BBVA ha regresado a los mercados de deuda luego del receso navideño con la emisión de un bono contingentemente convertible ('CoCo') en dólares, clasificado como capital de nivel 1 adicional (AT1).
Detalles de la emisión del bono CoCo
Importe y plazo: Aunque el monto de la emisión aún no ha sido determinado, se está formando el libro de órdenes. Este bono es perpetuo, lo que significa que no tiene una fecha de vencimiento establecida, pero no podrá ser amortizado anticipadamente antes de transcurrir siete años.
Precio y cupón: Se espera que el precio se sitúe alrededor del 8,25%, con un cupón fijo vigente hasta 2032. En caso de no ser amortizado antes del plazo establecido, la tasa de interés se reiniciará cada cinco años, tomando como referencia el rendimiento del bono del Tesoro de EE. UU. a 5 años más la prima correspondiente.
Participación de los bancos colocadores
Los bancos encargados de la colocación de este bono CoCo son el propio BBVA, Barclays, Bank of America, Citi, HSBC y JPMorgan, lo que refleja la confianza de importantes entidades financieras en esta emisión.
Con esta operación, BBVA busca fortalecer su posición de capital y mejorar su estructura financiera, aprovechando las condiciones favorables del mercado para emitir este tipo de instrumentos. La emisión de bonos CoCo es una estrategia utilizada por las entidades financieras para reforzar su capital en momentos de incertidumbre y volatilidad en los mercados.
