos de 581 millones de euros y un flujo de caja operativo ajustado positivo de 37,4 millones de euros. En el primer semestre de 2024, la compañía obtuvo unos ingresos de 306 millones de euros, lo que representa un aumento de 196 millones en comparación con el primer semestre de 2023, y un Ebitda de 81 millones de euros, un incremento de 24 millones respecto al mismo período del año anterior.
