Los fondos ISQ y TDR, a través de su sociedad conjunta Amber EquityCo, han logrado adquirir un 72,38% del capital social de la compañía española de certificación industrial e ITV Applus, según la última notificación enviada por la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y reportada por Europa Press.
En julio, Amber solicitó autorización a la CNMV para lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones sobre el 28,74% restante de Applus+ con el objetivo final de excluir a la compañía de Bolsa. La intención de Amber es seguir adquiriendo acciones de Applus+ al precio final de la OPA, que fue de 12,78 euros por título, y con el cual lograron superar el 70% de la empresa española.
ISQ y TDR han anunciado recientemente la adquisición de 618.871 nuevas acciones de Applus+, lo que representa una inversión cercana a los 8 millones de euros.
En un contexto previo, el fondo Apollo lanzó una OPA para adquirir el 100% de Applus+, la cual no tuvo éxito debido a que su oferta de 12,51 euros por acción era inferior a la de Amber. A pesar de esto, Apollo logró adquirir el 21,85% de Applus+ durante esta disputa.
Apollo completó la adquisición del 21,85% de Applus+ a un precio de 10,65 euros por acción en febrero, mediante acuerdos con varios fondos. Estos acuerdos incluían cláusulas de compensación, como la 'anti-embarrasment', que garantizaba a los fondos vendedores un 75% de la diferencia entre lo que vendieron a Apollo y el precio al que ISQ y TDR adquirieron las acciones.
En el transcurso de este proceso, Amber ha logrado obtener el control del consejo de administración de Applus+, que en la actualidad cuenta con solo cuatro asientos. La consolidación de Amber en la estructura de gobierno de la compañía refleja su avance en la estrategia para excluir a Applus+ de la Bolsa.
.
